索通发展(603612)资本运作 股票关联交易

项目名称:支付现金对价,承诺使用募集资金:341919800.00元,已投入募集资金:341919800.00元,项目简介:支付现金对价

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:335680200.00元,已投入募集资金:335680200.00元,项目简介:补充流动资金

交易金额:41000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:湖北索通炭材料有限公司部分股权,买方:湖北周正新材料有限公司,索通发展股份有限公司,卖方:,交易概述:　　为在湖北省枝江市建设年产100万吨新型炭材料项目（以下简称“项目”）之目的，公司已于2022年10月24日在湖北省枝江市设立项目公司湖北索通，并实缴注册资本1,000万元。本着平等互利的原则，公司与周正新材料就增资及项目建设、运营等事宜达成协议，共同以现金方式向湖北索通增资4.10亿元，增资款全部计入注册资本。其中，公司出资2.63亿元、周正新材料出资1.47亿元，增资完成后，湖北索通的注册资本为人民币4.20亿元。本次增资完成后，公司仍为湖北索通的控股股东，仍拥有对湖北索通的实际控制权。

原始质押股数:2511.00万股,预计质押期限:2023-08-23至2026-08-20,出质人:郎光辉,质权人:国金证券股份有限公司,质押相关说明:郎光辉于2023年08月23日将其持有的2511.0000万股股份质押给国金证券股份有限公司。,解押公告日期:2023-08-25,实际解押日期:2023-08-23,解押相关说明:

原始质押股数:1065.00万股,预计质押期限:2023-06-13至2024-03-12,出质人:郎光辉,质权人:国泰君安证券股份有限公司,质押相关说明:郎光辉于2023年06月13日将其持有的1065.0000万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。,解押公告日期:2023-06-15,实际解押日期:2023-06-13,解押相关说明:

原始质押股数:4471.00万股,预计质押期限:2021-06-17至2024-03-12,出质人:郎光辉,质权人:国泰君安证券股份有限公司,质押相关说明:郎光辉于2021年06月17日将其持有的4471.0000万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。质押延期至2023年06月16日。展期至2024年3月12日。,解押公告日期:2022-12-09,本次解押股数:1650.00万股,实际解押日期:2022-12-07,解押相关说明:郎光辉于2022年12月07日将质押给国泰君安证券股份有限公司的1650.0000万股股份解除质押。

原始质押股数:628.00万股,预计质押期限:2023-05-08至2023-06-16,出质人:郎光辉,质权人:国泰君安证券股份有限公司,质押相关说明:郎光辉于2023年05月08日将其持有的628.0000万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。,解押公告日期:2023-05-11,实际解押日期:2023-05-08,解押相关说明:

交易金额:113973.28万元,交易进度:完成,交易标的:佛山市欣源电子股份有限公司94.9777%股份,买方:索通发展股份有限公司,卖方:薛永,广州市三顺商业投资合伙企业(有限合伙),梁金,张宝,谢志懋,薛占青,薛战峰,张学文,交易概述:　　索通发展与交易对方已签署《备忘录-合作意向书》，索通发展拟以非公开发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的欣源股份94.9777%股份并募集配套资金；交易对方参与本次重组，同意就本次重组的交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与索通发展进行协商。

支付方式:股权,交易对方:薛永,交易方式:发行股份购买资产,关联关系:潜在股东,交易简介:上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买欣源股份94.9777%股份。本次交易完成后,欣源股份将成为上市公司的控股子公司。截至本预案摘要签署日,标的资产的审计和评估工作尚未完成,因此本次交易的具体价格及股份支付数量尚未确定。经上市公司与交易各方协商一致,标的公司100%股权对应的交易价格不高于120,000.00万元。本次交易中标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为基础,由交易各方协商确定。上市公司将于《重组报告书》中进一步披露发行股份及支付现金购买资产的交易对价及支付方式。

交易金额:241364.70万元,支付方式:现金,交易对方:重庆旗能电铝有限公司,天津朗通国际有限公司,郎军红等,交易方式:购买原材料,销售产品等,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2022年度,公司预计与关联方重庆旗能电铝有限公司,天津朗通国际有限公司,郎军红等发生购买原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额232831.3200万元。
20220513:股东大会通过
20230428：实际发生金额241,364.70万元

交易金额:322.17万元,支付方式:现金,交易对方:重庆旗能电铝有限公司,天津朗通国际有限公司,郎军红等,交易方式:购买原材料,销售产品等,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2023年度,公司预计与关联方重庆旗能电铝有限公司,天津朗通国际有限公司,郎军红等发生购买原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额322.17万元。

资金来源:增发A股,发行起始日:2023-05-05,实际募集资金净额:67723.00万元

交易金额:6630.00万元,支付方式:现金,交易对方:山东创新集团有限公司,山东宏拓实业有限公司,交易方式:共同投资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:通发展股份有限公司(以下简称“公司”)与山东创新集团有限公司(以下简称“创新集团”)、山东宏拓实业有限公司(以下简称“宏拓实业”)按照各自在山东创新炭材料有限公司(以下简称“创新炭材料”)的持股比例,以现金方式分别向创新炭材料增资人民币6,630万元、人民币3,770万元、人民币2,600万元,共计增资13,000万元。

交易金额:13000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:山东创新炭材料有限公司1.7019%股权,买方:索通发展股份有限公司,山东创新集团有限公司,山东宏拓实业有限公司,卖方:,交易概述:通发展股份有限公司(以下简称“公司”)与山东创新集团有限公司(以下简称“创新集团”)、山东宏拓实业有限公司(以下简称“宏拓实业”)按照各自在山东创新炭材料有限公司(以下简称“创新炭材料”)的持股比例,以现金方式分别向创新炭材料增资人民币6,630万元、人民币3,770万元、人民币2,600万元,共计增资13,000万元。

资金来源:增发A股,发行起始日:2023-03-22,实际募集资金净额:79781.29万元

原始质押股数:1060.00万股,预计质押期限:2023-03-21至2024-03-22,出质人:郎光辉,质权人:信银理财有限责任公司,质押相关说明:郎光辉于2023年03月21日将其持有的1060.0000万股股份质押给信银理财有限责任公司。,解押公告日期:2023-03-24,实际解押日期:2023-03-21,解押相关说明:

项目名称:购买佛山市欣源电子股份有限公司94.9777%股权,承诺使用募集资金:797812900.00元,已投入募集资金:797812900.00元,项目简介:购买佛山市欣源电子股份有限公司94.9777%股权

交易金额:20000.00万元,支付方式:现金,交易对方:郝俊文,刘瑞,荆升阳,郎静,袁钢,范本勇,李建宁,黄河,郎小红,郎军红,交易方式:增资扩股,关联关系:公司其它关联方,交易简介:索通盛源拟向公司全资子公司甘肃索通盛源碳材料有限公司(以下简称“甘肃盛源”)增资2.00亿元,增资后持有甘肃盛源40.98%的股权。

原始质押股数:1002.41万股,预计质押期限:2022-12-22至2023-12-21,出质人:郎光辉,质权人:山东省国际信托股份有限公司,质押相关说明:郎光辉于2022年12月22日将其持有的1002.4058万股股份质押给山东省国际信托股份有限公司。,解押公告日期:2022-12-28,实际解押日期:2022-12-22,解押相关说明:

项目名称:节余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:72688800.00元,项目简介:节余募集资金永久补充流动资金

项目名称:云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a(900kt/a项目一期)高电流密度节能型炭材料及余热发电项目,承诺使用募集资金:468000000.00元,已投入募集资金:465066900.00元,建设期:1.50年,项目简介:　　项目概况.
　　（1）实施主体.
　　为积极响应国家供给侧改革，进一步践行公司“绿色预焙阳极、节能预焙阳极、技术预焙阳极”的生产理念，同时为云铝股份打造绿色、低碳、清洁、可持续的“水电铝加工一体化”产业模式，贡献公司在铝用炭素行业领先的技术、成本控制、管理经验，充分利用西南绿色水电优势，加快产业结构调整，实现全产业链的绿色、低碳发展，公司与云铝股份于2018年2月1日签署《投资合作协议》设立索通云铝，共同打造绿色环保、高技术含量的节能型炭材料基地，进一步巩固双方在各自领域的资源优势。索通云铝注册资本拟为72,000万元。其中，索通发展出资46,800万元，占注册资本的65%；云铝股份出资25,200万元，占注册资本的35%。
　　云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a（900kt/a项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目拟由云南索通云铝炭材料有限公司负责实施。
　　（2）建设地点：云南省曲靖市沾益区。
　　根据云南省曲靖市国土资源局沾益分局向发行人出具的《曲靖市国土资源局沾益分局关于900Kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目用地预审意见（沾国土资预[2018]1号）》，认为：
　　①该项目经曲靖市沾益区发展和改革局备案（沾发改工交备案[2018]103号），符合国家产业政策及供地政策；
　　②经实地踏勘，项目选址于沾益工业园区花山片区天生桥北侧。该项目拟用地面积54.99公顷，符合《沾益区花山街道土地利用总体规划（2015-2020年）》；
　　③该项目概算投资27亿元，其投资强度、容积率、建筑系数等五项指标达到原国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2018]24号），符合节约集约用地要求。
　　该项目用地正在办理农用地转用和土地征收，以及国有建设用地使用权出让手续。
　　环保治理.
　　预焙阳极的生产是利用炼油厂和焦化厂的副产品，再加以破碎、煅烧、配料、混捏、成型、焙烧等一系列生产工艺流程，制备出适合铝用的预焙阳极产品的过程，生产过程本身就是资源综合利用的过程,能够促进原料循环使用,达到节能减排的效果。
　　①主要污染源和污染物.
　　预焙阳极产品生产过程中可能产生的主要环境影响因素有：
　　废气：主要是焙烧、煅烧过程中产生的烟气，主要成分包括沥青油烟、粉尘及SO2等。
　　废水：预焙阳极产品的生产废水主要为循环冷却水、余热发电机组冷却水、生活用水。
　　噪声：主要是净化系统和除尘系统的风机、空压站的空压机、生阳极车间的破碎机、球磨机、振动筛、振动成型机和残极破碎工段的破碎机、振动筛以及汽轮发电机产生的噪声。
　　废渣：预焙阳极的生产过程并不产生废渣，废渣主要是罐式煅烧炉、焙烧炉维修时产生的废保温材料、废耐火砖等。
　　②环保措施.
　　由于该项目的生产流程和工艺与公司山东生产中心、嘉峪关生产中心现有的生产线基本相同，因此针对上述对环境的影响情况，公司将采取的环保措施也将与公司现在正在运营的生产线的环保措施基本相同：
　　废气：在焙烧阶段配置烟气净化系统，采用电捕焦油器、碱法吸附串联法对阳极焙烧炉烟气进行净化；在煅烧阶段采取利用主管道汇集煅烧过程中产生的烟气作为热媒热交换器和余热蒸汽锅炉热源的方式，将余热锅炉产生的蒸汽用于发电，以保证生产和办公用电的自给自足。
　　废水：为节约用水，减少废水的排放，对用水量较大的生产环节和设施均考虑采用循环水。依据水质情况分别设置循环水系统，将生产、生活废水分别收集至生产、生活废水处理站待处理后回用，可以做到废水达标排放。
　　噪声：为降低噪声的影响，首先从声源上控制噪声，设计尽量选用低噪声的设备，如选用螺杆式空压机，机体进行全封闭，降低设备噪声等，且空压机设阻抗性消声器，并设于空压站机房内，阻止噪声向厂区内外扩散。在净化系统风机进出口设弹性接头和消音器，风机等噪声设备设置减振基础。生阳极车间和残极处理车间的破碎机、球磨机、振动成型机、发电机等噪声设备均设置于厂房内，并设置减振基础。
　　废渣：本项目产生的固废主要是煅烧炉、焙烧炉大修渣，这些废渣主要由保温材料、耐火砖等组成，基本不含有害成分,根据《危险废物鉴别标准》，为一般工业固体废物，可作为铺路材料、耐火材料原料等综合利用。
　　募投项目所采取的环保措施所需资金在募集资金到位前，公司通过银行贷款等方式自筹资金实施该项目，在募集资金到位后，用募集资金置换自筹资金。

项目名称:嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目,承诺使用募集资金:162000000.00元,已投入募集资金:100663500.00元,建设期:0.50年,项目简介:　　项目概况.
　　（1）实施主体.
　　嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目由嘉峪关索通预焙阳极有限公司负责实施，嘉峪关索通的基本情况如下：
　　（2）建设地点：嘉峪关索通预焙阳极有限公司厂区内.
　　（3）项目建设内容.
　　本次募投项目针对嘉峪关索通预焙阳极有限公司焙烧车间焙烧炉进行改造,改造内容主要有以下几个方面:
　　①在保证现有生产需求的情况下,对1#、2#焙烧炉进行重新砌筑。
　　②改造燃烧控制系统，包括排烟架、鼓风架、冷却架等，尽可能利旧修复，以达到火道负压、温度自动控制。
　　（4）产品方案：项目主要生产优质、高效、节能、环保、安全、节省、降耗的预焙阳极炭块，贯彻“环境保护是我国基本国策之一”的宗旨，做到“清洁生产”和“三同时”，对生产过程中产生的废气、废渣及废水进行妥善处理，达产后具备生产500KA电解槽高度为650-660mm的预焙阳极产品的生产能力。
　　（5）项目建设周期：根据本项目的建设规模和类似项目的建设进程，本次拟定项目建设期0.5年。
　　环保治理.
　　本工程设计内容为对焙烧车间二台54室敞开式阳极焙烧炉进行改造，即利用原有燃烧控制系统以及原焙烧炉外壳,对炉子的全部耐火、保温材料进行更换和重新砌筑,并对部分金属结构和部件进行更换。
　　固体废物主要有焙烧炉改造时产生的炉衬，主要为废耐火砖、保温材料及普通粘土、高铝质耐火泥浆等砌炉材料；焙烧炉运行时，烟气净化系统电捕焦油器捕集的沥青焦油。
　　焙烧炉改造产生的固体废物主要由废耐火砖、保温材料及普通粘土、高铝质耐火泥浆等砌炉材料等组成，这些固体废物为一般工业固体废物，送公司现有固废堆场处置。
　　①主要污染源和污染物.
　　废气：主要是焙烧、煅烧过程中产生的烟气，主要成分包括沥青油烟、粉尘及SO2等。
　　废渣：预焙阳极的生产过程并不产生废渣，废渣主要是罐式煅烧炉、焙烧炉维修时产生的废保温材料、废耐火砖等。
　　②环保措施.
　　废气：在焙烧阶段配置烟气净化系统，采用电捕焦油器、碱法吸附串联法对阳极焙烧炉烟气进行净化；在煅烧阶段采取利用主管道汇集煅烧过程中产生的烟气作为热媒热交换器和余热蒸汽锅炉热源的方式，将余热锅炉产生的蒸汽用于发电，以保证生产和办公用电的自给自足。
　　废渣：本项目产生的固废主要是煅烧炉、焙烧炉大修渣，这些废渣主要由保温材料、耐火砖等组成，基本不含有害成分,根据《危险废物鉴别标准》，为一般工业固体废物，可作为铺路材料、耐火材料原料等综合利用。

交易金额:47000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:山东创新炭材料有限公司部分股权,买方:中国东方资产管理股份有限公司,卖方:,交易概述:　　中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）以现金方式对索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东创新炭材料有限公司（以下简称“创新炭材料”或“标的公司”）增资47,000万元，增资后持有创新炭材料25.67%股权。增资款项用于创新炭材料偿还负债。

交易金额:27800.00万元,交易进度:进行中,交易标的:陇西索通炭材料有限公司部分股权,买方:甘肃东兴铝业有限公司,上海逸恺沅贸易有限公司,索通发展股份有限公司,卖方:,交易概述:为进一步完善西北市场布局,提高公司市场份额和竞争力,公司于2022年7月4日与甘肃东兴铝业有限公司(以下简称“东兴铝业”)、上海逸恺沅贸易有限公司(以下简称“逸恺沅”)签署了《股权合作及增资扩股协议》,共同对公司全资子公司陇西索通炭材料有限公司(以下简称“陇西索通”或“目标公司”)进行增资,由其作为实施主体,在甘肃省定西市陇西县建设年产30万吨铝用炭材料项目。

交易金额:188737.85万元,支付方式:现金,交易对方:山东魏桥铝电有限公司,天津朗通国际商贸有限公司等,交易方式:购买原材料,销售产品等,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2021年度,公司预计与关联方山东魏桥铝电有限公司,天津朗通国际商贸有限公司等发生购买原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额307045.7200万元。
20210522：股东大会通过
20220415:2021年实际发生金额为188,737.85万元。