震安科技(300767)资本运作 股票关联交易

项目名称:年产10万套智能阻尼器,1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目(一期),承诺使用募集资金:80000000.00元,已投入募集资金:9520800.00元,建设期:2.00年,预测年新增净利润:16254500.0000元,项目简介:　　1、项目基本情况
　　公司拟投资15,200万元用于年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目建设，项目建设规模内容如下：整合存量土地约11亩，拆除旧厂房1912.5平方米，新建一栋2层的生产车间，总建筑面积约14971平方米，购置1600KVA变压器（1台）、加工中心、数控车床、数控钻床、数控磨床、自动化喷漆流水线等生产设备共计327台（套）。引入ERP数字化管理系统，规划建设智能化生产工厂，项目全部建成后，可形成年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万配套件的生产能力。
　　上述项目分两期实施，本次募集资金投资项目为一期项目，一期项目投资金额9,000万元，主要为基建投资和设备投资，建设期为24个月。一期建成后将新增3万套智能阻尼器、0.505万套核电站用液压阻尼器及0.75万套配件的生产能力；二期项目投资金额6,200万元，公司将以自筹资金投入，主要为设备、智能车间及信息化投资，在一期项目达产后根据市场情况进行投入。
　　本募集资金投资项目实施主体为公司控股子公司常州格林电力机械制造有限公司，公司拟定以对常州格林适时进行增资的方式实施募投项目。
　　2、项目经济效益
　　经测算，本募集资金投资项目达产后，将实现年销售收入18,500万元，净利润1,625.45万元。项目建成后，预计第一年达产率为40%，第二年达产率60%，第三年达产率80%，第四年达产率100%。
　　3、项目涉及备案、环评等审批情况
　　本项目实施地点位于子公司常州格林厂区内，公司已取得了土地使用权证。
　　本项目已经取得江苏常州经济开发区管理委员会颁发的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：常经审备〔2021〕363号）。
　　本项目已经取得《常州经开区管委会关于常州格林电力机械制造有限公司年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目环境影响报告表的批复》（常经发审[2022]242号）。

项目名称:震安科技股份有限公司研发中心建设项目,承诺使用募集资金:70000000.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目基本情况
　　为进一步提高公司研发能力，公司拟投资建设以研发创新引领为主，聚焦新产品、新技术，集研发、试验、展示一体的研发中心。本项目建设内容主要包括一栋集研发办公、培训为一体的研发中心大楼，以及为进行相关研究配套的研发所用的科研试验设备及相关耗材备件等。本项目实施主体为上市公司主体震安科技，项目建设期为24个月。
　　2、项目经济效益
　　本项目不直接产生效益，无需进行效益测算。
　　3、项目涉及备案、环评等审批情况
　　（1）募投项目用地情况
　　2021年10月11日，云南滇中新区土地储备中心（甲方）与震安科技股份有限公司（乙方）签署了《零星土地整合协议》，协议主要约定如下：
　　“本次需纳入零星整合的土地位于昆明空港经济区大板桥街道办事处临空产业园区，共计1宗土地：DTCKG2019-023号地块零星整合用地，面积约5.7亩（即：3979.04平方米）。（面积以最终划定的规划红线范围实测面积为准）由甲方负责协调空港经济区和该片区土地一级开发单位组织用地报批，报批工作完成后，按照相关规定以零星土地整合公开出让方式供应土地。
　　乙方承诺上述地块出让时，乙方至少应价一次。
　　乙方自愿于本协议签订之日起5个工作日内向甲方指定银行账户一次性缴纳履约保证金：73000元。若乙方未能按期足额缴纳保证金的，视为乙方主动放弃本协议相关权利。”公司已于2021年10月完成了上述履约保证金的缴纳。
　　根据云南省昆明空港经济区规划局建设项目规划条件附图，DTCKG2019-023号地块位于滇中临空产业园，用地性质为工业用地。根据前述《零星土地整合协议》，云南滇中新区土地储备中心将负责协调组织用地报批，并在报批程序完成后，以公开出让方式供应土地。公司将通过参与出让方式取得该项目的土地使用权，不涉及划拨用地、不涉及租赁土地、使用集体建设用地的情形，不存在占用基本农田、违规使用农地等其他不符合国家土地法律法规政策的情形。
　　本募投项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止项目用地目录（2012年本）》等法律法规规定的限制/禁止用地的项目类别，募投项目用地由用地云南滇中新区土地储备中心负责协调组织用地报批，符合项目所在地的土地政策和城市规划。
　　上述地块与公司IPO募投用地相连，且占地面积相对较小，第三方参与的可能性较低。截至目前，公司正积极同当地政府主管部门就募投项目所用地块沟通，公司将在报批完成、启动招拍挂程序后，及时参与土地的招拍挂工作。
　　公司同时已经出具承诺，将积极履行国有土地出让程序，确保及时取得项目土地使用权，按期开展项目建设工作，如本次募集资金到位后，项目用地仍无法落实的，发行人将根据上述用地的报批进展情况，尽快与当地政府协商选取、购置附近其他可用地块，避免对本项目的实施产生重大不利影响。综上，募投项目用地的获取不存在重大不确定性，不会对本次发行构成实质障碍。
　　（2）募投项目备案、环评情况
　　本项目已取得《云南省固定资产投资项目备案证》，备案号【项目代码】：2206-530091-04-05-564958。
　　本项目建设内容为研发中心建设，不存在重大环保风险，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中需要编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表的情形，不需要办理环评报批手续。
　　4、是否涉及购买土地或房产
　　本项目预计使用180万元募集资金购置土地用于建设研发中心大楼，拟购置地块为工业用地，不涉及住宅、商业或商服，不存在员工宿舍、员工集资房等房地产项目，且发行人及其子公司的经营范围均不涉及房地产业务。

项目名称:营销网络建设项目,承诺使用募集资金:25000000.00元,已投入募集资金:2209500.00元,建设期:2.00年,项目简介:　　1、项目基本情况
　　本次公司拟实施的营销网络建设项目主要投资包括营销网络信息系统建设和全国性销售网点布局暨营销网络建设及改造。
　　营销网络信息系统建设拟构建覆盖公司总部及各分支机构的信息化系统，提升公司的信息化水平及管理效率。营销网络信息系统建设主要包括销售管理系统、协调管理系统、收付款结算系统和费控管理系统。
　　全国性销售网点布局针对公司目前的销售现状和未来行业发展趋势，进一步完善公司销售中心、办事处设置，从而提高服务质量。本项目拟投资设立华北销售管理中心、华东销售管理中心、西北销售管理中心三大销售管理中心，以及四川、广东、安徽、山东、新疆等9家办事处机构。
　　本项目的实施将显著提高公司的销售服务能力，有利于提高公司在行业内的市场竞争力，为公司未来几年内的发展打下坚实的基础。本项目建设期为24个月。
　　2、项目经济效益
　　本项目不直接产生效益，无需进行效益测算。
　　3、项目涉及备案、环评等审批情况
　　本项目拟通过租赁房屋的方式进行实施，不涉及土地问题。
　　本项目无需进行备案和环评手续。

项目名称:新建智能化减隔震制品装备制造基地项目,承诺使用募集资金:269369600.00元,已投入募集资金:256182000.00元,建设期:2.00年,预测年新增净利润:55540000.0000元,项目简介:　　1、项目基本情况和投资计划.
　　公司已取得“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”投资项目备案证，项目代码“2019-530229-33-03-000055”。项目计划总投资34,900.11万元，其中，建设投资29,900.11万元，铺底流动资金5,000万元。截止2019年6月30日募集资金余额29,770.25万元（不含募集资金专户利息净收入和现金管理收益），扣除尚需投入变更后的原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”的资金2,833.29万元后的募集资金26,936.96万元全部用于该项目投资。募集资金不能满足该项目投资需求的部分由公司通过自筹资金解决。
　　2、投资项目用地.
　　项目拟建地点位于云南省昆明空港经济区临空产业园DTCKG2019-023号地块，公司已与云南省昆明空港经济区管理委员会进行初步沟通并将参与竞拍，目前已取得土地竞买资格确认书，后续公司尚需通过国有建设用地使用权挂牌交易程序通过竞买取得项目用地。项目占地面积约为39,768.70平方米，建筑面积约为29,705平方米，主要分为生产厂房、生活办公区两大区域部分。其中生产厂房总建筑面积为26,087平方米，生活办公区总建筑面积为3,618平方米。项目建成后，主要以钢板、天然橡胶及各类橡胶小料为原辅材料，生产各种规格的减隔震制品，年产量约为50,000套。
　　3、经济效益.
　　项目预计建设期2年，于2021年10月建设完成，公司将根据项目进度逐步投入募集资金和自筹资金。
　　项目投产后预计新增橡胶减隔震制品产能5万套，年平均营业收入40,031.20万元，年平均净利润5,554.00万元。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:69627700.00元,已投入募集资金:69627700.00元,项目简介:补充流动资金

项目名称:新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目,承诺使用募集资金:285000000.00元,已投入募集资金:206162300.00元,预测年新增净利润:52266300.0000元,项目简介:　　1、项目概况。
　　公司拟投资30,000.00万元于新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目，其中拟使用募集资金28,500.00万元，项目实施主体为河北震安减隔震技术有限公司（公司全资子公司），项目建设地址为河北省唐山市高新区京唐智慧港130203016005GB00060号地块。
　　本项目主要分为生产厂房、生活办公区两大区域部分。其中生产厂房总建筑面积为18,726.25㎡，生活办公区总建筑面积为6,252.33㎡。项目建成后，主要以钢板、天然橡胶及各类橡胶小料为原辅材料，生产各种规格减隔震产品，年产量约为30,000套减震产品及30,000套隔震产品。
　　2、投资方案。
　　本次募集资金投资项目“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”计划总投资额为30,000.00万元，拟使用募集资金投入28,500.00万元，截至本募集说明书签署日，本次募投项目已投入12,053.32万元。其中，自2020年4月3日公司第二届董事会第十七次会议决议日至本募集说明书签署日已投入10,595.17万元，第二届董事会第十七次会议决议日前投入1,458.15万元(土地使用权出让金1,373.56万元、政府审批及项目设计相关费用84.59万元，不涉及募集资金投入金额)。
　　3、项目的审批、核准或备案情况。
　　截至本募集说明书签署日，公司已取得“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”投资项目备案证（备案编号：唐高备字【2020】34号，项目代码：
　　2019-130273-33-03-000123）及拟投资项目所需项目用地河北省唐山市高新区京唐智慧港130203016005GB00060号地块的不动产权证书【冀（2020）唐山市不动产权第0005298号】，项目环境影响报告书批复【唐审投资环字[2020]41号】。
　　4、项目效益分析。
　　本次募投项目达产后预计可实现年均营业收入44,006.45万元，年均净利润5,226.63万元。

项目名称:减隔震制品生产线技术改造,承诺使用募集资金:316068000.00元,已投入募集资金:46582500.00元,税后收益率:18.82%,预测年新增净利润:69106200.0000元,项目简介:　　项目概况.
　　项目拟用2年时间，在昆明市官渡区工业园区——公司现有生产场地内，完成生产规模的扩展和对现有生产线的技术升级改造工程，包括改造现有3,150㎡钢结构厂房，引进国外先进的生产、检测、实验设备，完成对生产线的技术升级改造，新增年产橡胶减隔震制品6万套的生产规模，项目具体建设内容如下：
　　1、完成3,150㎡钢结构厂房改造工程，以适应新装备安装要求；
　　2、购置炼胶设备、出片设备、金属表面处理设备、喷涂设备、硫化设备等生产设备209台（套），实现企业生产能力和产品质量的提升；
　　3、购置相应的辅助及检测设备49（台/套），以配合项目新增产能建设和改善检测和实验环境。
　　项目投资构成及资金筹措方案：项目总投资为33,682.33万元，其中，建设投资为28,551.51万元，铺底流动资金为5,130.82万元。
　　项目的效益分析.
　　总投资（万元）:33,682.33万元；
　　项目投资税后回收期（含建设期）（年）：6.32年；年平均营业收入（万元）：54,000.00万元；年平均净利润（万元）：6,910.62万元；投资利润率（%）：15.14%；税后财务净现值（万元）：12,304.57万元；税后财务内部收益率（%）：18.82%。

交易金额:8000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:常州格林电力机械制造有限公司部分股权,买方:震安科技股份有限公司,卖方:,交易概述:　　为进一步建立、健全公司发展体系，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司的核心竞争力，拓宽公司发展渠道，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司拟以募集资金不超过8000万元对控股子公司常州格林和少数股东同比例增资，并按照常州格林实际需求逐步现金缴纳。本次增资资金来源于上述“年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目（一期）”的募集资金，增资资金全部用于上述募投项目。
　　本次增资完成后，股东的持股比例不变。

资金来源:增发A股,发行起始日:2022-09-28,实际募集资金净额:24462.77万元

原始质押股数:15.00万股,预计质押期限:2022-04-18至2022-06-09,出质人:梁涵,质权人:华福证券有限责任公司,质押相关说明:梁涵于2022年04月18日将其持有的15.0000万股股份质押给华福证券有限责任公司。,解押公告日期:2022-04-20,实际解押日期:2022-04-18,解押相关说明:

交易金额:2105.23万元,交易进度:完成,交易标的:常州格林电力机械制造有限公司23.33%股权,买方:震安科技股份有限公司,卖方:邹佩华,钱亚鹏,陆杏妹等,交易概述:　　根据之前签署的《常州格林电力机械制造有限公司股权增资并控股协议》的约定，公司于2022年2月22日与常州格林除公司外其他五位股东分别签署了《常州格林电力机械制造有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），除股东卢梦苏外，股东邹佩华、钱亚鹏、陆杏妹、倪忠将其持有的常州格林电力机械制造有限公司股权份额全部转让给震安科技。

原始质押股数:30.00万股,预计质押期限:2021-09-06至2022-09-06,出质人:梁涵,质权人:华福证券有限责任公司,质押相关说明:梁涵于2021年09月06日将其持有的30.0000万股股份质押给华福证券有限责任公司。,解押公告日期:2021-09-09,实际解押日期:2021-09-06,解押相关说明:

交易金额:5000.00万元,交易进度:完成,交易标的:常州格林电力机械制造有限公司66.67%股权,买方:震安科技股份有限公司,卖方:卢梦苏,邹佩华,钱亚鹏等,交易概述:公司向常州格林投资4,500万元人民币,认购常州格林新增的4,500万元人民币注册资本,以取得本次增资完成后公司52.83%的股权(“本次增资”),本次增资完成后,常州格林注册资本增加至8,518万元人民币;在本次增资的同时,现有股东同意将其合计持有的公司全部尚未实缴的注册资本500万元人民币由震安科技缴纳,由震安科技以人民币500万元履行实缴义务,实缴该500万元持有5.87%的股权;另外,现有股东同意按照持股比例无偿向震安科技转让合计持有的公司678.62万元实缴出资额,持有7.97%的股权。最终,公司以5,000万元人民币取得常州格林66.67%的股权。

资金来源:可转债,发行起始日:2021-03-12,实际募集资金净额:27979.89万元,业绩报告截止日:2022-06-30,尚未使用的资金金额:81476291.03元,募集资金使用率:71.98%

交易进度:完成,交易标的:云南省昆明空港经济区临空产业园DTCKG2019-023号地块土地使用权,买方:震安科技股份有限公司,卖方:昆明市国土资源局,交易概述:　　震安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日通过国有建设用地使用权挂牌交易程序竞拍取得了云南省昆明空港经济区临空产业园DTCKG2019-023号地块土地使用权,并取得了《昆明市国有建设用地使用权交易挂牌出让成交确认书》。本次竞得的土地使用权将作为募集资金投资项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”的项目用地。

资金来源:首发A股,发行起始日:2019-03-14,实际募集资金净额:31606.80万元,业绩报告截止日:2022-06-30,尚未使用的资金金额:114023987.82元,募集资金使用率:69.42%