鹭燕医药(002788)资本运作 股票关联交易

交易金额:6500.00万元,交易进度:进行中,交易标的:海南鹭燕医药有限公司部分股权,买方:鹭燕医药股份有限公司,海南让三尺科贸有限公司,海南国康未来健康产业管理集团有限公司,海南祺泽一生科贸有限公司,卖方:,交易概述:　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南鹭燕医药有限公司（以下简称“海南鹭燕”）因经营发展及鹭燕医药海南总部基地项目建设需要，注册资本拟由人民币3500万元增至人民币1亿元。

交易金额:15800.00万元,交易进度:进行中,交易标的:福建省厦门市翔安区编号2023XG01地块的国有建设用地使用权,买方:鹭燕嘉文(厦门)投资发展有限公司,卖方:厦门市自然资源和规划局,交易概述:2023年8月21日，鹭燕嘉文以人民币15,800万元竞得福建省厦门市翔安区编号2023XG01地块的国有建设用地使用权，并与厦门市自然资源和规划局签订了《成交确认书》。

原始质押股数:1312.00万股,预计质押期限:2020-08-28至2023-08-28,出质人:厦门麦迪肯科技有限公司,质权人:中国中金财富证券有限公司,质押相关说明:厦门麦迪肯科技有限公司于2020年08月28日将其持有的1312.0000万股股份质押给中国中金财富证券有限公司。质押延期至2021年11月25日。质押延期至2022年11月25日。质押延期至2023年8月28日。,解押公告日期:2021-10-26,本次解押股数:300.00万股,实际解押日期:2021-10-22,解押相关说明:厦门麦迪肯科技有限公司于2021年10月22日将质押给中国中金财富证券有限公司的300.0000万股股份解除质押。

原始质押股数:100.00万股,预计质押期限:2021-02-08至2021-12-31,出质人:王珺,质权人:中国中金财富证券有限公司,质押相关说明:王珺于2021年02月08日将其持有的100.0000万股股份质押给中国中金财富证券有限公司。质押延期至2021年12月7日。质押延期至2021年12月31日。,解押公告日期:2021-02-10,实际解押日期:2021-02-08,解押相关说明:

原始质押股数:130.00万股,预计质押期限:2020-09-08至2021-12-31,出质人:王珺,质权人:中国中金财富证券有限公司,质押相关说明:王珺于2020年09月08日将其持有的130.0000万股股份质押给中国中金财富证券有限公司。质押延期至2021年12月7日。质押延期至2021年12月31日。,解押公告日期:2020-09-11,实际解押日期:2020-09-08,解押相关说明:

交易金额:7896.94万元,支付方式:现金,交易对方:厦门麦迪肯科技有限公司,厦门三态科技有限公司,交易方式:收购资产,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)为满足经营发展需要,保障公司后续办公场所稳定,减少日常关联交易,公司与厦门麦迪肯科技有限公司(以下简称“麦迪肯”)、厦门三态科技有限公司(以下简称“三态科技”)、鹭燕(福建)集团有限公司(以下简称“目标公司”)签署《鹭燕(福建)集团有限公司股权转让协议》,以公司自有资金收购目标公司100%股权。目标公司名下主要资产为房产。目标公司100%股权以经交易各方共同确认的交接净资产值为依据,确定转让价格为7,896.94万元。其中:根据厦门泰恒业资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》(厦泰恒业房估ZD202110001号),确定目标公司名下房产的价值为人民币6,515.31万元。根据厦门中泰信会计师事务所有限公司出具的中泰信审字[2021]175号《审计报告》确定的目标公司除房产外的其他资产净值1,381.63万元。

交易金额:7896.94万元,交易进度:完成,交易标的:鹭燕(福建)集团有限公司100%股权,买方:鹭燕医药股份有限公司,卖方:厦门麦迪肯科技有限公司,厦门三态科技有限公司,交易概述:　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展需要，保障公司后续办公场所稳定，减少日常关联交易，公司与厦门麦迪肯科技有限公司（以下简称“麦迪肯”）、厦门三态科技有限公司（以下简称“三态科技”）、鹭燕（福建）集团有限公司（以下简称“目标公司”）签署《鹭燕（福建）集团有限公司股权转让协议》，以公司自有资金收购目标公司100%股权。
　　目标公司名下主要资产为房产。目标公司100%股权以经交易各方共同确认的交接净资产值为依据，确定转让价格为7,896.94万元。其中：根据厦门泰恒业资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》（厦泰恒业房估ZD202110001号），确定目标公司名下房产的价值为人民币6,515.31万元。根据厦门中泰信会计师事务所有限公司出具的中泰信审字[2021]175号《审计报告》确定的目标公司除房产外的其他资产净值1,381.63万元。

项目名称:鹭燕厦门现代医药仓储中心,承诺使用募集资金:157379400.00元,已投入募集资金:108534000.00元,建设期:1.50年,税后收益率:34.00%,项目简介:　　1）项目概况。
　　①本项目拟由发行人和全资子公司燕来福制药联合实施。
　　②通过本项目的实施，新增仓储面积2.8万平方米。
　　③通过在厦门建设现代仓储物流中心，公司将更有效地开拓福建省南部市场。
　　2）项目市场分析。
　　①选择厦门地区作为福建省南部地区的仓储中心具有政策优势。
　　2010年3月国务院颁布的《物流业调整和振兴规划》明确确立了以厦门为中心的东南沿海物流发展区域为国家重点发展的九大物流中心区域之一，同时确立了厦门为全国性21个物流节点城市之一；2010年5月《国务院关于支持加快海峡西岸经济区建设若干意见》明确了厦门作为海峡西岸经济区主要物流中心城市的定位。2011年8月福建省政府发布的《加快推进厦漳泉大都市区同城化工作方案》中也明确要求完善物流服务体系和基础设施建设，打造厦门全国性物流节点城市，加快引进和培育现代物流企业，积极发展现代第三方、第四方物流。因此，选择厦门地区作为本公司福建省南部地区的仓储中心具有政策优势。
　　②项目建设将有助于公司稳固拓展福建省南部市场。
　　本公司在福建省南部业务一直厦门为中心，重点发展周边的漳州和龙岩地区，2012年、2013年和2014年，公司在福建省南部的销售收入占公司销售收入分别为36.56%、35.63%和37.93%。
　　本公司可通过建设厦门仓储物流中心，依托厦门、漳州和龙岩地区高速公路网络，实现对福建省南部区域市场的全面覆盖。
　　未来，厦门现代医药仓储中心的投入运行，将强化公司在厦门区域已有的竞争优势，有利于公司集中优势资源，深入开拓福建省南部区域市场，快速提升市场份额，强化规模优势。
　　3）项目投资概算。
　　本项目总投资8,580万元。
　　4）项目选址。
　　本项目位于灌南工业区的发行人全资子公司燕来福制药厂区内，已经取得房地产权证（厦国土房证第00810291号），灌南工业区位于厦门经济特区的西北部、厦漳泉“金三角”的中心地段，东与杏林工业区毗邻，西与长泰县交界，南与东孚镇接壤，北与后溪镇相连。此外，灌南工业区是闽南“金三角”的重要交通枢纽，国道324线（厦漳）、319线（漳泉）公路、灌新路、泉厦漳高速公路和鹰厦铁路交叉横贯其中，并与四通八达的城镇道路衔接形成快捷的交通网络，在地理位置上占有得天独厚的优势。
　　5）环保。
　　本项目拟建设的医药仓储中心将按照国家有关环保规定进行设计和施工，并按照有关环保要求建设必要的环保设施，将项目实施后对周围环境的影响降低到最小程度。
　　本项目已取得厦门市环境保护局集美分局《关于鹭燕厦门现代医药仓储中心建设项目环境影响报告表的审批意见》（厦环集批【2012】027号）和厦门市环保局《关于鹭燕厦门现代医药仓储中心项目（平台）环境影响登记表的审批意见》（厦环监【2013】表29号）。
　　6）项目组织形式和实施进展。
　　根据建设规划方案及建设资金周转情况，本项目计划建设期1.5年。目前项目处于前期准备阶段，未进行实施。
　　为节省投资成本，提高公司资产的使用效率，更好发挥仓储物流中心的区位优势，实现资源的优化配置，本项目计划在燕来福制药的原有土地上由燕来福制药和发行人共同合作实施，燕来福制药作为项目基建单位，负责投资建设面积2.8万平方米的仓库，由本公司以向燕来福制药增资的方式将相应的募集资金交由该公司实施。本公司通过租赁燕来福制药仓库，负责医药仓储物流中心配套的现代物流设备、设施购置，信息系统的投资建设以及后续的医药仓储物流中心运营。
　　项目达产期为三年，第一年新增销售收入7.2亿元，第二年新增销售收入12.6亿元，第三年新增销售收入18亿元。
　　7）项目效益分析。
　　本项目达产后将实现年新增销售收入18亿元，年新增利润总额5,125.68万元，税后投资回收期4.4年（含建设期），财务内部收益率34%（基准收益率＝12.25%）。

原始质押股数:1075.00万股,预计质押期限:2019-09-27至2021-09-30,出质人:厦门麦迪肯科技有限公司,质权人:中国中金财富证券有限公司,质押相关说明:厦门麦迪肯科技有限公司于2019年09月27日将其持有的1075.0000万股股份质押给中国中金财富证券有限公司。质押延期至2021年5月31日,延期到2021年9月30日。,解押公告日期:2019-10-09,实际解押日期:2019-09-27,解押相关说明:

项目名称:节余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:4342100.00元,项目简介:节余募集资金永久补充流动资金

交易金额:4305.00万元,交易进度:完成,交易标的:亳州市中药饮片厂11.2453%股权,买方:鹭燕医药股份有限公司,卖方:亳州市中药饮片厂,交易概述:　　公司向亳州药厂增资4,305万元。第一期增资完成后，亳州药厂注册资本由1,500万元增加至3,426.7415万元，其中公司出资3,126.7415万元，占亳州药厂总出资额的91.2453%；张涛出资300万元，占亳州药厂总出资额的8.7547%。

原始质押股数:2252.38万股,预计质押期限:2020-11-02至2027-09-11,出质人:厦门麦迪肯科技有限公司,质权人:中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行,质押相关说明:厦门麦迪肯科技有限公司于2020年11月02日将其持有的2252.3834万股股份质押给中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行。,解押公告日期:2020-11-04,实际解押日期:2020-11-02,解押相关说明:

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:350000000.00元,已投入募集资金:331820300.00元,项目简介:补充流动资金

资金来源:配股,发行起始日:2020-09-17,实际募集资金净额:33182.03万元,业绩报告截止日:2021-06-30,募集资金使用率:100.01%

原始质押股数:326.40万股,预计质押期限:2020-09-01至2023-01-15,出质人:厦门麦迪肯科技有限公司,质权人:厦门银行股份有限公司,质押相关说明:厦门麦迪肯科技有限公司于2020年09月01日将其持有的326.4000万股股份质押给厦门银行股份有限公司。,解押公告日期:2020-09-04,实际解押日期:2020-09-01,解押相关说明:

项目名称:零售连锁扩展项目,承诺使用募集资金:80000000.00元,已投入募集资金:57514000.00元,建设期:2.00年,税后收益率:15.45%,项目简介:　　（1）项目概况。
　　1）本项目拟由公司全资子公司鹭燕大药房实施。
　　2）通过本项目的实施，在厦门地区开设直营店80家，其中自有产权门店10家、租赁70家。
　　（2）项目市场分析。
　　随着我国城乡居民收入增长，医疗卫生支出比重日益提高，人均医疗支出持续增加，医药零售市场作为医药产业链的中间环节，呈稳定增长的态势。根据商务部统计，我国医药零售市场从2000年至2013年，年均增长超过15%。2012年和2013年药品零售市场销售规模分别达到2,225亿元和2,607亿元，同比增长16%和12%。药品零售市场的集中度目前仍处于较低水平。根据商务部统计，2013年全国销售收入前100位的零售连锁企业销售额占全国药品零售市场销售总额的28.3%，零售药店连锁率为36.01%，与《规划纲要》要求的“药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上；连锁药店占全部零售门店的比重提高到三分之二以上”仍有一段距离，行业集中度有待于进一步提高，市场潜力巨大。
　　厦门地区医药零售连锁市场具有较大的发展空间，主要基于以下几点：第一、根据福建省药监局统计，截至2014年5月底，厦门地区药店总数为1,076家，其中连锁药店416家，占比38.67%，但距离《规划纲要》“连锁药店占全部零售门店的比重提高到三分之二以上”的目标仍有较大差距；第二、厦门地区的零售竞争程度（密度3,427人/店）低于全国平均水平（密度3,373人/店），竞争远不如珠三角区域（密度1,560人/店）激烈。
　　本项目将加大对厦门岛外市场的开拓，优化公司在厦门地区零售网络布局，并通过对营销、员工培训、管理提升、品类优化等经营管理体系的整合、提升，巩固在厦门地区竞争优势，为全省铺点奠定坚实的基础。
　　（3）项目建设方案。
　　本项目拟在厦门地区开设直营店80家，店铺类型为标准店（门店面积为60-150平方米）。
　　（4）项目投资概算。
　　本项目投资总额为8,000万元，其中建设投资5,910万元，铺底流动资金2,090万元，建设期为2年，运营期15年（含建设期）（5）项目选址。
　　项目选址主要考虑的因素包括：
　　城市特点：经济水平、产业结构、媒体资讯等；城市规划：城市规划、商业区规划等；交通条件：城市公交、城市道路等；人口结构：人口总量、密度、结构、流动人口等；购买力水平：人均可支配收入、消费水平等；消费者行为：消费习惯、购物场所、消费倾向；城市商业结构：商业集中化程度、购物中心、步行街等；商圈定位：主要及次要商圈、租金价位等；店铺环境：店铺面积、店铺结构、物业管理、水电、消防等；交通状况：车流量、道路宽窄、停车位等；人流量：平常、假日往来人次比例等；店铺属权：店铺的产权、拆迁、租赁情况等；竞争状况：同业竞争、互补效应等。
　　（6）环保。
　　本项目按照国家有关环保规定进行设计和施工，并按照有关环保要求建设必要的环保设施，将项目实施后对周围环境的影响降低到最小程度。
　　本项目已取得厦门市环境保护局《关于厦门鹭燕大药房有限公司零售连锁扩展项目环境影响登记表的批复》（厦环监【2012】表114号）。
　　（7）项目组织形式和实施进展。
　　根据建设规划方案及建设资金周转情况，本项目计划建设期为2年，运营期15年。目前项目处于前期准备阶段，未进行实施。
　　项目实施主体为鹭燕大药房，为本公司全资子公司，由本公司以向鹭燕大药房进行增资的方式将募集资金交由该公司实施项目。
　　（8）项目效益分析。
　　本项目运营期年均新增销售收入18,058.67万元，新增利润总额1,761.39万元，税后投资回收期为8.5年（含建设期），财务内部收益率（税后）为15.45%（基准收益率=12.25%）。
　　经核查，保荐机构和发行人律师认为，上述募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:113000500.00元,已投入募集资金:113000500.00元,项目简介:补充流动资金

项目名称:节余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:22571100.00元,已投入募集资金:22571100.00元,项目简介:节余募集资金永久补充流动资金

项目名称:鹭燕医药福州仓储中心,承诺使用募集资金:152500000.00元,已投入募集资金:126333600.00元,建设期:1.50年,税后收益率:30.00%,项目简介:　　1）项目概况。
　　①本项目拟由公司全资子公司福建中宏实施。
　　②通过本项目的实施，新增仓储及配套面积5.12万平方米。
　　通过在福州建设现代仓储物流中心，公司将更有效地开拓福建省北部市场。
　　2）项目市场分析。
　　①选择福州作为福建省北部物流中心具有区位优势。
　　福州西邻三明市和南平市，北接宁德市区。作为福建省省会城市及海峡西岸最重要的城市，福州地理环境优越，是福建全省政治、经济、文化中心，亦是福建省最大的工业城市，现有常住总人口超过711万人。福州作为区域物流中心，可通过快捷的高速公路网络，实现对宁德、三明、南平等福建省北部区域市场的覆盖。
　　②从福建省药品市场总量看，福州地区在福建省医药市场上处于优势地位。
　　作为省会城市及福建省的医疗卫生中心，福州的医疗卫生建设水平在福建省处于领先地位，同时，国内外大部分药品厂家选择福州作为福建省药品销售总部。
　　因此，从福建省药品市场总量和药品流通秩序看，选择福州作为区域药品配送中心，具有一定的优势。
　　此外，公司在福州、宁德、三明和南平等福建省北部区域市场具备了较为扎实的业务基础，业务类型涵盖药品、疫苗、医疗器械的分销和零售，发展潜力巨大。未来，福州项目的投入运行，将有利于公司集中优势资源，深入挖掘上述区域市场的市场潜力，快速提升市场份额，强化规模优势。
　　3）项目投资概算。
　　本项目总投资为15,250万元。
　　4）项目选址。
　　本项目位于闽侯县上街镇中美村，已取得土地使用权证（侯国用（2012）第209157号）。
　　上街镇位于福州市西部，靠近建新镇，距离福州市中心台江区、鼓楼区9公里，与福州市仓山区金山街道隔宽阔的乌龙江相望，背靠旗山山脉，东临闽江，与福州市区仅一江之隔，为福州市“西大门”所在。
　　5）环保。
　　本项目拟建设的医药仓储中心按照国家有关环保规定进行设计和施工，并按照有关环保要求建设必要的环保设施，将项目实施后对周围环境的影响降低到最小程度。
　　福州市闽侯县环境保护局于2011年7月21日出具了同意鹭燕医药物流园项目的环保内容的审批意见，并于2013年3月19日出具了《关于福建鹭燕中宏医药有限公司鹭燕医药物流园项目申请更名报备的批复》（侯环保【2013】52号）。
　　6）项目组织形式和实施进展。
　　根据建设规划方案及建设资金周转情况，本项目计划建设期1.5年。本项目以发行人向福建中宏增资的形式，由福建中宏实施。项目达产期为三年，第一年新增销售收入12.5亿元，第二年新增销售收入20亿元，第三年新增销售收入25亿元。
　　本项目于2012年5月8日开工建设，截至2015年9月30日，本公司以自有资金完成本项目投资12,196.65万元。
　　7）项目效益分析。
　　本项目达产后将年新增销售收入25亿元，年新增利润总额7,119万元，税后投资回收期4.7年（含建设期），财务内部收益率30%（基准收益率＝12.25%）。

项目名称:鹭燕医药莆田仓储物流中心,承诺使用募集资金:110000000.00元,已投入募集资金:110088600.00元,建设期:1.50年,税后收益率:18.94%,项目简介:　　1）项目概况。
　　本项目拟由公司全资子公司莆田鹭燕实施。
　　通过本项目的实施，新增仓储及配套面积4.18万平方米。
　　通过在莆田建设现代仓储物流中心，公司将更有效地开拓福建省中部市场。
　　2）项目市场分析。
　　莆田项目主要覆盖福建省中部市场——泉州地区和莆田地区。其中泉州地区是海峡西岸经济区五大中心城市之一，也是重要的对台贸易区。2013年泉州地区生产总值为5,128亿元，比上年增长11.5%，经济总量连续15年居福建省第一，贡献了近福建省四分之一的份额。2013年，泉州城镇居民人均可支配收入为35,430元，比上年增长9.8%；农民人均纯收入13316元，增长11.8%，均居福建省前列。但相对于发展较快的经济水平，目前泉州地区人均床位数和执业医师数仍低于全国、全省的平均水平。按照《泉州市“十二五”卫生事业发展规划》，泉州将加快环泉州湾核心区医疗服务圈建设，到2015年建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度，力争主要健康指标达到全省先进水平。“十二五”期间，泉州将新增医院病床8500张，到2015年，泉州有望拥有更多的达到全省乃至全国先进水平的三级医院，逐步形成以公立医院为主体、专科医院为特色、基层医疗机构为保障、民营医院为补充的多层次、广覆盖的医疗服务体系。泉州是本公司较早开展业务的地区之一，经过多年的发展，业务已涵盖药品、疫苗、医疗器械等分销和零售，2013年和2014年，公司在泉州地区的销售收入同比增长率分别为23.71%和19.12%，占公司销售收入的比重亦从2011年的8.35%上升至2014年的11.32%。
　　未来随着泉州医疗卫生事业的建设和发展，公司在泉州地区的业务仍将保持较快的增长。
　　莆田，属海峡西岸新兴港口城市，近年来经济和医疗卫生事业的发展速度均居福建省前列，2012年全市地区生产总值达1,203亿元，同比增长12.8%，增幅居全省第一位，连续5年GDP平均增长位居福建省第一位；2013年全市地区生产总值达1,342.86亿元，比上年增长12.5%，增幅位列福建省第二位。2013年和2014年公司在莆田地区的销售收入同比增长率分别为22.44%和13.56%。
　　莆田项目的投入，有助于提升公司在泉州及莆田地区的市场份额，进一步强化其在福建省中部市场的竞争优势。
　　3）项目投资概算。
　　本项目总投资为11,000万元。
　　4）项目选址。
　　本项目基地选址于莆田市荔城区新度镇商贸物流园区，已取得土地使用权证（莆国用（2014）第N2014024号）。
　　5）环保。
　　本项目拟建设的医药仓储物流中心按照国家有关环保规定进行设计和施工，并按照有关环保要求建设必要的环保设施，将项目实施后对周围环境的影响降低到最小程度。
　　莆田市荔城区环保局出具了《准予行政许可决定书》（荔环保开许准【2014】030号），同意莆田鹭燕建设鹭燕医药莆田仓储物流中心建设。
　　6）项目组织形式和实施进展。
　　根据建设规划方案及建设资金周转情况，本项目计划建设期1.5年。本项目以发行人向莆田鹭燕增资的形式，由莆田鹭燕实施。项目达产期为三年，第一年新增销售收入8.5亿元，第二年新增销售收入9.78亿元，第三年新增销售收入11亿元。截至2015年9月30日，该项目已投入201.34万元。
　　7）项目效益分析。
　　本项目达产后将年新增销售收入11亿元，年新增利润总额2,835.36万元，税后投资回收期6.2年（含建设期），财务内部收益率18.94%（基准收益率＝12.25%）。

原始质押股数:340.00万股,预计质押期限:2020-03-06至2023-01-15,出质人:厦门三态科技有限公司,质权人:厦门银行股份有限公司,质押相关说明:厦门三态科技有限公司于2020年03月06日将其持有的340.0000万股股份质押给厦门银行股份有限公司。,解押公告日期:2020-03-10,实际解押日期:2020-03-06,解押相关说明: