中国海油(600938)资本运作 股票关联交易

期末账面价值:86700.00万元,持有证券类型:基金,持有证券:Kerogen基金

交易进度:进行中,交易标的:中国海洋石油有限公司0.39%股权,买方:中石化国际能源投资有限公司,卖方:中国石化集团资产经营管理有限公司,交易概述:中国海洋石油有限公司(以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国石化集团资产经营管理有限公司（以下简称“中石化资产”）发来的《关于股份内部无偿划转的告知函》，拟将其持有的公司185,185,185股境内A股股份在中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团”）内部无偿划转至中石化国际能源投资有限公司（以下简称“中石化国投”）。

转让比例:0.39%,股权转让方:中国石化集团资产经营管理有限公司,标的公司名称:中国海洋石油有限公司,股权受让方:中石化国际能源投资有限公司,交易简介:中国海洋石油有限公司(以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国石化集团资产经营管理有限公司（以下简称“中石化资产”）发来的《关于股份内部无偿划转的告知函》，拟将其持有的公司185,185,185股境内A股股份在中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团”）内部无偿划转至中石化国际能源投资有限公司（以下简称“中石化国投”）。

项目名称:圭亚那Liza油田二期开发项目,承诺使用募集资金:328569081.65元,已投入募集资金:2153979500.00元,项目简介:　　项目概况.
　　圭亚那Liza油田二期开发项目位于圭亚那乔治敦近海约200公里处的Stabroek区块，公司拥有25%工作权益，作业者埃克森美孚和合作伙伴赫斯的工作权益分别为45%和30%，计划2022年投产，产能22万桶/天。公司在该油田份额总投资22.26亿美元，募集资金将主要用于项目开发投资。
　　项目投资概算.
　　根据项目开发方案，该项目中海油份额总投资22.26亿美元。
　　项目经济效益分析.
　　本募集资金投资项目经济效益良好，有利于提升公司海外业务规模，进一步拓展和延伸公司主营业务，增强公司主营业务竞争力。

项目名称:流花11-1-4-1油田二次开发项目,承诺使用募集资金:6500000000.00元,已投入募集资金:2462992500.00元,项目简介:　　项目概况.
　　流花11-1/4-1油田二次开发项目位于中国南海珠江口盆地，距香港东南约220千米，项目产能97.10万吨/年。本项目于2021年5月完成项目投资决策，主要建设内容包括平台、生产井、FPSO、海管、海缆等，计划2023年12月投产。本项目总投资90.50亿元人民币，募集资金将主要用于项目开发投资。
　　项目投资概算.
　　根据项目开发方案，该项目总投资90.50亿元人民币。
　　项目经济效益分析.
　　本募集资金投资项目经济效益良好，有利于降低我国石油对外依存度，保障国家能源安全，具有较好的社会效益，同时进一步扩大、拓展和延伸公司主营业务，增强公司主营业务竞争力。

项目名称:陆丰油田群区域开发项目,承诺使用募集资金:3500000000.00元,已投入募集资金:2610182800.00元,项目简介:　　项目概况.
　　陆丰油田群区域开发项目位于中国南海珠江口盆地，产能180.90万吨/年，本项目于2019年8月完成项目投资决策，主要建设内容包括平台、生产井、海管、海缆等，计划2021年12月投产。本项目总投资119.60亿元人民币，募集资金将主要用于项目开发投资。
　　项目投资概算.
　　根据项目开发方案，该项目总投资119.60亿元人民币。
　　项目经济效益分析.
　　本募集资金投资项目经济效益良好，有利于降低我国石油对外依存度，保障国家能源安全，具有较好的社会效益，同时进一步扩大、拓展和延伸公司主营业务，增强公司主营业务竞争力。
　　

项目名称:陵水17-2气田开发项目,承诺使用募集资金:3000000000.00元,已投入募集资金:2806972900.00元,项目简介:　　项目概况.
　　陵水17-2项目位于中国南海琼东南盆地北部海域，项目产能33.90亿立方米/年，本项目于2018年10月完成项目投资决策，主要建设内容包括平台、生产井、海管、脐带缆、终端等，计划2021年12月完工。项目总投资235.63亿元人民币，募集资金将主要用于开发投资。
　　项目投资概算.
　　根据项目开发方案，该项目总投资235.63亿元人民币。
　　项目经济效益分析.
　　本募集资金投资项目经济效益良好，有利于降低我国天然气对外依存度，保障国家能源安全，具有较好的社会效益，同时进一步扩大、拓展和延伸公司主营业务，增强公司主营业务竞争力。

项目名称:陆丰12-3油田开发项目,承诺使用募集资金:1000000000.00元,已投入募集资金:1000000000.00元,项目简介:　　项目概况.
　　陆丰12-3油田开发项目位于中国南海珠江口盆地陆丰凹陷东侧，产能152万吨/年，本项目于2021年5月完成项目投资决策，主要建设内容包括平台、生产井、海管、海缆等，计划2023年8月投产。公司拥有60.80%的工作权益，作业者爱思开新技术株式会社工作权益为39.20%。本项目中海油份额总投资26.17亿元人民币，募集资金将主要用于项目开发投资。
　　项目投资概算.
　　根据项目开发方案，该项目中海油份额总投资26.17亿元人民币。
　　项目经济效益分析.
　　本募集资金投资项目经济效益良好，有利于降低我国石油对外依存度，保障国家能源安全，具有较好的社会效益，同时进一步扩大、拓展和延伸公司主营业务，增强公司主营业务竞争力。

项目名称:秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目,承诺使用募集资金:1000000000.00元,已投入募集资金:825784200.00元,项目简介:　　项目概况.
　　秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目于2020年6月完成项目投资决策，主要建设内容包括陆上开关站、电力动力平台、海缆等。本项目总投资37.05亿元人民币，募集资金将主要用于项目建设投资。
　　项目投资概算.
　　根据项目建设方案，该项目总投资37.05亿元人民币。
　　项目经济效益分析.
　　本募集资金投资项目经济效益良好，岸电较海上平台自发电更为清洁、高效，利用岸电可以有效降低海上二氧化碳和氮氧化物排放，是公司全面推进绿色低碳生产进程、加快“绿色油田”建设的重要举措，同时能够节省海上自发电的天然气及原油消耗，把节省下来的能源输送到陆地，进一步增强能源供应能力，具有较好的社会效益。

项目名称:旅大6-2油田开发项目,承诺使用募集资金:500000000.00元,已投入募集资金:500000000.00元,项目简介:　　项目概况.
　　旅大6-2油田开发项目位于中国渤海辽东湾海域中南段，产能50.89万吨/年，本项目于2020年2月完成项目投资决策，主要建设内容包括平台，海管、海缆等，计划2022年9月完工。本项目总投资31.09亿元人民币，募集资金将主要用于项目开发投资。
　　项目投资概算.
　　根据项目开发方案，该项目总投资31.09亿元人民币。
　　项目经济效益分析.
　　本募集资金投资项目经济效益良好，有利于保障国家能源安全，具有较好的社会效益，同时进一步扩大、拓展和延伸公司主营业务，增强公司主营业务竞争力。
　　

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:9199086700.00元,已投入募集资金:9162835900.00元,项目简介:补充流动资金

项目名称:圭亚那Payara油田开发项目,承诺使用募集资金:5200000000.00元,已投入募集资金:3841824200.00元,项目简介:　　项目概况.
　　圭亚那Payara油田开发项目位于圭亚那乔治敦近海约200公里处的Stabroek区块，公司拥有25%工作权益，作业者埃克森美孚和合作伙伴赫斯的工作权益分别为45%和30%，计划2024年投产，产能22万桶/天。公司在该油田份额总投资26.86亿美元，募集资金将主要用于项目开发投资。
　　项目投资概算.
　　根据项目开发方案，该项目中海油份额总投资26.86亿美元。
　　项目经济效益分析.
　　本募集资金投资项目经济效益良好，有利于提升公司海外业务规模，进一步拓展和延伸公司主营业务，增强公司主营业务竞争力。
　　

投资类型:交易性金融资产期末账面价值:404500.00万元,持有证券类型:基金,持有证券:公开交易的货币市场基金

期末账面价值:95800.00万元,持有证券类型:基金,持有证券:Kerogen基金

交易金额:151763.39万元,支付方式:现金,交易对方:中国海洋石油东海有限公司,交易方式:购买股权,关联关系:同一控股公司,交易简介:公司的全资子公司新能源公司拟以自有资金人民币1,517,633,865元购买中国海油集团公司的全资子公司东海公司所持有的中核汇海40%股权(对应实缴注册资本人民币771,200,000元)(以下简称“本次交易”)。中核汇海其他股东中核汇能有限公司放弃对该等股权的优先购买权。本次交易完成后,新能源公司将持有中核汇海40%股权,中核汇海将成为公司参股公司。

交易金额:151763.39万元,交易进度:完成,交易标的:中核汇海风电投资有限公司40%股权,买方:中海油(海南)新能源有限公司,卖方:中国海洋石油东海有限公司,交易概述:公司的全资子公司新能源公司拟以自有资金人民币1,517,633,865元购买中国海油集团公司的全资子公司东海公司所持有的中核汇海40%股权(对应实缴注册资本人民币771,200,000元)(以下简称“本次交易”)。中核汇海其他股东中核汇能有限公司放弃对该等股权的优先购买权。本次交易完成后,新能源公司将持有中核汇海40%股权,中核汇海将成为公司参股公司。

期末账面价值:105200.00万元,持有证券类型:基金,持有证券:Kerogen基金(2)

支付方式:现金,交易对方:中海石油财务有限责任公司,交易方式:续订金融服务框架协议,关联关系:同一母公司,交易简介:现有框架协议将于2022年12月31日到期。本公司和财务公司于2022年12月22日订立了新框架协议。根据新框架协议,财务公司已同意在自2023年1月1日开始的三年期间继续向本集团提供本集团不时要求或请求的该等服务。

支付方式:现金,交易对方:中国海洋石油集团有限公司,交易方式:签订框架协议,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:本公司于二零二二年十一月二日与中国海油集团公司订立一份综合框架协议,以(1)由本集团向中国海油集团公司及/或其联系人提供及(2)由中国海油集团公司及/或其联系人向本集团提供任何一方及/或其联系人就持续关联交易而不时需要及要求的一系列产品及服务,有关详情载于下文。综合框架协议的期限自二零二三年一月一日起生效,为期三年,并须待获得独立股东于股东特别大会上的批准后,方可作实。除调整部分定价政策以及因新增新能源业务而调整部分持续关联交易类别外,综合框架协议的条款与二零一九年通函所述本公司与中国海油集团公司于二零一九年十一月一日订立的综合框架协议所载的条款基本相同。
20221130：股东大会通过

交易金额:32461.28万元,支付方式:现金,交易对方:NS PIONEER TRANSPORT LIMITED,NS EXPLORER TRANSPORT LIMITED,交易方式:签署定期租船合同,关联关系:同一母公司,交易简介:为满足公司及其附属公司所产原油的运输需求,2022年8月25日,公司全资子公司新加坡国际与NS Pioneer和NS Explorer分别签订定期租船合同。根据该合同,新加坡国际将向各船东各租用一艘船舶(船号为ST155K-1的船舶/船号为ST155K-2的船舶),租期均为十五年,每日租金为59,290美元/艘(不含税)。

资金来源:首发A股,发行起始日:2022-04-12,实际募集资金净额:3209908.67万元,业绩报告截止日:2022-06-30,尚未使用的资金金额:16432629600.00元,募集资金使用率:49.26%