嘉诚国际(603535)资本运作 股票关联交易

交易进度:完成,交易标的:广州市番禺区原印染总厂地块81116.38平方米国有建设用地,买方:广州市亚玛讯网络科技有限公司,卖方:广州市规划和自然资源局,交易概述:广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）全资子公司广州市亚玛讯网络科技有限公司（以下简称“亚玛讯”）近日与广州市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得广州市番禺区原印染总厂地块81,116.38平方米国有建设用地使用权，拟投资建设“大湾区（华南）国际电商港项目”（以下简称“项目”、“电商港”）并由亚玛讯负责项目的实施工作。

项目名称:跨境电商智慧物流中心及配套建设,承诺使用募集资金:570000000.00元,已投入募集资金:203956751.87元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目概况.
　　公司自2014年起，在天运物流中心提供跨境电商物流服务。近年跨境电商行业在我国蓬勃发展，公司的相关业务量不断增加，为加强市场竞争力，进一步扩大业务规模，公司本次募投项目跨境电商智慧物流中心及配套建设，拟打造覆盖跨境电商物流全链路的一体化智慧物流中心，通过协调整合跨境电商各环节物流资源，为电商企业提供一站式服务，具体包括跨境电商的揽收、仓储、包装集运、国际运输、尾程配送、关务处理等全链路物流服务。
　　项目用地位于广州南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际港园区内，项目总投资额为67,144.30万元，用于基础设施建设，以及设备和软件的购置安装等。
　　2、项目建设方案.
　　（1）项目建设内容.
　　本次公开发行可转换公司债券的募集资金公司计划用于建设跨境电商智慧物流中心及配套，项目地为自有土地，位于广州南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际港园区内，紧靠南沙自贸片区，总建筑面积约为10.27万平方米，项目计划投资金额67,144.30万元，其中51,906.80万元用于基础设施建设，15,237.50万元用于设备及软件购置安装。主要建设内容包括：新建一座智慧物流中心及配套设施、一座配套楼，以及购买设备及软件。本项目建成后，智慧物流中心及配套设施用于开展跨境电商物流服务，配套楼内设有报告厅、展厅、员工宿舍、食堂等；硬件设备包括智能自动分拣设备、智能无人搬运车、自动化货架等，软件系统包括跨境电商全链路信息化系统、智能化仓储设备控制系统等。
　　（2）项目实施情况.
　　本项目由公司的全资子公司广州市大金供应链管理有限公司（以下简称“大金供应链”）作为实施主体，项目计划投资金额67,144.30万元，并使用本次公开发行可转换债券5.70亿元，其余资金由公司自筹资金投入，项目计划建设周期为24个月。
　　（3）项目实施方式.
　　大金供应链作为本募投项目实施主体，投资建设一处覆盖跨境电商物流全链路的一体化智慧物流中心，为电商企业提供一站式服务。
　　本募投项目为跨境电商企业主要提供出口物流服务，通过大数据分析、场景优化，输出最优的物流方案，整合各环节物流资源并根据实时情况进行动态调整，主要业务形态包括：①国内揽件，通过自有车辆或委托本地第三方物流公司，到电商企业指定地点揽收快件并运输至智慧物流中心；②智慧物流中心仓储及库内操作，智能化自动化流水线作业，包括出入库、仓储、分拣、称重等；③出口地及进口地关务、报检等服务；④智慧物流中心内进行包装集运，然后通过引入第三方专业国际物流运输企业执行干线运输服务；⑤与目的地当地物流公司达成合作，高效完成落地终端配送；⑥通过信息系统与电商平台、海关、第三方支付平台及各物流运输公司进行信息化自动对接，并反馈给跨境电商买卖双方。电商企业可以根据自身情况个性化选择需要的物流服务。借助本跨境电商智慧物流中心，即使是规模再小的电商企业也能享受到稳定高效的端到端跨境电商物流服务，完成一站式跨境电商出口销售。
　　基于上述基本业务模式，对于时效性要求更高、规模较大的跨境电商企业，可以采取“跨境电商供应链一体化综合物流服务”模式，能更进一步提高公司的规模效应：对于生产型跨境电商企业，公司为其提供全程供应链一体化综合服务，贯穿原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品境内销售及售后服务全过程，并就预计需要通过跨境电商出口的商品，在获得订单前存储在跨境电商智慧物流中心，减少前端物流环节，能更快完成跨境电商运输配送，同时充分发挥跨境电商智慧物流中心与公司其他业务的协同作用；对于非生产型跨境电商企业，商品在出厂后即存储在跨境电商智慧物流中心，能快速响应终端客户的订单完成出口运输配送，实现一仓发全球。
　　（4）项目进度表.
　　本项目建设期预计为24个月。
　　（5）项目经济效益评价.
　　本项目建设期为24个月，项目总投资为67,144.30万元，募集资金投资总额57,000.00万元。
　　

项目名称:汽车零部件智慧物流中心,承诺使用募集资金:46061400.00元,已投入募集资金:47130316.24元,建设期:1.00年,项目简介:　　1、项目概况。
　　本项目将依托于嘉诚国际港（二期），计划使用嘉诚国际港（二期）2号仓库的六万平方米的面积，打造高度智慧和自动化的汽车零部件物流中心，本物流中心将专门用于服务主机厂以及汽车零部件厂商。本项目建设周期预计为12个月。
　　本项目的具体运营模式如下：
　　汽车零部件智慧物流中心将根据汽车零部件厂商及主机厂的地理位置、并结合原材料的包装属性、产品属性、价值属性进行规划，选择最优路由，将汽车零部件厂商原材料集约纳入汽车零部件智慧物流中心，根据汽车零部件厂商的生产便次需求，由智慧物流中心完成自动取料、快速分拣、JIT配送。汽车零部件厂商的零部件完成品交由JIT配送车辆运输至汽车零部件智慧物流中心存储，再根据主机厂的生产需求进行JIT配送。由此形成汽车零部件厂商的原材料、完成品及主机厂的原材料共同仓储、共同理货、共同配送的供应链共同价值，为汽车零部件厂商及主机厂降低物流成本，提升汽车产业服务水平。
　　2、项目的备案事项。
　　本项目已取得《广东省企业投资备案证》。
　　根据《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录（2020年版）》，本项目无需办理环评手续。
　　3、项目效益。
　　本项目达产后，销售收入为13,950.00万元，年均利润总额为3,050.52万元，税前财务内部收益率为29.60%，投资回收期（含建设期）为4.42年。

交易进度:进行中,交易标的:三亚市梅村产业园(二、三期)控规WL05-01、WL05-02、WL5-03地块土地使用权,买方:嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司,卖方:三亚市自然资源和规划局,交易概述:　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）全资控股子公司嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司（以下简称“嘉诚三亚”）取得三亚市梅村产业园(二、三期)控规WL05-01、WL05-02、WL5-03地块面积约110,633.10平方米国有建设用地使用权，拟投资建设“嘉诚国际（三亚）超级云智世界港”（以下简称“项目”、“世界港”）并由嘉诚三亚负责项目的具体实施工作。

交易金额:20.00万元,支付方式:现金,交易对方:广州港天国际物流有限公司,交易方式:提供劳务,接受劳务,关联关系:合营企业,交易简介:2023年度,公司预计与关联方广州港天国际物流有限公司发生提供劳务,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额20.00万元。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:230000000.00元,已投入募集资金:230000000.00元,项目简介:补充流动资金

支付方式:现金,交易对方:广州港天国际物流有限公司,交易方式:提供劳务,接受劳务,关联关系:合营企业,交易简介:2022年度,公司预计与关联方广州浪奇日用品有限公司,广州港天国际物流有限公司发生提供劳务,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额150.00万元。
20230330：2022年度实际发生金额0元。

资金来源:可转债,发行起始日:2022-09-01,实际募集资金净额:79382.13万元

项目名称:嘉诚国际港(二期),承诺使用募集资金:84000000.00元,已投入募集资金:84000000.00元,项目简介:　　1、项目概况。
　　嘉诚国际港（二期）项目位于广州南沙区东涌镇鱼窝头中心工业区内，紧靠南沙自贸片区，总建筑面积约为332,984平方米，嘉诚国际港（二期）项目计划投资金额91,778.00万元。
　　嘉诚国际港（二期）项目为公司IPO募集资金投资项目，计划投资金额为91,778.00万元，其中承诺使用IPO募集资金51,495.40万元。截至2020年12月31日，该项目IPO募集资金实际投资额为54,210.76万元，项目实际投资额高于承诺投资额，主要是因为项目使用了募集资金产生的利息。截至本预案出具日，该项目建设处于收尾阶段，预计2021年投入运营。本次非公开发行募集资金，将使用其中8,400.00万元继续用于嘉诚国际港（二期）的项目建设，满足该项目的建设资金需求。
　　2、项目的备案事项。
　　本项目已取得《广东省企业投资备案证》。
　　本项目已取得广州市南沙区环保水务局出具穗南区环水管影【2016】137号《关于嘉诚国际港建设项目环境影响报告表审批意见的函》，确认本项目符合环境保护要求。
　　3、项目效益。
　　本项目达产后，销售收入为72,777.27万元，年均利润总额为19,204.61万元，税前财务内部收益率为18.52%，投资回收期（含建设期）为7.46年。

交易金额:3224.25万元,支付方式:现金,交易对方:广州浪奇日用品有限公司,广州港天国际物流有限公司,交易方式:提供劳务,接受劳务,关联关系:合营企业,公司其它关联方,交易简介:2021年度,公司预计与关联方广州浪奇日用品有限公司,广州港天国际物流有限公司发生提供劳务,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额2650万元。
20220310：2021年度实际发生金额3,224.25万元

交易金额:3186.40万元,交易进度:进行中,交易标的:洋浦经济开发区2021-G-08地块土地使用权,买方:天运国际科技供应链(海南)有限公司,卖方:洋浦经济开发区规划建设土地局,交易概述:　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚国际”）全资子公司天运国际科技供应链（海南）有限公司（以下简称“天运海南”）于2022年1月29日下午17时，在海南省公共资源交易服务中心土地交易厅成功竞得洋浦经济开发区国有建设用地使用权。

交易金额:13400.00万元,支付方式:股权,交易对方:段容文,黄艳婷,黄平,交易方式:非公开发行A股股票,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象非公开发行人民币普通股股票(A股),募集资金总额不超过33,000.00万元(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)。公司控股股东及实际控制人段容文、黄艳婷、黄平(以下合称“认购对象”)拟以现金方式参与本次发行。公司与上述认购对象于2020年4月28日在广东省广州市南沙区签署了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》(以下简称“《附条件生效的股份认购合同》”),将以现金参与认购本次非公开发行的股份。
20200617：股东大会通过
20200717：鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕,现对公司2020年非公开发行股票的发行价格及发行数量作如下调整。
20200801:广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201990),中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准的申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。
20201009：广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201990号)(以下简称“反馈意见”)后,公司及相关中介机构对反馈意见所提问题进行了认真研究和逐项答复。
20210424：根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
20210511：近日公司与中介机构对反馈意见的回复内容进行了相应的补充和修订,现将反馈意见的回复修订稿进行公开披露。
20210608：根据告知函的要求,广州市嘉诚国际物流股份有限公司和保荐机构国都证券股份有限公司会同发行人会计师华兴会计师事务所(特殊普通合伙)等相关各方根据告知函要求对所列问题进行了逐项落实、核查。现就告知函中的问题回复。
20210706：广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2202号)
20210826：本次非公开发行股票的发行价格由12.92元/股调整为12.81元/股,发行数量由10,371,516股调整为10,460,576股。
20210908：本次发行的新增股份已于2021年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

资金来源:增发A股,发行起始日:2021-09-06,实际募集资金净额:12982.70万元,业绩报告截止日:2021-12-31,尚未使用的资金金额:43895668.94元,募集资金使用率:66.57%

项目名称:嘉诚国际港(二期),承诺使用募集资金:514953954.00元,已投入募集资金:542107647.59元,建设期:2.50年,税后收益率:19.85%,预测年新增净利润:174271000.0000元,项目简介:　　（1）项目概况。
　　嘉诚国际港（二期）项目位于广州南沙区东涌镇鱼窝头中心工业区内，紧靠南沙自贸片区，总建筑面积约为332,984m2，仓库建筑面积251,186m2。本项目计划总投资91,778.00万元，其中建设投资88,778.00万元（预备费用1,000.00万元），铺底流动资金3,000.00万元，建设周期30个月。
　　公司一直秉承物流业与制造业两业联动以及全程供应链一体化管理的发展理念，项目建成后，嘉诚国际港将成为制造业、商贸业与物流业联动的示范基地，集现代仓储物流、国际中转及转口贸易、商品展示展览、跨境电子商务、国际采购与分拨业务、国际金融结算等为一体的现代化、综合性、多功能的大型国际物流中心。
　　2、项目选址及占地.
　　本项目建于广州市南沙区东涌镇鱼窝头马克村，公司已通过出让方式取得本项目用地，国有土地使用权证编号为粤2016广州市不动产权第11200343号，地块总用地面积为127,530平方米。
　　3、项目建设内容及投资概算.
　　（1）投资概算。
　　项目总投资91,778.00万元，其中建设投资为88,778.00万元，铺底流动资金3,000.00万元。
　　（2）主要建设内容。
　　本项目拟建成五橦高层仓库，1#多功能生产性厂房,2#多功能生产性厂房，消防泵房及2#变电房，1#变电所，柴油发电机房，1#闸口等。
　　3、项目环保情况。
　　（1）环评批复情况.
　　2016年9月18日，广州市南沙开发区环保水务局出具了穗南区环水管影【2016】137号《关于嘉诚国际港建设项目环境影响报告表审批意见的函》，确认本项目符合环境保护要求。
　　（2）环保措施。
　　①项目废水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准：
　　CODcr≤500mg/l，BOD5≤300mg/l，SS≤400mg/l，LAS≤20mg/l；东涌污水处理厂尾水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B要求两个标准中最严格的标准。
　　④项目执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
　　4、项目备案情况.
　　本项目经广州市南沙区发展和改革局同意核准备案，备案项目编号2015-440115-47-03-003061。
　　5.项目实施主体.
　　本募投项目的实施主体系发行人控股子公司大金供应链，选择其作为本募投项目的实施主体主要是考虑到其优越的区位优势及具备提供陆路口岸进出口通关服务的条件。

交易金额:1671.96万元,支付方式:现金,交易对方:广州市浪奇实业股份有限公司,广州港天国际物流有限公司,交易方式:提供劳务,接受劳务,关联关系:合营企业,子公司,交易简介:2020年度,公司预计与关联方广州市浪奇实业股份有限公司,广州港天国际物流有限公司发生提供劳务,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额2350.0000万元。
20210324：2020年度实际发生金额1671.9563万元。

交易金额:3195.60万元,交易进度:完成,交易标的:海口综合保税区A-25地块土地使用权,买方:嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司,卖方:海口保税建设发展有限公司,交易概述:广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”、“嘉诚国际”)与海口综合保税区管理委员会于2021年2月27日签订了《战略合作框架协议》;全资子公司嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司(以下简称“嘉诚海南”)与海口保税建设发展有限公司于2021年2月27日签订了《国有土地使用权转让合同》。

项目名称:基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用,承诺使用募集资金:10000000.00元,已投入募集资金:10000000.00元,建设期:2.50年,项目简介:　　1、项目概况。
　　本项目将构建适用于天运南沙多功能物流中心一体化运作的基于物联网技术的全程供应链管理平台，主要包括供应链信息管理平台和创新型物流运作应用平台。
　　项目建成后以天运南沙多功能物流中心为依托，从事国际物流业务，实现创新型全程供应链管理，提供物流一体化的可持续性综合服务体系功能，提高物流精细化管理水平，实现基于物联网技术面向制造业的全程供应链管理平台建设，建立与国际化物流体系的对接，并成为广东省物联网技术在物流行业应用及产业化的典范。
　　2、项目备案情况.
　　本项目经广州市南沙区发展和改革局同意核准备案，备案项目编号2015-440115-65-03-003065。
　　3、项目效益分析。
　　项目投入运营后不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现。本项目将整体提高公司管理水平与运营能力、降低运营成本，为公司快速可持续性发展提供有力支撑。

交易金额:1900.43万元,支付方式:现金,交易对方:广州市浪奇实业股份有限公司,广州港天国际物流有限公司,交易方式:提供劳务,关联关系:合营企业,子公司,交易简介:2019年度,公司预计与关联方广州市浪奇实业股份有限公司,广州港天国际物流有限公司发生提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1650.0000万元。
20200402：2019年度实际发生金额19,004,302.22元。

交易金额:1339.01万元,支付方式:现金,交易对方:广州港天国际物流有限公司,广州市浪奇实业股份有限公司,交易方式:接受和提供劳务,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2018年度,公司预计与关联方广州港天国际物流有限公司,广州市浪奇实业股份有限公司发生接受和提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额1450.0000万元。
20190412：2018年日常关联交易实际发生额为13,390,140.71元。

交易金额:1608.00万元,交易进度:完成,交易标的:广州市大金供应链管理有限公司1.87%股权,大金供应链相关债权,买方:广州市嘉诚国际物流股份有限公司,卖方:广东南沙港桥股份有限公司,交易概述:　　广东南沙港桥股份有限公司(以下简称“南沙港桥”)通过广州产权交易所以挂牌方式转让其持有的广州市大金供应链管理有限公司(以下简称“大金供应链”)1.87%股权及相关债权。2019年1月24日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于拟收购控股子公司股权及相关债权的议案》。2019年1月29日,公司以人民币1,608万元摘牌成功,其中大金供应链1.87%股权的交易价格为人民币11,744,559.80元。2019年2月1日,嘉诚国际与南沙港桥签署《产权交易合同》。

资金来源:首发A股,发行起始日:2017-07-27,实际募集资金净额:52495.40万元,业绩报告截止日:2020-06-30,募集资金使用率:100.00%