中毅达(600610)资本运作 股票关联交易

交易金额:1132453.93万元,交易进度:进行中,交易标的:瓮福(集团)有限责任公司100%股权,买方:上海中毅达股份有限公司,卖方:中国信达资产管理股份有限公司,贵州省人民政府国有资产监督管理委员会,国投矿业投资有限公司等,交易概述:上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)与瓮福(集团)有限责任公司(以下简称“瓮福集团”)正在筹划重大资产重组,公司拟通过发行A股股份方式购买瓮福集团100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重组上市,并可能导致公司控制权发生变更。

交易金额:65901.89万元,支付方式:现金,交易对方:瓮福(集团)有限责任公司,交易方式:借款,关联关系:公司其它关联方,交易简介:上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)为向江苏开磷瑞阳化工股份有限公司(以下简称“开磷瑞阳”)支付赤峰瑞阳化工有限公司(以下简称“赤峰瑞阳”)100%股权的收购价款,拟向瓮福(集团)有限责任公司(以下简称“瓮福集团”)筹借不超过65,901.888万元的资金(以下简称“本次借款”)。
20191106：股东大会通过
20231230：2023年12月29日,公司收到瓮福集团《关于中毅达还款展期事宜的函》,同意本笔借款及利息无附加条件展期1个月至2024年1月31日。同时同意在公司向瓮福集团追加本笔借款及利息的抵质押担保等措施的前提下,在本次展期的1个月内继续与公司签订同意本笔借款继续展期1年至2025年1月31日的《借款补充协议》,展期期间对截至2023年12月31日尚未偿还的借款本息收取4.75%的年利率,按季度付息,到期偿还全部借款本金。公司拟以全资子公司赤峰瑞阳资产净值合计不超过2.165亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和赤峰瑞阳49%的股权提供抵质押担保。

交易金额:25000.00万元,支付方式:现金,交易对方:中国建设银行股份有限公司,交易方式:申请授信额度,关联关系:潜在股东,交易简介:赤峰瑞阳在建设银行赤峰分行现有授信额度2.3亿元,授信期限为2022年3月7日至2024年3月6日,以赤峰瑞阳499亩工业用地、90,352.34平米的办公楼和厂房作抵押,以36项知识产权及碳排放权作质押,同时公司已提供信用担保。因上述授信期限即将到期,现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求拟继续向建设银行赤峰分行申请2.5亿元的授信额度,授信期限为1年,继续以赤峰瑞阳499亩工业用地、90,352.34平米的办公楼和厂房作抵押,以18项知识产权及碳排放权作质押,公司已提供信用担保,并将根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵质押担保措施。具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以建设银行赤峰分行最终批复以及双方签订的借款协议为准。在上述授信期限和额度范围内,赤峰瑞阳可以按照实际经营需要办理包括但不限于流动资金贷款、供应链融资等有关业务。

交易金额:43900.00万元,支付方式:现金,其他,交易对方:信达证券股份有限公司,南洋商业银行(中国)有限公司,交易方式:申请授信,担保,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:贵州中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司(以下简称“赤峰瑞阳”)拟向南洋商业银行(中国)有限公司(以下简称“南洋商业银行”)申请7,000万元的短期流动资金贷款额度,授信期限为一年,还款方式为按季付息,到期一次性还本。最终借款年利率及授信条款,以授信批复及签署的协议为准。被担保人及担保金额:公司拟为赤峰瑞阳在南洋商业银行的授信额度提供信用担保,担保金额7,000万元,担保期限三年,具体条款以实际签署的担保合同为准;拟为赤峰瑞阳在中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)赤峰分行贷款授信额度提供信用担保,担保金额2.99亿元,担保期限三年,具体条款以实际签署的担保合同为准。
20230517：股东大会通过

支付方式:现金,交易对方:信达证券股份有限公司,交易方式:签署《财务顾问协议》,关联关系:公司其它关联方,交易简介:目前公司正开展发行A股股份购买瓮福(集团)有限责任公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”)的重大资产重组。信达证券此前作为公司本次重组聘请的财务顾问,在公司开始筹划本次重组至向中国证监会提交申报文件阶段,为公司提供了良好的服务。根据项目推进的实际需要,公司拟继续委托信达证券为公司提供本次重组后续阶段的财务顾问服务,提供法律、财务等建议,协助公司沟通各利益主体及监管机构,指导标的资产完成规范整改,配合公司及其他中介完成相关申报文件。
20221230：股东大会通过

交易金额:3000.00万元,支付方式:现金,交易对方:南洋商业银行(中国)有限公司,交易方式:申请授信,关联关系:同一母公司,交易简介:贵州中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)拟向南洋商业银行(中国)有限公司(以下简称“南洋商业银行”)申请3,000万元的流动资金贷款额度,授信期限为一年,借款年利率为4.85%,还款方式为按季付息,到期还本。本次借款为信用贷款,不存在相关抵押担保事项。最终授信条款以授信批复及签署的协议为准。

交易金额:2000.00万元,支付方式:现金,交易对方:中国建设银行股份有限公司,交易方式:开展远期外汇交易业务,关联关系:潜在股东,交易简介:贵州中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司(以下简称“赤峰瑞阳”)2022年拟与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)赤峰分行开展金额不超过2,000万美元的远期外汇交易业务,为此公司向董事会及股东大会申请开展2022年远期外汇交易的授权额度,并在授权额度范围内开展远期外汇交易业务。具体业务金额、期限、结汇汇率等条款以建设银行赤峰分行最终出具的远期结汇交易证实书为准。
20220624：股东大会通过

交易金额:25000.00万元,支付方式:现金,交易对方:中国建设银行股份有限公司,交易方式:申请授信额度,关联关系:公司其它关联方,交易简介:赤峰瑞阳在建设银行赤峰分行现有授信额度2亿元,授信期限为2020年3月7日至2022年3月7日,以赤峰瑞阳499亩工业用地、90,352.34平米的办公楼和厂房以及18项知识产权作抵押,同时贵州天福对其中1.8亿元借款提供担保,赤峰瑞阳以其机器设备(机器设备原值4.82亿元,净值3.28亿元)抵押给贵州天福作为反担保。因上述授信期限即将到期,现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求拟继续向建设银行赤峰分行申请2.5亿元的授信额度,授信期限为2年,前述抵押担保措施继续维持,并根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵押担保措施。具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以建设银行赤峰分行最终批复以及签订的借款协议为准。在上述授信期限和额度范围内,赤峰瑞阳可以按照实际经营需要办理包括但不限于流动资金贷款、供应链融资等有关业务。因公司拟以发行股份方式购买瓮福(集团)有限责任公司(以下简称“瓮福集团”)100%股权并募集配套资金,建设银行及其全资子公司建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)预计将在本次重大资赤峰瑞阳在建设银行赤峰分行现有授信额度2亿元,授信期限为2020年3月7日至2022年3月7日,以赤峰瑞阳499亩工业用地、90,352.34平米的办公楼和厂房以及18项知识产权作抵押,同时贵州天福对其中1.8亿元借款提供担保,赤峰瑞阳以其机器设备(机器设备原值4.82亿元,净值3.28亿元)抵押给贵州天福作为反担保。因上述授信期限即将到期,现赤峰瑞阳根据自身经营发展需要及资金需求拟继续向建设银行赤峰分行申请2.5亿元的授信额度,授信期限为2年,前述抵押担保措施继续维持,并根据建设银行赤峰分行要求追加其他抵押担保措施。具体授信额度、授信期限、借款年利率等条款以建设银行赤峰分行最终批复以及签订的借款协议为准。在上述授信期限和额度范围内,赤峰瑞阳可以按照实际经营需要办理包括但不限于流动资金贷款、供应链融资等有关业务。因公司拟以发行股份方式购买瓮福(集团)有限责任公司(以下简称“瓮福集团”)100%股权并募集配套资金,建设银行及其全资子公司建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)预计将在本次重大资产重组后合计持有公司5%以上的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的规定,本次赤峰瑞阳向建设银行赤峰分行申请授信额度构成关联交易。产重组后合计持有公司5%以上的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的规定,本次赤峰瑞阳向建设银行赤峰分行申请授信额度构成关联交易。
20220119：股东大会通过

交易金额:1132453.93万元,支付方式:现金,交易对方:鑫丰环东股权投资有限公司,深圳市前海华建股权投资有限公司,中国信达资产管理股份有限公司等,交易方式:购买资产,关联关系:母公司,潜在股东,同一母公司,交易简介:上市公司拟以发行股份方式购买中国信达、鑫丰环东、前海华建、贵州省国资委、黔晟国资、国投矿业、建设银行、工银投资、农银投资及建信投资合计持有的瓮福集团100%股权。本次交易完成后,上市公司将持有瓮福集团100%股权。

原始质押股数:1000.00万股,出质人:西藏一乙资产管理有限公司,质权人:北京聚信尚智企业管理中心(有限合伙),质押相关说明:西藏一乙资产管理有限公司于2021年10月27日将其持有的1000.0000万股股份质押给北京聚信尚智企业管理中心(有限合伙)。,解押公告日期:2021-10-29,实际解押日期:2021-10-27,解押相关说明:

交易金额:15000.00万元,支付方式:现金,交易对方:黑龙江瓮福生态农业发展有限公司及其控股子公司,交易方式:销售产品,商品,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2021年度,公司预计与关联方黑龙江瓮福生态农业发展有限公司及其控股子公司发生销售产品,商品的日常关联交易，预计关联交易金额15000.0000万元。
20210630：股东大会通过

交易金额:2900.00万元,支付方式:现金,交易对方:信达证券股份有限公司,交易方式:聘请财务顾问,关联关系:公司其它关联方,交易简介:为改善上市公司资产质量,增强上市公司盈利能力,公司拟通过发行A股股份方式购买瓮福(集团)有限责任公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”)。为确保公司本次重组符合国家法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会有关规范性文件和《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的规定,公司拟聘请信达证券作为本次重组的财务顾问。

交易金额:4257.11万元,支付方式:现金,交易对方:湖南开磷雁峰塔涂料有限公司,江苏开磷瑞阳化工股份有限公司,卡帕瑞化学(上海)有限公司,交易方式:销售产品,商品,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2020年度,公司预计与关联方湖南开磷雁峰塔涂料有限公司,江苏开磷瑞阳化工股份有限公司,卡帕瑞化学(上海)有限公司发生销售产品,商品的日常关联交易，预计关联交易金额8038.5000万元。
20200317：股东大会通过
20210430：2020年实际发生金额4,257.11万元。

交易金额:20000.00万元,支付方式:其他,交易对方:贵州天福化工有限责任公司,交易方式:担保,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2019年12月至今,贵州天福化工有限责任公司(以下简称“贵州天福”)为支持公司发展,为赤峰瑞阳化工有限公司(以下简称“赤峰瑞阳”)及其全资子公司赤峰东泉粮油购销有限公司(以下简称“赤峰东泉”)在中国建设银行赤峰分行、赤峰元宝山农村商业银行共计2亿元的流动资金贷款提供了连带责任担保。现贵州天福根据国有资产监管要求及内部管理要求,需要赤峰瑞阳提供反担保。经与贵州天福友好协商,拟将赤峰瑞阳部分机器设备经评估后抵押给贵州天福,拟抵押的机器设备原值4,82亿元,净值3.28亿元(未经审计),作为上述担保的反担保措施。
20210223：股东大会通过

交易金额:1487.00万元,支付方式:现金,交易对方:信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划,交易方式:财务资助,关联关系:公司股东,交易简介:上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划(以下简称“兴融4号资管计划”)拟向公司提供1,487万元财务资助,借款期限3年,按照每笔借款金额的4.75%年利率向兴融4号资管计划支付借款利息,公司对该财务资助无抵押或担保。

交易金额:1800.00万元,支付方式:现金,交易对方:双城市瓮福昆丰农业发展有限公司,交易方式:签署《购存销合同》,关联关系:公司其它关联方,交易简介:上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司(以下简称“赤峰瑞阳”)拟与双城市瓮福昆丰农业发展有限公司(以下简称“瓮福昆丰”)签署《购存销合同》,开展玉米采购、储存和销售合作。赤峰瑞阳拟向瓮福昆丰采购总金额不超过1,800万元(含税)的玉米。赤峰瑞阳与瓮福昆丰进行的关联交易是公司正常生产经营所需,相关产品采购属于公司正常经营活动,关联交易定价遵循市场原则,未损害公司和全体股东的利益。

交易金额:1048.55万元,支付方式:现金,交易对方:信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划,交易方式:提供财务资助,关联关系:公司股东,交易简介:上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划(以下简称“兴融4号资管计划”)拟向公司提供1,048.55万元财务资助,借款期限3年,按照每笔借款金额的4.75%年利率向兴融4号资管计划支付借款利息,公司对该财务资助无抵押或担保。