广安爱众(600979)资本运作 股票关联交易

交易进度:完成,交易标的:四川广安爱众股份有限公司1.76%股权,买方:四川爱众发展集团有限公司,卖方:北京风炎投资管理有限公司-风炎投资·安瑞1号私募基金,交易概述:　　近日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）的通知：其通过大宗交易方式受让一致行动人北京风炎投资管理有限公司-风炎投资·安瑞1号私募基金（以下简称“风炎投资·安瑞1号私募基金”）持有的公司全部股份。

转让比例:1.76%,股权转让方:北京风炎投资管理有限公司-风炎投资·安瑞1号私募基金,标的公司名称:四川广安爱众股份有限公司,股权受让方:四川爱众发展集团有限公司,交易简介:　　近日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）的通知：其通过大宗交易方式受让一致行动人北京风炎投资管理有限公司-风炎投资·安瑞1号私募基金（以下简称“风炎投资·安瑞1号私募基金”）持有的公司全部股份。

交易金额:5000.00万元,支付方式:现金,交易对方:天津爱众投资有限公司,交易方式:共同投资,关联关系:同一控股公司,交易简介:　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）通过投资入伙橙叶智惠（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“橙叶智惠基金”）而增资入股华大半导体有限公司（以下简称“华大半导体”）项目。橙叶智惠基金认缴规模为21373万元，其中公司认缴额为5000万元。橙叶智惠基金通过竞拍方式取得华大半导体0.5187%股份，投资金额为20000万元。

交易金额:15500.00万元,支付方式:现金,交易对方:西藏联合企业管理有限公司,交易方式:购买资产,关联关系:同一关键人员,交易简介:四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)拟以挂牌底价15500万元参与竞买西藏联合企业管理有限公司(以下简称“西藏联合”)在西南产权联合交易所公开挂牌转让的白银瑞光供热服务有限责任公司(以下简称“白银瑞光”)100%股权。

交易金额:5000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:橙叶智惠(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)部分份额,买方:四川广安爱众股份有限公司,卖方:,交易概述:　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）通过投资入伙橙叶智惠（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“橙叶智惠基金”）而增资入股华大半导体有限公司（以下简称“华大半导体”）项目。橙叶智惠基金认缴规模为21373万元，其中公司认缴额为5000万元。橙叶智惠基金通过竞拍方式取得华大半导体0.5187%股份，投资金额为20000万元。

交易金额:15500.00万元,交易进度:完成,交易标的:白银瑞光供热服务有限责任公司100%股权,买方:四川广安爱众股份有限公司,卖方:西藏联合企业管理有限公司,交易概述:四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)拟以挂牌底价15500万元参与竞买西藏联合企业管理有限公司(以下简称“西藏联合”)在西南产权联合交易所公开挂牌转让的白银瑞光供热服务有限责任公司(以下简称“白银瑞光”)100%股权。

交易金额:11500.00万元,支付方式:现金,交易对方:四川爱众发展集团有限公司,四川省水电投资经营集团有限公司,交易方式:使用项目资金,关联关系:公司股东,交易简介:四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川广安爱众电力有限责任公司(以下简称“广安爱众电力”)(含四川广安爱众电力有限责任公司前锋分公司(以下简称“前锋爱众电力”))及公司控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司(以下简称“岳池爱众电力”)拟使用2023年农网巩固提升工程项目资金11500万元,其中四川省水电投资经营集团有限公司(以下简称“水电集团”)下达到四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”)的广安区、前锋区、岳池县2023年农村电网巩固提升工程项目资金9200万元;公司自筹资金2300万元。

原始质押股数:1950.00万股,预计质押期限:2023-06-21至2026-06-20,出质人:四川爱众发展集团有限公司,质权人:中国工商银行股份有限公司广安分行,质押相关说明:四川爱众发展集团有限公司于2023年06月21日将其持有的1950.0000万股股份质押给中国工商银行股份有限公司广安分行。,解押公告日期:2023-07-01,实际解押日期:2023-06-21,解押相关说明:

支付方式:现金,交易对方:四川能投金鼎产融控股集团有限公司,交易方式:开展基础设施公募REITs申报发行,关联关系:同一关键人员,交易简介:四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳爱众资本管理有限公司(以下简称“爱众资本”或“资本公司”)与四川能投金鼎产融控股集团有限公司(以下简称“金鼎集团”)作为原始权益人以横江水电站为底层资产开展基础设施公募REITs的申报发行工作(以下简称“本项目”)。
20230615：1.水富泓力发电有限公司、盐津撒渔沱发电有限公司及宜宾张窝发电有限公司2022年度运营水电站时间未满3个月(2022年10月前由其他主体运营相应水电站),故2022年度财务报表数据统计时间不足一年。2.截至目前,五个水电站经营情况正常,部分水电站净利润为负主要系借款利息支出、资产折旧摊销等因素导致。3.上述资产是否作为确定的REITs项目底层资产(或称为“目标资产”)需以公司与金鼎集团的内部决策以及监管部门批准为准。
20230627：股东大会通过

交易金额:1648.70万元,支付方式:现金,交易对方:四川爱众发展集团有限公司,广安市海晶石油销售有限公司,交易方式:租赁,托管经营等,关联关系:公司股东,同一控股公司,交易简介:2023年度,公司预计与关联方四川爱众发展集团有限公司发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额1648.70万元。

项目名称:增资四川广安花园制水有限公司,承诺使用募集资金:187500000.00元,已投入募集资金:153341800.00元,税后收益率:6.95%,项目简介:　　项目定价依据和投资计划.
　　万隆资产评估有限公司对花园水厂进行了评估，并于2019年4月20日出具了《四川广安花园制水有限公司拟增资扩股项目股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2019第10261号），以2019年1月31日为评估基准日，采用资产基础法评估，确定花园水厂在评估基准日的股东全部权益价值评估值为17,276.47万元。
　　经济效益分析.
　　本项目的建设期两年，增资比例按60%计算，增资金额为18,750.00万元，根据对本项目总成本的预计，经综合测算后，该项目的税前收益率为7.36%，税后内部收益率为6.95%。

交易金额:999.46万元,支付方式:现金,交易对方:四川爱众发展集团有限公司,广安市海晶石油销售有限公司,交易方式:租赁,托管经营等,关联关系:公司股东,同一控股公司,交易简介:2022年度,公司预计与关联方四川爱众发展集团有限公司发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额2740万元。
20230429：2022年度发生额999.46万元。

交易进度:进行中,交易标的:水务事业部直营业务单元、电力事业部直营业务单元、燃气事业部直营业务单元相关资产、负债、人员,买方:四川广安爱众水务有限责任公司,四川广安爱众电力有限责任公司,四川广安爱众燃气有限责任公司,卖方:四川广安爱众股份有限公司,交易概述:四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月11日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十四次会议,审议并通过了《关于事业部直营业务单元重组成子公司的议案》,会议同意公司分别设立四川广安爱众水务有限责任公司、四川广安爱众电力有限责任公司、四川广安爱众燃气有限责任公司3家全资子公司,并通过无偿划转的方式将公司水务事业部直营业务单元、电力事业部直营业务单元(含前锋供电分公司)、燃气事业部直营业务单元(以下简称“水电气直营业务单元”)相关资产、负债、人员分别注入相应新公司,并由新公司相应运营其业务。

交易金额:1235.28万元,交易进度:进行中,交易标的:广安前锋三供水务有限公司100%股权,买方:四川省前锋爱众水务有限责任公司,卖方:四川爱众发展集团有限公司,交易概述:四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司(以下简称“前锋水务”)以人民币12,352,800.54元的价格收购四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”)持有的广安前锋三供水务有限公司(以下简称“三供水务”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”);同时爱众集团对三供水务的债务8,718,226.07元转由前锋水务承接,并同意以此债权冲抵相应股权转让价款,前锋水务实际应付的股权转让款为3,634,574.47元。本次收购完成后三供水务为前锋水务全资子公司。

交易金额:8000.01万元,支付方式:现金,交易对方:四川省水电投资经营集团有限公司,四川爱众发展集团有限公司,交易方式:共同投资,关联关系:公司股东,交易简介:四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司四川岳池爱众电力有限公司(以下简称“岳池爱众电力”)使用2022年农网巩固提升项目计划资金10000.01万元,其中公司自筹资金2000万元,四川省水电投资经营集团有限公司(以下简称“水电集团”)下达到四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”)的广安区、前锋区、岳池县2022年农村电网巩固提升工程资金8000.01万元。

交易金额:1235.28万元,支付方式:现金,债权,交易对方:四川爱众发展集团有限公司,交易方式:收购股权,关联关系:公司股东,交易简介:四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司(以下简称“前锋水务”)以人民币12,352,800.54元的价格收购四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”)持有的广安前锋三供水务有限公司(以下简称“三供水务”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”);同时爱众集团对三供水务的债务8,718,226.07元转由前锋水务承接,并同意以此债权冲抵相应股权转让价款,前锋水务实际应付的股权转让款为3,634,574.47元。本次收购完成后三供水务为前锋水务全资子公司。

交易金额:662.04万元,交易进度:进行中,交易标的:广安国充新能源发展有限公司49%股权,买方:四川爱众发展集团有限公司,卖方:四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司,交易概述:四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司(以下简称“爱众新能源”)拟将其持有的广安国充新能源发展有限公司(以下简称“国充新能源”)49%股权,全部出让至四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”)。交易各方在评估值的基础上协商确定本次交易价为662.04万元。

项目名称:电网改扩建项目,承诺使用募集资金:226744500.00元,已投入募集资金:100149200.00元,建设期:3.00年,税后收益率:8.53%,项目简介:　　（一）投资项目基本情况。
　　实施主体：广安爱众。
　　建设地点：四川省广安市。
　　建设期：3年。
　　项目概述：该项目总投资为33,135万元，该项目主要由智能电网建设工程、10kV配电网络工程、110kV奎阁输变电工程、四九滩电站改造工程构成。
　　主要建设内容包括：建筑工程、设备购置、安装工程等。

项目名称:给水管网改扩建项目,承诺使用募集资金:240000000.00元,已投入募集资金:31459800.00元,建设期:3.00年,税后收益率:9.77%,项目简介:　　（一）投资项目基本情况。
　　实施主体：广安爱众及全资子公司。
　　建设地点：四川省广安市城区及下辖各县（市、区）。
　　建设期：3年。
　　项目概述：该项目总投资为31,891.01万元，该项目主要由广安城区给水管网改扩建工程、岳池县城区给水管网改扩建工程、邻水县城区给水管网改扩建工程、华蓥市城区给水管网改扩建工程、武胜县城区给水管网改扩建工程、前锋城区给水管网改扩建工程构成。
　　主要建设内容包括：建筑工程、设备购置、安装工程等。

项目名称:天然气管网改扩建项目,承诺使用募集资金:180000000.00元,已投入募集资金:58432900.00元,建设期:3.00年,税后收益率:8.82%,项目简介:　　（一）投资项目基本情况。
　　实施主体：广安爱众及全资子公司。
　　建设地点：四川省广安市、南充市。
　　建设期：3年。
　　项目概述：该项目总投资为18,249.76万元，该项目主要由广安市天然气改扩建工程、西充县天然气改扩建工程、三桥储配站工程构成。
　　主要建设内容包括：
　　建筑工程、设备购置、安装工程等。

项目名称:偿还银行贷款,承诺使用募集资金:860500000.00元,已投入募集资金:860500000.00元,项目简介:　　公司计划将本次募集资金中的86,050万元用于偿还银行贷款，降低资产负债率，优化公司财务结构。

交易金额:823.70万元,支付方式:现金,交易对方:四川爱众发展集团有限公司,广安市海晶石油销售有限公司,交易方式:租赁,托管经营等,关联关系:公司股东,同一控股公司,交易简介:2021年度,公司预计与关联方四川爱众发展集团有限公司发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额860万元。
20211211：广安市海晶石油销售有限公司(以下简称“海晶石油”)通过租赁方式经营广安市前锋区爱众新能源销售有限责任公司(以下简称“前锋新能源”)所属的前锋响水河充电加油综合站,租金为180万/年。现变更为海晶石油通过托管方式经营前锋响水河充电加油综合站,前锋新能源每年收取固定收益260万元(税后),不足部分由海晶石油补足,超过部分作为托管费用由海晶石油收取,每年度托管费用最高不超过300万元,托管期限5年,托管总金额不超过1500万元。
20220429：2021年实际发生金额823.70万元

原始质押股数:1208.50万股,预计质押期限:2022-04-25至2029-04-25,出质人:四川爱众发展集团有限公司,质权人:中国工商银行股份有限公司广安分行,质押相关说明:四川爱众发展集团有限公司于2022年04月25日将其持有的1208.5000万股股份质押给中国工商银行股份有限公司广安分行。,解押公告日期:2022-04-28,实际解押日期:2022-04-25,解押相关说明:

交易金额:662.04万元,支付方式:现金,交易对方:四川爱众发展集团有限公司,交易方式:出售资产,关联关系:公司股东,交易简介:四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司(以下简称“爱众新能源”)拟将其持有的广安国充新能源发展有限公司(以下简称“国充新能源”)49%股权,全部出让至四川爱众发展集团有限公司(以下简称“爱众集团”)。交易各方在评估值的基础上协商确定本次交易价为662.04万元。

交易金额:8080.00万元,支付方式:现金,交易对方:西藏联合资本股权投资基金有限公司,交易方式:收购资产,关联关系:公司其它关联方,交易简介:　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）收购贵州华威然气有限公司（以下简称“华威然气”、“目标公司”）100%股权，投资金额16489万元，其中西藏联合资本股权投资基金有限公司（以下简称“西藏联合”）为公司关联法人，持有目标公司48.9999%的股权，涉及关联交易金额8080万元。

交易金额:16489.00万元,交易进度:完成,交易标的:贵州华威然气有限公司100%股权,买方:四川广安爱众股份有限公司,卖方:魏兆刚,西藏联合资本股权投资基金有限公司,深圳爱众资本管理有限公司,交易概述:　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）收购贵州华威然气有限公司（以下简称“华威然气”、“目标公司”）100%股权，投资金额16489万元，其中西藏联合资本股权投资基金有限公司（以下简称“西藏联合”）为公司关联法人，持有目标公司48.9999%的股权，涉及关联交易金额8080万元。

交易金额:28000.00万元,交易进度:完成,交易标的:成都市巨能科技贸易发展有限公司27.8607%股权,买方:深圳爱众资本管理有限公司,卖方:四川巨能天然气股份有限公司,交易概述:在四川巨能天然气股份有限公司(以下简称“巨能股份”)和成都市巨能科技贸易发展有限公司(以下简称“巨能科贸”)假设在2020年9月30日完成相关各级子公司股权整合的情况下,根据截至2020年9月30日为基准日对巨能科贸100%股权的模拟评估结果,对巨能科贸100%股权的投资前估值为60,000万元。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳爱众资本管理有限公司(以下简称“爱众资本”)、金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“金砖一创基金”)拟以自有资金或自筹资金合计50,000万元通过股权收购和增资扩股方式投资巨能科贸(以下简称“本次投资”),具体为:(1)收购四川巨能天然气股份有限公司持有的巨能科贸部分股权,其中,爱众资本以5,320万元收购巨能股份所持巨能科贸8.8667%股权,金砖一创基金以4,180万元收购巨能股份所持巨能科贸6.9667%股权。(2)对巨能科贸增资扩股,其中,爱众资本以22,680万元对巨能科贸增资,增资部分占本次投资后巨能科贸股权比例的22.5672%,结合所收购的巨能科贸股权,本次投资后,爱众资本共持有巨能科贸27.8607%的股权;金砖一创基金以17,820万元对巨能科贸增资,增资部分占本次投资后巨能科贸股权比例的17.7313%,结合所收购的巨能科贸股权,本次投资后,金砖一创基金共持有巨能科贸21.8905%的股权。本次投资涉及的巨能科贸工商变更登记办理完毕之日为权益交割日。

交易金额:18400.00万元,支付方式:现金,交易对方:四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司,四川能投发展股份有限公司,交易方式:共同投资,关联关系:公司其它关联方,交易简介:公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司新增投资以解决拉萨金鼎优先级份额退伙事宜的议案》,会议同意全资子公司爱众资本与能投股份(或其指定方)、金鼎基金作为拉萨金鼎的三家劣后级有限合伙人,按照现有投资金额同比例向拉萨金鼎共同增资总计55,200万元,其中爱众资本出资金额为18,400万元。该增资款将用于支付拉萨金鼎优先级有限合伙人渤海信托的退伙本金51,000万元及优先级合伙人的收益。