海伦钢琴(300329)资本运作 股票关联交易

交易金额:3200.00万元,交易进度:进行中,交易标的:位于宁波市北仑区新碶北海路16-1号厂房和门卫房等2项房屋建筑物及厂房和门卫房等2项房屋建筑物及钢棚、厂房装修、保温房等7项构筑物及厂房配置的变配电系统1项机器设备,买方:宁波精晨机械有限公司,卖方:海伦钢琴股份有限公司,交易概述:　　为进一步优化企业管理，资产有效配置，降低生产经营管理成本，公司拟将持有的位于宁波市北仑区新碶北海路16-1号土地使用权（宗地面积为6,823.00平方米）及厂房和门卫房等2项房屋建筑物（合计建筑面积9,251.24平方米）及钢棚、厂房装修、保温房等7项构筑物及厂房配置的变配电系统1项机器设备转让给关联方宁波精晨机械有限公司（以下简称“精晨机械”），转让总价格为人民币3200万元（含增值税）。

交易金额:3200.00万元,支付方式:现金,交易对方:宁波精晨机械有限公司,交易方式:转让部分土地使用权及房产,关联关系:公司其它关联方,交易简介:为进一步优化企业管理,资产有效配置,降低生产经营管理成本,公司拟将持有的位于宁波市北仑区新碶北海路16-1号土地使用权(宗地面积为6,823.00平方米)及厂房和门卫房等2项房屋建筑物(合计建筑面积9,251.24平方米)及钢棚、厂房装修、保温房等7项构筑物及厂房配置的变配电系统1项机器设备转让给关联方宁波精晨机械有限公司(以下简称“精晨机械”),转让总价格为人民币3200万元(含增值税)。

交易金额:2264.92万元,支付方式:现金,交易对方:宁波海伦鼓尚教育科技有限公司,南雄市海伦罗曼钢琴有限公司,交易方式:销售产品,采购原材料,关联关系:联营企业,公司其它关联方,交易简介:为充分拓展渠道,发挥相关方资源优势,促进公司产品销售,实现较好经济效益,根据业务经营发展需要,公司2023年度预计拟与关联法人宁波海伦鼓尚教育科技有限公司、南雄市海伦罗曼钢琴有限公司因采购或销售产品(劳务)发生日常关联交易,关联交易总额不超过人民币22,649,152.01元(不含税)。

项目名称:年产钢琴15,000架和钢琴外壳40,000套生产项目,承诺使用募集资金:103350000.00元,已投入募集资金:108167400.00元,税后收益率:12.06%,预测年新增净利润:25970000.0000元,项目简介:　　本项目位于宁波象保合作区沿海南线和德海二道交叉口地块，宗地面积56,695平方米，公司拟就本项目用地与相关政府部门签署《投资协议》，但尚未取得实施用地。
　　根据项目规划，厂区内拟建三幢厂房，分别为1号、2号、3号厂房。1号厂房拟建设20,000平方米的钢琴生产车间，砖混结构，共计四层；2号厂房拟建设20,000平方米的钢琴外壳生产车间，钢结构，共计一层；3号厂房拟建设5,000平方米配套用房，砖混结构，共计五层。1号厂房位于厂区北侧，2号厂房位于厂区西侧，3号厂房位于厂区南侧。
　　项目达产后，预计可实现年产钢琴15,000架和钢琴外壳40,000套，预计可实现销售收入24,100万元，利润总额3,463万元，净利润2,597万元，投资回收期8.91年（含建设期），税后内部收益率为12.06%。

交易金额:2138.73万元,支付方式:现金,交易对方:宁波市北仑电镀厂,宁波海伦鼓尚教育科技有限公司,南雄市海伦罗曼钢琴有限公司等,交易方式:销售产品,采购原材料,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2022年度,公司预计与关联方宁波市北仑电镀厂,宁波海伦鼓尚教育科技有限公司,南雄市海伦罗曼钢琴有限公司等发生销售产品,采购原材料的日常关联交易，预计关联交易金额3160.6323万元。
20230426：2022年度公司与关联方实际发生金额为2138.7323万元。

项目名称:钢琴机芯制造项目,承诺使用募集资金:26450000.00元,已投入募集资金:23971600.00元,建设期:3.00年,税后收益率:27.54%,预测年新增净利润:6300000.0000元,项目简介:本项目总投资5,105万元,其中建设投资4,475万元,铺底流动资金630万元.拟在宁波经济技术开发区工业园区内实施.本项目的建设期为14个月.
本项目产品主要用于公司钢琴生产自用,其主要财务、经济指标系以本项目独立核算为基础进行测算.本项目建成投产后,正常年份可实现销售收入8,531万元,按照公司现行税率计算,项目年净利润为1,187万元,投资利润率为23.25%,所得税后财务内部收益率为19.75%.

项目名称:智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）,承诺使用募集资金:103000000.00元,已投入募集资金:80621600.00元,项目简介:　　（一）本项目的基本情况。
　　本项目以研发智能钢琴为方向，将传统钢琴与现代高新电声、智能控制技术、网络信息技术相结合，并搭建互联网互动教育平台，对公司已有的传统钢琴产品进行产业升级，与公司已开展的线下艺术培训教育形成优势互补，从而提供集智能钢琴产品、互联网技术、艺术培训教育系统为一体的产品销售及综合化服务。
　　本项目建设的主要内容包括智能钢琴生产线、智能操控系统生产线及互联网互动教育平台等。其中，智能钢琴生产线的产能为27,000台/年，具体包括年产500台智能三角钢琴、年产6,000台智能立式钢琴、年产500台智能三角电钢琴、年产20,000台智能立式电钢琴；智能操控系统生产线的产能为300,000片/年，其与智能钢琴产能相匹配；互联网互动教育平台由中心平台、地区平台、地区级终端教室、基础级终端教室等组成。
　　（二）本项目的投资概算。
　　本项目总投资为22,758万元，其中建设投资12,697万元，研发投资5,397万元，推广费1,068万元，铺底流动资金3,614万元。

交易金额:3248.22万元,支付方式:现金,交易对方:宁波市北仑电镀厂,宁波海伦鼓尚教育科技有限公司,南雄市海伦罗曼钢琴有限公司等,交易方式:销售产品,采购原材料,关联关系:公司其它关联方,交易简介:2021年度,公司预计与关联方宁波市北仑电镀厂,宁波海伦鼓尚教育科技有限公司,南雄市海伦罗曼钢琴有限公司等发生销售产品,采购原材料的日常关联交易，预计关联交易金额4431.8190万元。
20220425：2021年实际发生金额3248.2190万元

项目名称:部分超募资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:13131280.71元,项目简介:部分超募资金永久补充流动资金

项目名称:结余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:40465500.00元,已投入募集资金:45361400.00元,项目简介:结余募集资金永久补充流动资金

交易金额:5156.71万元,交易进度:进行中,交易标的:坐落于保税南区的人才公寓(庐山花园)共75套,买方:海伦钢琴(宁波)有限公司,卖方:宁波出口加工区建设开发有限公司,交易概述:海伦钢琴股份有限公司(以下简称“公司”)因公司发展需要,为了进一步促进公司高质量发展,加强公司人才建设、团队建设,更好地引进人才、留住人才、激励人才,公司全资子公司海伦钢琴(宁波)有限公司拟向宁波出口加工区建设开发有限公司购买坐落于保税南区的人才公寓(庐山花园),拟购买的人才公寓(庐山花园)共75套,总建筑面积5547.78平方米,购房总价为51,567,127元。

交易金额:2302.86万元,支付方式:现金,交易对方:宁波市北仑电镀厂,宁波海伦鼓尚教育科技有限公司,南雄市海伦罗曼钢琴有限公司等,交易方式:销售产品,采购原材料,关联关系:公司其它关联方,交易简介:为充分拓展渠道,发挥相关方资源优势,促进公司产品销售,实现较好经济效益,根据业务经营发展需要,公司2020年度预计拟与关联法人宁波市北仑电镀厂(以下简称“北仑电镀厂”)、宁波海伦鼓尚教育科技有限公司(以下简称“海伦鼓尚”)、南雄市海伦罗曼钢琴有限公司(以下简称“海伦罗曼”)、维也纳海伦弗尔里希钢琴制造有限公司(以下简称“海伦弗尔里希”)、宁波海伦川音文化发展有限公司(以下简称“海伦川音”)因采购或销售产品(劳务)发生日常关联交易,关联交易总额不超过人民币30,330,000.00元。
20210420：2020年实际发生关联交易2302.8596万元。

项目名称:钢琴制造工程技术中心项目,承诺使用募集资金:18960000.00元,已投入募集资金:932000.00元,建设期:1.00年,项目简介:本项目总投资2,516万元,其中建设投资2,056万元,研发配套经费460万元,拟在宁波经济技术开发区工业园区内实施.本项目的建设期为14个月.
本项目建成后,将对公司的经营发展提供长期的技术支撑,自主创新能力将显著增强,核心竞争力进一步提升.
技术中心检测设备设施的完善,将大大加强公司的质量控制能力,对提升公司的产品品质、降低产品生产成本、提高产品竞争力发挥重大促进作用,从而提高公司的整体经营效益.

交易金额:5864.57万元,交易进度:进行中,交易标的:宁波海伦新天文化发展有限公司39%股权,买方:海伦艺术教育投资有限公司,卖方:上海联焉企业管理咨询合伙企业(有限合伙),交易概述:　　海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司海伦艺术教育投资有限公司（以下简称“海艺投”）使用自有资金收购上海联焉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海联焉”）持有的宁波海伦新天文化发展有限公司（以下简称“海伦新天”）39%股权。以海艺投聘请的资产评估机构中联资产评估集团有限公司出具的《海伦艺术教育投资有限公司拟现金收购宁波海伦新天文化发展有限公司39%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第2124号）中确认的评估值15,037.37万元为参考依据，上海联焉持有海伦新天39%股权对应的评估价值为5,864.5743万元，经双方协商确定上述股权的交易金额为5,864.5743万元。

交易金额:3311.45万元,交易进度:完成,交易标的:宁波海伦育星教育管理咨询有限公司29%股权,买方:海伦艺术教育投资有限公司,卖方:吴永利,交易概述:　　海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司海伦艺术教育投资有限公司（以下简称“海艺投”）拟使用自有资金收购吴永利持有的宁波海伦育星教育管理咨询有限公司（以下简称“海伦育星管理”）29%股权，以海艺投聘请的资产评估机构中联资产评估集团有限公司出具的《估值报告》（中联评估字〔2018〕第997号）中确认的估值11,005万元为参考依据，经双方协商确定，吴永利持有的海伦育星管理29%股权的交易金额为3,311.45万元。海艺投与吴永利、深圳市育星教育投资有限公司（以下简称“育星投资”）已于2018年6月11日签署了《关于宁波海伦育星教育管理咨询有限公司股权转让协议》（以下简称“转让协议”）。

交易金额:2636.84万元,交易进度:完成,交易标的:宁波海伦七彩文化发展有限公司38.89%股权,买方:海伦艺术教育投资有限公司,卖方:贾晓秋,杨万富,交易概述:海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司海伦艺术教育投资有限公司（以下简称“海艺投”）拟使用自有资金收购贾晓秋持有的宁波海伦七彩文化发展有限公司（以下简称“海伦七彩”）20.6104%股权，杨万富持有的海伦七彩18.2772%股份，合计收购海伦七彩38.8876%股权，拟以海艺投聘请的资产评估机构中联资产评估集团有限公司出具的《海伦艺术教育投资有限公司拟现金收购宁波海伦七彩文化发展有限公司38.89%股权项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第2619号）中确认的评估值6,780.67万元为参考依据，贾晓秋持有20.6104%股权对应的评估价值为1,397.52万元，杨万富持有18.2772%股权对应的评估价值1,239.32万元，经双方协商确定上述股权的交易金额为2,636.84万元。海艺投与贾晓秋、杨万富已于2018年1月12日签署了《关于宁波海伦七彩文化发展有限公司之股权转让协议》（以下简称“转让协议”）。

项目名称:项目结余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:4753400.00元,已投入募集资金:4753400.00元,项目简介:项目结余募集资金永久补充流动资金

交易金额:220.50万元,交易进度:完成,交易标的:南雄市罗曼现代钢琴有限公司49%股权,买方:海伦钢琴股份有限公司,卖方:李晓勇,交易概述:　　海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦钢琴”）拟使用自有资金收购李晓勇持有的南雄市罗曼现代钢琴有限公司（以下简称“罗曼钢琴”）49%股权，拟以资产评估机构韶关市南沣资产评估有限公司出具的沣评资字2018008号《资产评估报告书》中确认的截止2017年末的净资产评估值4,584,217.75元为参考依据，公司本次收购的罗曼钢琴49%股权的交易价格为220.5万元。公司已于2018年4月2日与李晓勇、刘光森、陈密高签署了关于罗曼钢琴的《股份转让协议》（以下简称“转让协议”或“转让协议”）。

交易进度:完成,交易标的:象保合作区XB01-01-75地块的国有建设用地使用权,买方:海伦钢琴(宁波)有限公司,卖方:宁波市象山县自然资源和规划局,交易概述:　　海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海伦钢琴（宁波）有限公司近日与宁波市象山县自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，海伦钢琴（宁波）有限公司通过公开竞拍方式取得象保合作区XB01-01-75地块的国有建设用地使用权。

交易金额:8359.71万元,交易进度:进行中,交易标的:宁波海伦川音文化发展有限公司38.9820%股权,宁波海伦新巴赫文化发展有限公司39%股权,宁波海伦育星爱乐文化发展有限公司39%股权,买方:海伦艺术教育投资有限公司,卖方:黄茂强,肖斌,张虹等,交易概述:　　为了进一步提高募集资金使用效率,公司拟将调整后结余募集资金中的8,359.7127万元用于收购“宁波海伦川音文化发展有限公司(以下简称“海伦川音”)38.9820%股权”、收购“宁波海伦新巴赫文化发展有限公司(以下简称“海伦新巴赫”)39%股权”以及收购“宁波海伦育星爱乐文化发展有限公司(以下简称“海伦爱乐”)39%股权”;拟将调整后结余募集资金中的1975.2873万元用于永久补充流动资金。

项目名称:结余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:18368200.00元,已投入募集资金:18966903.000000元,项目简介:　　为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，海伦钢琴计划将钢琴制造工程技术中心项目的结余资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

项目名称:钢琴生产扩建项目,承诺使用募集资金:110500000.00元,已投入募集资金:143053600.000000元,建设期:1.50年,税后收益率:21.35%,预测年新增净利润:26520000.0000元,项目简介:本项目总投资11,050万元,其中建设投资10,000万元,铺底流动资金1,050万元,拟在宁波经济技术开发区工业园区内实施.本项目的建设期为18个月.
本项目建成投产后,正常年份可实现销售收入21,665万元,按照公司现行税率计算,项目年度净利润为2,652万元,投资利润率为24.00%,所得税后财务内部收益率为21.35%.

资金来源:增发A股,发行起始日:2015-12-31,实际募集资金净额:20634.97万元,业绩报告截止日:2018-06-30,尚未使用的资金金额:167841862.66元,募集资金使用率:25.77%

项目名称:钢琴部件技改项目结余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:12137500.00元,已投入募集资金:12177898.000000元,项目简介:　　为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，解决公司经营规模扩大对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，海伦钢琴计划将钢琴部件技改项目的结余资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
　　

项目名称:使用部分超募资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:17700000.00元,已投入募集资金:17700000.000000元,项目简介:　　随着募投项目的逐步建成投产和艺术教育培训业务的开展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，节约财务费用，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司计划使用超募资金人民币1,770.00万元永久补充流动资金。

项目名称:使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目,承诺使用募集资金:25820000.00元,已投入募集资金:14524000.000000元,建设期:0.50年,税后收益率:13.96%,预测年新增净利润:2260000.0000元,项目简介:本项目总投资为2582万元,其中建设投资2476万元,包含设备购置及安装费用2296万元,恒温恒湿工程隔断费180万元;铺底流动资金106万元.本项目达产后将实现年产三角钢琴外壳2400套,钢琴琴凳喷涂48000套,同时完成对48000套铁板进行喷涂工艺的改造,即由机械手喷涂代替手工喷涂.
2012年12月前完成全部前期准备工作,2013年初开始实施,预计2013年6月竣工验收.
本项目的产品全部用于公司钢琴制造的自行配套.项目达产后,预计年均销售收入为2040万元,年均净利润为226万元,内部收益率(税后)为13.96%,静态投资回收期(税后)为6.34年,投资利润率为10.31%.
本项目在2012年12月前完成前期相关立项及环境影响评价,2013年1月起开始建设,2013年7月投产,2014年达到设计纲领.
本项目计算期为10年,其中建设期0.5年,投产期及生产期9.5年.