中国广核(003816)资本运作 股票关联交易

交易金额:200000.00万元,交易进度:完成,交易标的:中广核财务有限责任公司部分股权,买方:中国广核集团有限公司,中广核工程有限公司,中广核服务集团有限公司,卖方:,交易概述:　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司中广核工程有限公司（以下简称“工程公司”）参股中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”），持有财务公司30%股权。为满足监管的更高要求，进而增强财务公司的持续发展能力，从而确保工程公司股权投资收益的稳定性，财务公司的全体股东中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）、工程公司和中广核服务集团有限公司（以下简称“核服集团公司”）将分别按各自持股比例以现金方式向财务公司增资合计20亿元，增资额分别为13.332亿元、6.0亿元和0.668亿元（以下简称“本次交易”）。

交易金额:60000.00万元,支付方式:现金,交易对方:中国广核集团有限公司,中广核服务集团有限公司,交易方式:共同增资,关联关系:公司股东,同一控股公司,公司其它关联方,交易简介:　　1.中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司中广核工程有限公司（以下简称“工程公司”）参股中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”），持有财务公司30%股权。为满足监管的更高要求，进而增强财务公司的持续发展能力，从而确保工程公司股权投资收益的稳定性，财务公司的全体股东中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）、工程公司和中广核服务集团有限公司（以下简称“核服集团公司”）将分别按各自持股比例以现金方式向财务公司增资合计20亿元，增资额分别为13.332亿元、6.0亿元和0.668亿元（以下简称“本次交易”）。
　　2.中广核为本公司、核服集团公司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核、核服集团公司和财务公司为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。

支付方式:现金,交易对方:中国广核集团有限公司,交易方式:金融服务,关联关系:公司股东,交易简介:2023年3月15日,中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与中国广核集团有限公司(以下简称“中广核”)在广东省深圳市订立了《2024年至2026年金融服务框架协议》,协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日。中广核及其子公司(以下简称“中广核集团”,如无特别说明,不包含本公司及本公司的子公司)向本公司及本公司的子公司(以下简称“本集团”)提供金融服务,主要包括但不限于吸收存款、发放贷款、委托贷款、综合常年财务顾问服务、专项财务顾问服务、结算服务、保险服务、融资租赁业务等金融服务。
20230526：股东大会通过

交易金额:366172.05万元,支付方式:现金,其他,交易对方:中广核财务有限责任公司,交易方式:开展外汇衍生品交易业务,关联关系:同一控股公司,交易简介:　　1.为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）和台山核电合营有限公司（以下简称“台山核电”）拟与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）的子公司中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展外汇衍生品交易，并分别签署《代客风险管理业务协议》，交易品种分别为远期结汇套期保值业务和远期购汇套期保值业务，2023年4月26日至2023年12月31日交易累计金额分别不超过10.40亿元人民币和3.43亿欧元。
　　2.中广核为公司和财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核和财务公司为公司的关联人，本次交易构成关联交易。

交易金额:5058.00万元,交易进度:完成,交易标的:中广核(北京)仿真技术有限公司75%股权,买方:上海中广核工程科技有限公司,卖方:中广核研究院有限公司,交易概述:　　2022年3月17日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司中广核研究院有限公司（以下简称“中广核研究院”）与上海中广核工程科技有限公司（以下简称“上海科技”）在广东省深圳市签订了股权转让协议，中广核研究院将其持有的中广核（北京）仿真技术有限公司（以下简称“仿真公司”）75%的股权转让至上海科技，股权转让价格为人民币5,058万元。
　　本次交易完成后，本公司不再持有仿真公司股权，仿真公司不再属于本公司的子公司。

交易金额:5058.00万元,支付方式:现金,交易对方:上海中广核工程科技有限公司,交易方式:出售资产,关联关系:同一控股公司,交易简介:　　2022年3月17日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司中广核研究院有限公司（以下简称“中广核研究院”）与上海中广核工程科技有限公司（以下简称“上海科技”）在广东省深圳市签订了股权转让协议，中广核研究院将其持有的中广核（北京）仿真技术有限公司（以下简称“仿真公司”）75%的股权转让至上海科技，股权转让价格为人民币5,058万元。
　　本次交易完成后，本公司不再持有仿真公司股权，仿真公司不再属于本公司的子公司。

交易金额:4422000.00万元,支付方式:现金,交易对方:中国广核集团有限公司,中广核铀业发展有限公司,交易方式:提供服务,关联关系:公司股东,同一控股公司,交易简介:2023年3月15日,中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与中国广核集团有限公司(以下简称“中广核”)在广东省深圳市订立了《2024年至2026年核燃料物资供应与服务框架协议》,协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日。中广核及其子公司(以下简称“中广核集团”,如无特别说明,不包含本公司及本公司的子公司)向本公司及本公司的子公司(以下简称“本集团”)提供核燃料物资供应及服务,主要包括但不限于天然铀供应及服务(代理采购和直接供应)、核燃料总承包服务、乏燃料贮运服务及其他核燃料物资供应与服务。

支付方式:现金,交易对方:中国广核集团有限公司,交易方式:工程服务等,关联关系:公司股东,交易简介:2022年3月17日,中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与中国广核集团有限公司(以下简称“中广核”)在广东省深圳市订立了《2023年至2025年工程服务框架协议》,协议有效期自2023年1月1日至2025年12月31日。本公司及本公司的子公司(以下简称“本集团”)向中广核及其子公司(以下简称“中广核集团”,如无特别说明,不包含本公司及本公司的子公司)提供工程前期工作服务、勘察设计及技术服务、工程项目管理服务、工程总承包服务、招标管理服务、物项销售服务及其他工程服务。本公司与中广核于2019年3月12日订立了《2020年工程服务框架协议》,截至2020年、2021年和2022年12月31日止年度的年度交易金额上限(以下简称“年度上限”)已经本公司2018年度股东大会批准。由于2022年核电项目和工程公司承担的海上风电项目的实际建设进展与《2020年工程服务框架协议》订立时预计情况存在较大差异,已批准的2022年年度交易金额上限需要进行调增。

交易金额:1424000.00万元,支付方式:现金,交易对方:中国广核集团有限公司,交易方式:签署框架协议,关联关系:公司股东,交易简介:2021年11月30日,中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与中国广核集团有限公司(以下简称“中广核”)在广东省深圳市订立了《2022年至2024年综合服务框架协议》、《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议》和《2022年至2024年委托管理框架协议》,协议有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。基于《2022年至2024年综合服务框架协议》,本公司及本公司的子公司(以下简称“本集团”)与中广核及其子公司(以下简称“中广核集团”,如无特别说明,不包含本公司及本公司的子公司)之间互相提供行政及后勤等综合服务。基于《2022年至2024年技术支持与维修服务框架协议》,本集团与中广核集团之间互相提供备件、技术研究与专家支持等技术服务。基于《2022年至2024年委托管理框架协议》,本公司将向中广核提供若干委托管理服务。

支付方式:现金,交易对方:中国广核集团有限公司,交易方式:签署金融服务框架协议,关联关系:公司股东,交易简介:中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2014年11月21日与中国广核集团有限公司(以下简称“中广核”)订立金融服务框架协议,并于2015年3月18日和2018年3月8日分别完成了续签,有效期至2021年12月9日。作为2018年金融服务框架协议的延续,本公司于2021年3月18日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室召开第三届董事会第五次会议,审议并通过了《关于审议续签中国广核电力股份有限公司金融服务框架协议及年度交易金额上限的议案》,并与中广核签署了《2021年至2023年金融服务框架协议》。中广核将会促使中广核及其子公司(以下简称“中广核集团”,如无特别说明,不包含本公司及本公司的子公司)下属金融服务提供方向本公司及本公司的子公司(以下简称“本集团”)提供金融服务,主要包括但不限于吸收存款、发放贷款、委托贷款、综合常年财务顾问服务、专项财务顾问服务、结算服务、保险服务、融资租赁业务等金融服务,协议有效期自2021年12月10日至2023年12月31日。
20210527：股东大会通过

交易金额:70999.17万元,交易进度:完成,交易标的:上海中广核工程科技有限公司100%股权,买方:中国广核集团有限公司,卖方:中国广核电力股份有限公司,交易概述:　　出售上海公司100%股权。

项目名称:防城港3号、4号机组,承诺使用募集资金:8000000000.00元,已投入募集资金:8000000000.00元,税后收益率:9.00%,项目简介:　　项目概况.
　　防城港3号、4号机组位于广西壮族自治区防城港市企沙半岛东侧。防城港3号、4号机组的装机容量均为1,180兆瓦。
　　项目投资及经济效益分析.
　　根据测算，预期防城港3号、4号机组资本金财务内部收益率（税后）约为9%。
　　防城港3号、4号机组投入运营后，可有效扩大公司发电规模及业务营收，进而提高公司在核电市场的占有率和影响力。
　　项目的环境保护情况.
　　本项目对环境影响主要包括项目施工期对陆域环境、海洋环境以及水土保持方面的影响，同时还包括运行期放射性释放造成的环境影响、取排水与其它非放射性因素的环境影响。本项目在设计建设过程中对核电厂产生的陆域及海洋生态环境影响、大气环境影响、噪声影响及对水土流失的影响均采取了相应的防治及处理措施，保证施工建设对环境的影响是暂时及可恢复的。核电厂正常运行时的放射性流出物年排放总量满足国家标准GB6249-2011的控制值要求。温排水及余氯排放对核电厂附近海域水温产生的影响满足相应区域的海水水质要求，不会在种群上对水生生物造成损伤。核电厂产生的生活污水排放量符合国家GB18919-2002的一级B标准。
　　防城港3号、4号机组已于2015年12月23日获得环境保护部《关于广西防城港核电厂三、四号机组环境影响报告书（建造阶段）的批复》（环审[2015]262号）。
　　项目征地和用海情况.
　　通过对人口分布、厂址附近工业及军事设施、水文、气象、地震、地质等条件分析，项目的厂址区适宜建设核电站。公司已取得国土资源部出具的《国土资源部关于防城港红沙核电二期工程建设用地的批复》（国土资函[2016]869号），并取得桂（2018）防城港市不动产权第0015363号不动产权证书。国家海洋局已出具《国家海洋局关于广西防城港核电厂二期（2×HL1000-1）工程项目用海预审意见的函》（国海管字[2015]401号），原则同意防城港3号、4号机组用海选址、面积、方式及用途。公司正在办理防城港3号、4号机组用海手续。

交易金额:70999.17万元,支付方式:现金,交易对方:中国广核集团有限公司,交易方式:出售股权,关联关系:公司股东,交易简介:出售上海公司100%股权。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:1389775600.00元,已投入募集资金:1389775600.00元,项目简介:补充流动资金

投资金额:600000.00万元,期末账面价值:600000.00万元,持有证券类型:其他

期末账面价值:100.67万元,持有证券类型:其他,持有证券:金融衍生工具

项目名称:阳江5号、6号机组,承诺使用募集资金:3000000000.00元,已投入募集资金:3000000000.000000元,税后收益率:10.00%,项目简介:　　项目概况.
　　阳江5号、6号机组位于广东省阳江市东平镇。阳江5号、6号机组的装机容量均为1,086兆瓦。
　　项目投资及经济效益分析.
　　根据测算，预期阳江5号、6号机组的资本金财务内部收益率（税后）约为10%。
　　阳江5号、6号机组投入运营后，可有效扩大公司发电规模及业务营收，进而提高公司在核电市场的占有率和影响力。
　　项目的环境保护情况.
　　本项目对环境影响主要包括施工建设过程的环境影响、辐射环境影响以及温排水和其他非放射性因素的环境影响。本项目在设计建设过程中对核电厂产生的生态环境影响、大气环境影响、噪声影响及对水土流失的影响均采取了相应的防治及处理措施，保证施工建设对环境的影响是暂时及可恢复的。核电厂正常运行时的公众辐射剂量以及液体放射性流出物年排放总量均能满足国家标准GB6249-86的控制值要求。核电站正常运行和发生最大可信事故时，周围居民最大照射有效剂量和集体剂量亦均低于国家规定的限值。温排放对核电厂附近海域水温产生的影响、核电厂各类生产废水及生活污水的排放量均符合国家规定的标准。
　　阳江5号、6号机组已于2018年4月17日获得生态环境部《关于阳江核电厂5、6号机组环境影响报告书（运行阶段）的批复》（环审[2018]5号）。
　　项目征地和用海情况.
　　通过对人口分布、厂址附近工业及军事设施、水文、气象、地震、地质等条件分析，项目的厂址区适宜建设核电站。公司已取得国土资源部出具的《国土资源部关于阳江核电工程建设用地的批复》（国土资函[2011]886号），并取得东府国用（2012）第0100230号国有土地使用权证书。公司已取得国家海洋局出具的《关于广东阳江核电站工程项目用海的批复》（国海管字[2005]604号），并取得国海证101100018号、国海证101100019号、国海证101100020号、国海证2014A44172300724号海域使用权证书。

资金来源:首发A股,发行起始日:2019-08-12,实际募集资金净额:1238978.00万元,业绩报告截止日:2019-12-31,募集资金使用率:100.00%