神力股份(603819)资本运作 股票关联交易

交易金额:34075.19万元,交易进度:完成,交易标的:深圳砺剑防卫技术有限公司57.65%股权,买方:砺剑防务技术集团有限公司,卖方:常州神力电机股份有限公司,交易概述:　　深圳砺剑防卫技术有限公司（以下简称“砺剑防卫”）之业绩承诺方砺剑防务技术集团有限公司（以下简称“砺剑集团”）拟以34,075.19万元（该价格基于常州神力电机股份有限公司与砺剑集团签署的《股权转让及增资协议》中的计算方式得出，其中投资年限计算至2023年8月10日，后续将根据实际付款时间依照计算方式作相应调整）的现金对价回购常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”、“神力股份”）所持砺剑防卫57.65%股权。本次股权出售后，公司将不再持有砺剑防卫的股权。

交易金额:64731.19万元,支付方式:股权,交易对方:四川昱铭耀新能源有限公司,交易方式:非公开发行股票,关联关系:公司股东,交易简介:2022年6月6日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案,确定本次非公开发行的发行对象为四川昱铭耀,并同意公司与四川昱铭耀签署《附条件生效的股份认购协议》。
20220611：常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度权益分派方案实施后,公司2022年度非公开发行A股股票的发行价格由9.95元/股调整为9.91元/股;发行数量不做调整。募集资金总额由不超过64,992.47万元调整为不超过64,731.19万元。除上述调整外,公司本次非公开发行的其他事项均无变化。
20220624：股东大会通过
20220901：披露2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)
20220930：常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(221816号)
20221012：常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月11日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于申请撤回公司2022年度非公开发行A股股票申请文件的议案》,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回本次非公开发行A股股票申请文件
20221025：股东大会通过
20230119：公司对2022年度非公开发行A股股票预案中的相关内容进行了修订,并于2023年1月18日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于常州神力电机股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》和《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》。
20230223：常州神力电机股份有限公司于2023年2月22日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于常州神力电机股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于常州神力电机股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于常州神力电机股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于常州神力电机股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》等相关议案,公司拟向四川昱铭耀发行股票,并签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
20230311：股东大会通过
20230325：披露常州神力电机股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书(申报稿)，上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。
20230411：于2023年4月8日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕198号)。上交所对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。
20230530：为明确公司2022年度向特定对象发行方案的发行数量下限,公司对2022年度向特定对象发行预案中的相关内容进行了修订。与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》
20230818：常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件的议案》,同意公司终止2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次向特定对象发行股票”)事项,并向上海证券交易所(以下简称“上交所”)申请撤回相关申请文件。

交易金额:34075.19万元,支付方式:现金,交易对方:砺剑防务技术集团有限公司,交易方式:资产转让,关联关系:公司其它关联方,交易简介:　　深圳砺剑防卫技术有限公司（以下简称“砺剑防卫”）之业绩承诺方砺剑防务技术集团有限公司（以下简称“砺剑集团”）拟以34,075.19万元（该价格基于常州神力电机股份有限公司与砺剑集团签署的《股权转让及增资协议》中的计算方式得出，其中投资年限计算至2023年8月10日，后续将根据实际付款时间依照计算方式作相应调整）的现金对价回购常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”、“神力股份”）所持砺剑防卫57.65%股权。本次股权出售后，公司将不再持有砺剑防卫的股权。

交易金额:16920.90万元,交易进度:完成,交易标的:常州神力电机股份有限公司5.50%股权,买方:厦门中略投资管理有限公司—中略万新21号私募证券投资基金,卖方:陈忠渭,交易概述:常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”、“神力股份”、“标的公司”或“上市公司”)收到控股股东、实际控制人陈忠渭先生的通知,陈忠渭先生与厦门中略投资管理有限公司—中略万新21号私募证券投资基金(以下简称“中略万新21号”)于2023年1月12日签署了《股份转让协议》。陈忠渭先生拟将其持有公司11,975,160股无限售条件流通股(对应公司股份比例5.50%)以14.13元/股的价格协议转让给中略万新21号,转让总对价为人民币169,209,010.80元。本次权益变动属于减持,不涉及要约收购。

交易金额:16920.90万元,转让比例:5.50%,股权转让方:陈忠渭,标的公司名称:常州神力电机股份有限公司,股权受让方:厦门中略投资管理有限公司—中略万新21号私募证券投资基金,交易简介:常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”、“神力股份”、“标的公司”或“上市公司”)收到控股股东、实际控制人陈忠渭先生的通知,陈忠渭先生与厦门中略投资管理有限公司—中略万新21号私募证券投资基金(以下简称“中略万新21号”)于2023年1月12日签署了《股份转让协议》。陈忠渭先生拟将其持有公司11,975,160股无限售条件流通股(对应公司股份比例5.50%)以14.13元/股的价格协议转让给中略万新21号,转让总对价为人民币169,209,010.80元。本次权益变动属于减持,不涉及要约收购。

交易金额:26038.32万元,转让比例:8.50%,股权转让方:庞琴英,遂川睿忠企业管理服务中心(有限合伙),标的公司名称:常州神力电机股份有限公司,股权受让方:四川昱铭耀新能源有限公司,交易简介:　　2022年6月6日,陈忠渭先生及其一致行动人庞琴英女士、遂川睿忠与四川昱铭耀签署了《股份转让协议》,庞琴英女士、遂川睿忠拟将其持有公司合计18,506,272股无限售条件流通股(占公司总股份的8.50%)以人民币14.07元/股的价格协议转让给四川昱铭耀,转让总对价为人民币260,383,247.04元。

交易金额:26038.32万元,交易进度:完成,交易标的:常州神力电机股份有限公司8.50%股权,买方:四川昱铭耀新能源有限公司,卖方:庞琴英,遂川睿忠企业管理服务中心(有限合伙),交易概述:　　2022年6月6日,陈忠渭先生及其一致行动人庞琴英女士、遂川睿忠与四川昱铭耀签署了《股份转让协议》,庞琴英女士、遂川睿忠拟将其持有公司合计18,506,272股无限售条件流通股(占公司总股份的8.50%)以人民币14.07元/股的价格协议转让给四川昱铭耀,转让总对价为人民币260,383,247.04元。

交易金额:1050.00万元,支付方式:现金,交易对方:砺剑防务技术集团有限公司,交易方式:销售产品,提供劳务等,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2022年度,公司预计与关联方砺剑防务技术集团有限公司发生销售产品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额1050.0000万元。

交易进度:进行中,交易标的:遂川睿忠企业管理服务中心(有限合伙)98%股权,买方:泰安渭睿企业管理合伙企业(有限合伙),卖方:庞琴英等,交易概述:　　遂川睿忠基于优化资产配置需要，决定由29名合伙人将各自在遂川睿忠所持有的份额均转让98%于泰安渭睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰安渭睿”）。泰安渭睿系由遂川睿忠29名合伙人共同出资设立，其各自所持份额均与在遂川睿忠中所持份额保持一致，庞琴英女士持有泰安渭睿75.10%的份额，为其实际控制人。

交易进度:进行中,交易标的:贵州睿忠企业管理合伙企业(有限合伙)75.10%股权,买方:庞琴英,卖方:陈睿,交易概述:为不影响公司控股子公司深圳砺剑防卫技术有限公司申请武器装备科研生产单位保密资格,陈睿先生拟将其持有贵州睿忠75.10%的份额转让给庞琴英女士。

交易金额:29400.00万元,交易进度:完成,交易标的:深圳砺剑防卫技术有限公司57.647059%股权,买方:常州神力电机股份有限公司,卖方:砺剑防务技术集团有限公司,交易概述:　　常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金购买砺剑防务技术集团有限公司(以下简称“砺剑集团”、“交易对方”)持有的深圳砺剑防卫技术有限公司(以下简称“砺剑防卫”、“标的公司”)55%的股权(以下简称“标的股权”)。交易价格以评估机构出具的截至评估基准日标的公司股东全部权益价值的评估值48,138万元为基础确定,根据转让股权的比例,经公司与交易对方协商一致后确定交易价格为26,400万元。同时,公司拟对砺剑防卫增资3,000万元。

交易金额:29400.00万元,支付方式:现金,交易对方:砺剑防务技术集团有限公司,交易方式:收购股权,增资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金购买砺剑防务技术集团有限公司(以下简称“砺剑集团”、“交易对方”)持有的深圳砺剑防卫技术有限公司(以下简称“砺剑防卫”、“标的公司”)55%的股权(以下简称“标的股权”)。交易价格以评估机构出具的截至评估基准日标的公司股东全部权益价值的评估值48,138万元为基础确定,根据转让股权的比例,经公司与交易对方协商一致后确定交易价格为26,400万元。同时,公司拟对砺剑防卫增资3,000万元。

交易金额:27082.90万元,转让比例:8.01%,股权转让方:陈忠渭,庞琴英,贵州睿忠企业管理合伙企业(有限合伙),标的公司名称:常州神力电机股份有限公司,股权受让方:深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司,交易简介:常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”或“神力股份”)收到控股股东、实际控制人陈忠渭先生及其一致行动人庞琴英女士、贵州睿忠企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“贵州睿忠”)的通知,陈忠渭先生及其一致行动人庞琴英女士、贵州睿忠与深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司(以下简称“中物一方”)于2020年8月30日签署了《股份转让协议》。陈忠渭先生及其一致行动人庞琴英女士、贵州睿忠拟将其持有公司合计17,444,700股无限售条件流通股(对应公司股份比例8.01%)以15.525元/股的价格协议转让给中物一方,转让总对价为人民币270,828,967.50元。其中,陈忠渭先生拟转让其持有的公司股份13,909,077股,占公司总股本的6.39%;庞琴英女士拟转让其持有的公司股份1,545,453股,占公司总股本的0.71%;贵州睿忠拟转让其持有的公司股份1,990,170股,占公司总股本的0.91%。本次转让不涉及要约收购。

交易金额:27082.90万元,交易进度:完成,交易标的:常州神力电机股份有限公司8.01%股权,买方:深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司,卖方:陈忠渭,庞琴英,贵州睿忠企业管理合伙企业(有限合伙),交易概述:常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”或“神力股份”)收到控股股东、实际控制人陈忠渭先生及其一致行动人庞琴英女士、贵州睿忠企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“贵州睿忠”)的通知,陈忠渭先生及其一致行动人庞琴英女士、贵州睿忠与深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司(以下简称“中物一方”)于2020年8月30日签署了《股份转让协议》。陈忠渭先生及其一致行动人庞琴英女士、贵州睿忠拟将其持有公司合计17,444,700股无限售条件流通股(对应公司股份比例8.01%)以15.525元/股的价格协议转让给中物一方,转让总对价为人民币270,828,967.50元。其中,陈忠渭先生拟转让其持有的公司股份13,909,077股,占公司总股本的6.39%;庞琴英女士拟转让其持有的公司股份1,545,453股,占公司总股本的0.71%;贵州睿忠拟转让其持有的公司股份1,990,170股,占公司总股本的0.91%。本次转让不涉及要约收购。

原始质押股数:729.00万股,预计质押期限:2019-05-09至2020-11-04,出质人:南平忠睿企业管理合伙企业(有限合伙),质权人:安信证券股份有限公司,质押相关说明:常州长海投资中心(有限合伙)于2019年05月09日将其持有的729.0000万股股份质押给安信证券股份有限公司。延期至2020年11月4日。,解押公告日期:2019-06-06,实际解押日期:2019-06-13,解押相关说明:

原始质押股数:2299.20万股,预计质押期限:2018-02-05至2021-02-03,出质人:陈忠渭,质权人:国泰君安证券股份有限公司,质押相关说明:陈忠渭于2018年02月05日将其持有的2299.2000万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。延期至2021年2月3日。,解押公告日期:2019-06-06,实际解押日期:2019-06-13,解押相关说明:

原始质押股数:1000.00万股,预计质押期限:2020-01-16至2021-01-15,出质人:陈忠渭,质权人:南京银行股份有限公司常州分行,质押相关说明:陈忠渭于2020年01月16日将其持有的1000.0000万股股份质押给南京银行股份有限公司常州分行。,解押公告日期:2020-01-18,实际解押日期:2020-01-16,解押相关说明:

原始质押股数:1000.00万股,预计质押期限:2020-01-14至2021-01-13,出质人:陈忠渭,质权人:京银行股份有限公司常州分行,质押相关说明:陈忠渭于2020年01月14日将其持有的1000.0000万股股份质押给京银行股份有限公司常州分行。,解押公告日期:2020-01-16,实际解押日期:2020-01-14,解押相关说明:

项目名称:高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目,承诺使用募集资金:186083300.00元,已投入募集资金:191892000.000000元,建设期:1.50年,项目简介:　　项目概况。
　　本项目由公司实施，拟投资22,909.81万元在常州市戚墅堰区新建电机定转子冲片和铁芯生产基地，项目建设期1.5年。项目建成后将新增电机定转子冲片和铁芯生产能力3万吨/年，以满足不断增长的产品订单需求，提升公司技术装备水平，提高生产效率，增强公司的盈利能力和整体竞争实力。
　　项目投资估算。
　　本项目投资总额为22,909.81万元，主要包括建设投资、设备投资、预备费和铺底流动资金。
　　其中，建设投资主要包括厂房及相关配套用房，面积分别为30,240.00平方米和9,794.40平方米。设备投资包括各类冲槽机、级进冲床、压装机和行车等，环境保护措施。
　　本项目营运期污染主要有生活和清洁废水、噪声、废气和固体废弃物等。
　　废水经化粪池预处理后排入常州市污水处理厂；对较高声级的设备采取隔音消声措施、基础减振和设置隔音操作室等措施，对高噪振动的设备设置减振基础，将高噪设备安装在车间内，以降低噪声；固体废弃物中生活垃圾采用集中存放，由环卫部门统一集中转运回收作无害化处理，不对外排放。边角料等集中后，统一销售给回收利用单位。
　　组织方式及实施进展。
　　本项目建设期拟定为1.5年，自募集资金到位后开始实施。项目进度计划内容包括项目调研、工程设计、工程施工、设备采购安装和调试、试运行等。
　　项目经济效益。
　　本项目预计投产第1年生产负荷为60%，第2年为90%，第3年达到设计产能的100%。经核查，保荐机构认为：发行人对于该项目的效益预计系根据发行人历史业务和财务数据，并遵循发行人现行会计政策和会计估计进行的，预测结果具有其合理性。