铜冠铜箔(301217)资本运作 股票关联交易

项目名称:使用部分超募资金投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目,承诺使用募集资金:963859300.00元,已投入募集资金:131706600.00元,建设期:1.50年,税后收益率:20.78%,项目简介:　　（一）项目基本情况
　　1、项目名称：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司15,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目。
　　2、项目内容：产能规模15,000吨/年锂电铜箔。
　　3、项目投资估算及资金来源：项目计划总投资金额人民币134,477万元，其中：建设投资110,457万元，建设期利息464万元，铺底流动资金23,556万元。公司拟使用超募资金96,385.93万元用于该项目建设，不足部分将通过自筹解决。
　　4、项目实施主体：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司。
　　5、项目建设地点：安徽省池州市经开区安徽铜冠铜箔集团股份有限公司厂区。
　　6、投资进度计划：项目建设周期18个月，其中，包括工程建设、设备购置及安装调试、生产准备等各项工作。
　　7、项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明：项目还需取得主管部门立项、环评及能评等批复。
　　8、项目效益分析：根据可研测算，本项目财务内部收益率为20.78%，财务净现值（ic=10%）为84,805万元，投资回收期6.09年。
　　上述测算数据仅为可研预测数字，不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、财务风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数字与实际数字有较大差异的可能，请广大投资者注意投资风险。

项目名称:使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目,承诺使用募集资金:600000000.00元,已投入募集资金:122800800.00元,建设期:1.50年,税后收益率:21.67%,项目简介:　　1、项目名称：铜陵有色铜冠铜箔有限公司10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目。
　　2、项目内容：产能规模10,000吨/年锂电铜箔。
　　3、投资估算及资金来源：项目计划总投资金额人民币93,184万元，其中：建设投资77,068万元，建设期利息589万元，流动资金15,527万元。公司拟使用超募资金60,000万元用于该项目建设，不足部分将通过自筹解决。
　　4、项目实施主体：铜陵有色铜冠铜箔有限公司。
　　5、项目建设地点：安徽省铜陵市经济技术开发区铜陵铜箔厂区。
　　6、投资进度计划：项目建设周期18个月，其中，包括工程建设、设备购置及安装调试、生产准备等各项工作。
　　7、项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明：铜陵铜箔已获得铜陵经开区经济发展局签发的项目备案，项目代码：2205-340760-04-01-457013及铜陵经开区安全生产与生态环境局签发的项目环境影响报告表的批复（安环[2022]48号）。项目还需取得主管部门能评等批复。
　　8、项目效益分析：根据可研测算，本项目财务内部收益率为21.67%，财务净现值（ic=10%）为63,547万元，投资回收期5.91年。
　　上述测算数据仅为可研预测数字，不构成公司正式承诺，不排除由于市场风险、财务风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，存在预测数字与实际数字有较大差异的可能，请广大投资者注意投资风险。

项目名称:铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期),承诺使用募集资金:813385300.00元,已投入募集资金:484488000.00元,建设期:1.75年,税后收益率:11.29%,项目简介:　　1、项目概况。
　　本项目由发行人之全资子公司铜陵铜冠实施，总投资82,060.44万元（含4,933.45万美元），将新增年产1万吨高精度电子铜箔产能，主要用于HVLP、RTF、HTG和HTE等PCB铜箔的生产。本项目通过新增高精度电子铜箔生产基地、增加生产设备等扩大公司PCB铜箔产品的产能，进一步提升公司PCB铜箔产品的市场占有率，抓住市场机遇的同时增强公司核心竞争力。
　　本项目建设期为21个月，其中，项目建设期包括工程建设、设备购置及安装调试、生产准备等各项工作。
　　2、环保情况。
　　本项目将严格执行国家和地方的法律法规，严格执行项目环境评价及环境管理制度。对于生产过程中产生的废水、废固、废气和噪声等污染物将严格按照相关环境保护法规进行处理。2020年9月22日，铜陵经济技术开发区安全生产和环境保护管理局出具了《关于铜陵有色铜冠铜箔有限公司年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）环境影响报告书的批复》（安环〔2020〕43号），原则同意建设项目的内容、规模、环境保护措施。
　　3、项目选址。
　　本项目选址位于铜陵铜冠现有厂区内，公司已取得该处土地使用权，土地使用权证书号为皖（2017）铜陵市不动产权第0032918号。
　　4、项目效益。
　　经综合测算，本项目财务内部收益率为11.29%，财务净现值（Ic=10%）为6,458.11万元，投资回收期9.00年。

项目名称:高性能电子铜箔技术中心项目,承诺使用募集资金:83880100.00元,已投入募集资金:2776700.00元,建设期:1.25年,项目简介:　　1、项目概况。
　　本项目由发行人之全资子公司合肥铜冠实施，预计总投资10,028.20万元，将规划建设高性能电子铜箔技术中心。公司通过配备一系列先进的研发、试验、检测等设备仪器，引进一批高级技术人才，投入新产品、新工艺以及具备一定前瞻性项目的课题研究，通过加大研发投入，进一步提升公司产品性能，充分满足市场对产品质量、性能、创新性等方面不断提升的要求，提升公司市场竞争力。本项目建设期15个月。
　　2、环保情况。
　　本项目已经完成环境影响登记表备案，备案号为20203401000200000466。
　　3、项目选址。
　　本项目选址位于合肥铜冠现有厂区内，公司已取得该处土地使用权，土地使用权证书号为合经开国用（2015）第101号。

交易金额:6531.74万元,支付方式:现金,交易对方:铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司,交易方式:中标,关联关系:同一母公司,交易简介:近期公司对上述“年产1.5万吨电子铜箔项目”生产仓库工程、公司子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司(以下简称“铜陵铜冠”)“年产1万吨电子铜箔项目”槽罐设计制作安装、公司子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司(以下简称“合肥铜冠”)“高性能电子铜箔技术中心项目”厂房一、二工程进行公开招标。公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度,按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。招标期满,公司对招标项目进行开标评审,经审议,项目中标人为公司关联方铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司(以下简称“铜冠建安”)。经公示无异议后,确认为中标单位,公司及子公司已向铜冠建安发送中标通知书,中标金额分别为1,296.71万元、1,398.33万元、3,836.70万元。

交易金额:2106.47万元,支付方式:现金,交易对方:铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司,交易方式:招标,关联关系:同一母公司,交易简介:安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月15日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建设暨关联交易的议案》。本议案经公司独立董事进行了事前认可,并发表了独立意见,董事会审议该议案过程中,关联董事丁士启、陈四新已对该议案进行回避表决,公司及子公司尚未与中标单位铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司(以下简称“铜冠建安”)签署任何协议,此事项无需提交股东大会审议。

交易金额:393199.00万元,支付方式:现金,交易对方:铜陵有色金属集团股份有限公司,铜陵有色股份铜冠铜材有限公司,铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司等,交易方式:采购原材料,采购设备等,关联关系:公司股东,同一控股公司,同一母公司,交易简介:公司以2022年1-11月日常关联交易实际发生额为基础,对2023年度全年发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,预计总金额为393,199.00万元。
20230313：股东大会通过。

交易金额:270040.36万元,支付方式:现金,交易对方:铜陵有色金属集团股份有限公司,铜陵有色股份铜冠铜材有限公司,铜陵有色股份铜冠黄铜棒材有限公司等,交易方式:采购原材料,采购设备等,关联关系:公司股东,同一控股公司,同一母公司,交易简介:为适应市场的快速发展,结合公司2022年发展战略和实际生产经营需要,公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“铜陵有色”)及其部分控股子公司,铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)所属部分企业开展交易,涉及采购铜原料、蒸汽、设备等,销售废箔、溢料及向公司董事李晨近亲控制企业国轩高科股份有限公司(简称“国轩高科”)销售锂电池铜箔等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规范关联交易的规定,公司以2021年1-11月日常关联交易实际发生额为基础,对2022年度全年发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,预计总金额为326,165万元。
20220303：股东大会通过
20220730：为提高采购效率,公司拟直接向铜冠铜材采购铜丝,需增加与铜冠铜材关联交易发生额,相对应会减少与铜陵有色阴极铜采购的关联交易发生额,公司2022年度关联交易预计总额未发生变化。
20220816：股东大会通过
20230225：实际发生金额270,040.36万元

项目名称:超募资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:669000000.00元,已投入募集资金:669000000.00元,项目简介:超募资金永久补充流动资金

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:300000000.00元,已投入募集资金:300000000.00元,项目简介:补充流动资金

交易金额:7382.99万元,支付方式:现金,交易对方:铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司,交易方式:中标,关联关系:同一控股公司,交易简介:(一)子公司投资建设项目计划2022年4月13日,安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”),召开一届十三次董事会会议,审议通过了《关于子公司签署年产2万吨电子铜箔项目投资协议的议案》,即子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司(以下简称“铜陵铜箔”)在铜陵经开区投资建设年产2万吨电子铜箔项目,具体内容详见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网披露的《关于子公司签署年产2万吨电子铜箔项目投资协议的公告》(公告编号:2022-019)。2022年7月29日,公司召开一届十六次董事会会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议案》,具体内容详见公司于2022年7月30日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的公告》(公告编号:2022-041)。本次使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目即为子公司铜陵铜箔年产2万吨电子铜箔项目中的一期。(二)关联方中标子公司项目工程建设暨关联交易概述1、近日公司子公司铜陵铜箔对上述年产1万吨电子铜箔项目工程建设进行公开招标。公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度,按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。公司关联方铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司(以下简称“铜冠建安”)在铜陵铜箔年产1万吨电子铜箔项目场地平整及道路管网工程招标中评选为第一中标候选人,经公示无异议后,确认为中标单位,中标价款为685.27万元。2022年8月3日,该项目主厂房建设工程项目开标评审,经审议,铜冠建安被评选为第一中标候选人,经公示无异议后,确认为中标单位。2022年8月11日,向铜冠建安发送中标通知书,中标金额为7,382.99万元。

交易金额:37018.68万元,交易进度:进行中,交易标的:铜陵有色铜冠铜箔有限公司部分股权,买方:安徽铜冠铜箔集团股份有限公司,卖方:,交易概述:　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜箔”）增资370,186,792.29元，用于实施募投项目。本次交易属于公司对全资子公司的增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

资金来源:首发A股,发行起始日:2022-01-18,实际募集资金净额:343012.47万元,业绩报告截止日:2022-12-31,尚未使用的资金金额:2024483000.00元,募集资金使用率:42.57%