天娱数科(002354)资本运作 股票关联交易

交易进度:完成,交易标的:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司4.24%股权,买方:张宇,张寿春,韩莉莉,钟革,卖方:朱晔,交易概述:　　原公司第一大股东朱晔先生所持公司部分股份70,200,000股无限售流通股于2023年7月18日10时至2023年7月19日10时(延时的除外)在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上被实施司法拍卖处置。具体情况参见公司于2023年6月6日和2023年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于第一大股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》。2023年7月19日,根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》,本次朱晔先生被拍卖的70,200,000股全部成交,占公司总股本的4.24%。近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉朱晔先生本次被实施司法拍卖处置的股份中剩余的37,950,000股已于2023年8月1日完成过户登记手续。截至本公告披露日,朱晔先生本次被实施司法拍卖处置的70,200,000股无限售流通股已全部完成过户。

转让比例:4.24%,股权转让方:朱晔,标的公司名称:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司,股权受让方:张宇,张寿春,韩莉莉,钟革,交易简介:　　原公司第一大股东朱晔先生所持公司部分股份70,200,000股无限售流通股于2023年7月18日10时至2023年7月19日10时(延时的除外)在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上被实施司法拍卖处置。具体情况参见公司于2023年6月6日和2023年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于第一大股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》。2023年7月19日,根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》,本次朱晔先生被拍卖的70,200,000股全部成交,占公司总股本的4.24%。近日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉朱晔先生本次被实施司法拍卖处置的股份中剩余的37,950,000股已于2023年8月1日完成过户登记手续。截至本公告披露日,朱晔先生本次被实施司法拍卖处置的70,200,000股无限售流通股已全部完成过户。

交易金额:37034.90万元,交易进度:完成,交易标的:宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业(有限合伙)85.004%合伙份额,买方:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司,北京乾坤翰海资本投资管理有限公司,卖方:国投泰康信托有限公司,杭州问道投资合伙企业(有限合伙),交易概述:　　近日，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）与并购基金宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾坤问道”）的普通合伙人井冈山问道投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为“西藏问道创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州问道投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“问道投资”）、有限合伙人国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康信托”）签署了《变更决定书》。同意将有限合伙人国投泰康信托持有的84.975%合伙份额（对应出资额28,900万元人民币）转让给公司，并签署了《财产份额转让协议书》。
　　根据《大连天神娱乐股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司此前与国投泰康信托签署了《关于宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》，按照协议约定公司管理人已于2022年6月依据经法院裁定批准的《重整计划》向其分配相应的抵债股票，此次合伙份额转让价款人民币370,349,032.56元以抵债股票清偿完毕，公司无需另外支付转让价款。
　　同时，同意将普通合伙人问道投资持有的0.029％合伙份额（对应出资额10万元人民币）以人民币0元的价格转让给公司子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”），并签署了《财产份额转让协议书》。乾坤问道的执行事务合伙人变更为乾坤翰海。

交易金额:0.00万元,交易进度:完成,交易标的:深圳浦睿投资中心(有限合伙)0.2162%出资份额,买方:北京财富创想数码科技有限公司,卖方:和壹资本管理(北京)有限公司,交易概述:　　近日，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）与并购基金深圳浦睿投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳浦睿”）普通合伙人和壹资本管理（北京）有限公司（以下简称“和壹资本”）签署了《合伙决议》和《出资份额转让协议书》，同意深圳浦睿总出资额由47,350万元变更为46,250万元，乾坤翰海的出资额由人民币47,250万元变更为人民币46,150万元；同时，和壹资本将其持有的0.2162%出资份额以总价1元人民币转让给公司全资子公司北京财富创想数码科技有限公司。

交易进度:完成,交易标的:上海凯裔投资中心(有限合伙)85.7%份额,买方:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司,北京乾坤翰海资本投资管理有限公司,卖方:深圳平安汇通投资管理有限公司,深圳市金色木棉投资管理有限公司,和壹资本管理(北京)有限公司,交易概述:近日,天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)与并购基金上海凯裔商务服务合伙企业(有限合伙)(原“上海凯裔投资中心(有限合伙)”,以下简称“上海凯裔”)其他合伙人做出决议,同意有限合伙人深圳平安汇通投资管理有限公司(原“深圳平安大华汇通财富管理有限公司”)将所持有上海凯裔66.6%的合伙份额(对应出资额70,000万元人民币)转让给公司;同意有限合伙人深圳市金色木棉投资管理有限公司将所持有上海凯裔19%的合伙份额(对应出资额20,000万元人民币)转让给公司。

交易金额:11549.90万元,交易进度:完成,交易标的:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2.50%股权,买方:张宇,卖方:朱晔,交易概述:　　天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月23日披露了《关于第一大股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》。北京市第二中级人民法院定于2022年3月24日10时至2022年3月25日10时止(延时的除外)在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖被执行人公司第一大股东朱晔先生持有的公司部分股份41,500,000股。

交易金额:11549.90万元,转让比例:2.50%,股权转让方:朱晔,标的公司名称:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司,股权受让方:张宇,交易简介:　　天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月23日披露了《关于第一大股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》。北京市第二中级人民法院定于2022年3月24日10时至2022年3月25日10时止(延时的除外)在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖被执行人公司第一大股东朱晔先生持有的公司部分股份41,500,000股。

交易金额:0.00万元,交易进度:完成,交易标的:株式会社松庐80%股权,买方:天娱数字科技(大连)集团股份有限公司,卖方:彭广杰,交易概述:大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)为充分发挥在短视频、直播、内容营销等领域的数据流量优势,与潜力品牌商家深度绑定,分享品牌增长红利,实现从“流量”到“流量+”的业务布局,打开新的增长空间,公司海外全资子公司Corona Technology Limited(以下简称“Corona”)与日本公司株式会社松庐(以下简称“松庐公司”)拟合资设立新公司株式会社Gratia(以下简称“Gratia”或“合资公司”)(名称以登记机关核准为准),作为日本美妆品牌FAITH妃颐思在中国的电商代理运营与销售主体。合资公司注册资本为一亿日元(折合人民币约585.60万人民币),合资公司成立后,公司海外主体Corona与松庐公司按入资比例各持股80%与20%。新设立的合资公司将纳入公司合并报表范围。合资公司设立后,将由合资公司承接FAITH妃颐思在天猫国际的独家销售权,并拓展其他电商平台。在合资公司获得FAITH妃颐思天猫国际独家销售权以及天猫国际商家主体变更至合资公司之前(下称“过渡期”),为保证业务正常开展,Corona将指定上市公司其它全资子公司以协议价1日元受让彭广杰持有的松庐公司80%股权,交易完成后,松庐公司为上市公司的控股子公司,过渡期内松庐公司为FAITH妃颐思产品销售经营主体。

交易金额:7900.00万元,交易进度:进行中,交易标的:无锡新游网络科技有限公司90%股权,买方:无锡盛夏文化传媒有限公司,卖方:上海凯裔投资中心(有限合伙),交易概述:　　公司投资设立的并购基金上海凯裔的对外投资已经完成。为优化公司资产结构和业务布局，提升上市公司整体竞争力，更好地完成公司战略布局，上海凯裔于近日与无锡盛夏文化传媒有限公司（以下简称“盛夏传媒”）签署了《关于无锡新游网络科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），以7,900万元的股权对价款转让目标公司无锡新游90%的股权，其中4,000万将通过签订《债权债务互抵协议》，以债务互抵方式完成，剩余3,900万元以现金支付方式完成。

交易金额:90264.79万元,交易进度:完成,交易标的:北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权,买方:海南飞驰千里科技合伙企业(有限合伙),Creaction Network Limited(HK),卖方:大连天神娱乐股份有限公司,交易概述:大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。为优化公司资产结构和业务布局,降低公司运营风险,提高公司未来盈利能力,确保可持续性发展,公司拟按总计为人民币902,647,852.85元的对价转让持有的北京幻想悦游网络科技有限公司(以下简称“幻想悦游”)93.5417%股权。其中,公司拟将持有幻想悦游83.1750%的股权(对应幻想悦游注册资本人民币99.81万元)转让给海南飞驰千里科技合伙企业(有限合伙),对应的股权转让价款为人民币802,647,852.85元,该部分股权转让款拟通过股权转让款代付及债权债务抵销的方式予以支付;公司拟将持有幻想悦游10.3667%的股权(对应幻想悦游注册资本人民币12.44万元)转让给Creaction Network Limited(HK),对应的股权转让价款为人民币1亿元,该部分股权转让款拟以现金支付。本次交易后,公司不再持有幻想悦游股权,幻想悦游不再纳入公司合并报表范围。

交易金额:0.00万元,交易进度:完成,交易标的:深圳浦睿投资中心(有限合伙)66.3147%优先级有限合伙份额,深圳浦睿投资中心(有限合伙)16.5787%中间级有限合伙份额,买方:北京乾坤翰海资本投资管理有限公司,卖方:中国民生信托有限公司,东证融汇证券资产管理有限公司,交易概述:近日,大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司(以下简称“乾坤翰海”)与中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)和东证融汇证券资产管理有限公司(以下简称“东证融汇”)签署了并购基金深圳浦睿投资中心(有限合伙)(以下简称“深圳浦睿”)《出资份额转让协议书》,并办理了工商变更登记手续。公司分别以1元对价受让民生信托持有的深圳浦睿66.3147%(31,400万元)优先级有限合伙份额和东证融汇持有的深圳浦睿16.5787%(7,850万元)中间级有限合伙份额。

交易进度:完成,交易标的:大连天神娱乐股份有限公司部分股权,买方:重整投资人,卖方:,交易概述:1、资本公积金转增股份以天神娱乐现有总股本932,142,900股为基数实施资本公积金转增股本。为更客观地反映资本公积转增股票的公允价格,本重整计划以二债会召开日前20个交易日公司股票交易均价作为转增股票的公允价格。二债会召开日前20个交易日公司股票交易均价=二债会召开日前20个交易日公司股票交易总额/二债会召开日前20个交易日公司股票交易总量。转增股票抵债价格=二债会召开日前20个交易日公司股票交易均价*2.20。资本公积转增股票数量=待清偿债权总额/转增股票抵债价格+预留股票数量=用于清偿债权的股票数量+预留股票数量。最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准。公司转增后总股本=资本公积转增股票数量+转增前总股本。实施资本公积转增股票每10股转增股本数=资本公积转增股票数量/转增前总股本*10。2、资本公积金转增股份的处置上述由资本公积金转增的股票不向原股东分配,预留40,000,000股根据本重整计划的规定在二级市场处置变现用于支付破产费用、偿还共益债务以及补充公司流动资金等,剩余股票全部按照重整计划之债权调整与受偿方案的规定用于直接抵偿债务。本重整计划执行完毕后,管理人将处置变现用于支付破产费用以及偿还共益债务后的剩余股票划转至公司指定的证券账户。

投资金额:48069.75万元,期末账面价值:48069.75万元,持有证券类型:其他

交易金额:352.00万元,支付方式:现金,交易对方:安庆市银谷小额贷款有限责任公司,上海洪渊网络科技有限公司等,交易方式:广告推广,购买游戏等,关联关系:同一关键人员,公司其它关联方,交易简介:2019年度,公司预计与关联方安庆市银谷小额贷款有限责任公司,上海洪渊网络科技有限公司等发生广告推广,购买游戏等的日常关联交易，预计关联交易金额1080.0000万元。
20200430：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为352万元。

原始质押股数:510.00万股,出质人:朱晔,质权人:天风证券股份有限公司,质押相关说明:朱晔于2018年02月07日将其持有的510.0000万股股份质押给天风证券股份有限公司。大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东朱晔先生通知,获悉其所持有公司的部分已质押的股份办理了股份质押展期手续。展期后质押到期日至申请解除质押登记止。,解押公告日期:2018-02-09,实际解押日期:2018-02-07,解押相关说明:

原始质押股数:495.00万股,出质人:朱晔,质权人:天风证券股份有限公司,质押相关说明:朱晔于2018年05月02日将其持有的495.0000万股股份质押给天风证券股份有限公司。大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东朱晔先生通知,获悉其所持有公司的部分已质押的股份办理了股份质押展期手续。展期后质押到期日至申请解除质押登记止。,解押公告日期:2018-05-04,实际解押日期:2018-05-02,解押相关说明:

原始质押股数:1500.00万股,出质人:朱晔,质权人:天风证券股份有限公司,质押相关说明:朱晔于2016年12月14日将其持有的1500.0000万股股份质押给天风证券股份有限公司。大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东朱晔先生通知,获悉其所持有公司的部分已质押的股份办理了股份质押展期手续。展期后质押到期日至申请解除质押登记止。,解押公告日期:2017-05-06,实际解押日期:2017-05-12,解押相关说明:

原始质押股数:1125.00万股,出质人:朱晔,质权人:天风证券股份有限公司,质押相关说明:朱晔于2017年06月02日将其持有的1125.0000万股股份质押给天风证券股份有限公司。大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东朱晔先生通知,获悉其所持有公司的部分已质押的股份办理了股份质押展期手续。展期后质押到期日至申请解除质押登记止。,解押公告日期:2017-06-06,实际解押日期:2017-06-02,解押相关说明:

原始质押股数:690.00万股,出质人:朱晔,质权人:天风证券股份有限公司,质押相关说明:朱晔于2018年05月16日将其持有的690.0000万股股份质押给天风证券股份有限公司。大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东朱晔先生通知,获悉其所持有公司的部分已质押的股份办理了股份质押展期手续。,解押公告日期:2018-05-18,实际解押日期:2018-05-16,解押相关说明:

交易进度:进行中,交易标的:上海凯裔投资中心(有限合伙)中间级有限合伙份额10,000万元,买方:大连天神娱乐股份有限公司,卖方:深圳平安汇通投资管理有限公司,交易概述:近日,大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳平安汇通投资管理有限公司(原为“深圳平安大华汇通财富管理有限公司”,以下简称“平安汇通”)签署了《上海凯裔投资中心(有限合伙)之合伙份额转让协议》,公司以0元对价受让其持有的并购基金上海凯裔投资中心(有限合伙)(以下简称“上海凯裔”)中间级有限合伙份额10,000万元。

交易金额:0.00万元,交易进度:进行中,交易标的:深圳天神中慧投资中心(有限合伙)3,100万元有限合伙份额,买方:大连天神娱乐股份有限公司,卖方:共青城安宏投资管理合伙企业(有限合伙),交易概述:近日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）与共青城安宏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安宏投资”）签署了《深圳天神中慧投资中心（有限合伙）之合伙份额转让协议》， 公司以1元对价受让其持有的并购基金深圳天神中慧投资中心（有限合伙）（以下简称“天神中慧”）中间级有限合伙份额3,100万元。