得利斯(002330)资本运作 股票关联交易

项目名称:200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目,承诺使用募集资金:390000000.00元,已投入募集资金:144734900.00元,建设期:2.00年,税后收益率:21.21%,项目简介:　　1、项目建设内容
　　公司计划投资39,634.10万元于200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目，本项目将进一步扩大公司的生猪屠宰规模，有利于提升公司在行业的地位，增强公司的持续经营能力和抗风险能力。
　　2、项目投资安排
　　本项目投资总额为39,634.10万元，其中建设投资32,745.13万元，铺底流动资金6,888.97万元。
　　3、项目建设期及实施进度
　　本项目建设期为2年。
　　4、项目投资收益情况
　　本项目达产后项目内部收益率21.21%（税后），总投资回收期6.74年（税后，含建设期），项目经济效益较好。
　　5、项目涉及报批情况
　　200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目已取得陕西省三原县行政审批服务局出具的《三原县行政审批服务局关于印发年屠宰200万头生猪及肉制品加工项目备案确认书的通知》（项目代码：2020-610422-05-03-060954）。该项目已取得《咸阳市行政审批服务局关于200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目环境影响报告书的批复》（咸行审批复[2020]295号）。

项目名称:得利斯10万吨/年肉制品加工项目,承诺使用募集资金:320000000.00元,已投入募集资金:156862300.00元,建设期:1.50年,税后收益率:27.72%,项目简介:　　1、项目建设内容
　　公司计划投资32,847.51万元于10万吨/年肉制品加工项目，本项目将进一步增加公司肉制品加工能力，使公司在肉类领域的产业集中能力增强，提高公司对产业链各个环节的资源整合及精细化管理能力，建设系统化的运营体系，有助于企业发挥内部的协同效应，实现各个业务链之间的相互支持和均衡发展，提升抵抗行业周期性波动风险的能力，进而形成综合竞争力。
　　2、项目投资安排
　　本项目投资总额为32,847.51万元，其中建设投资26,032.69万元，铺底流动资金6,814.82万元。
　　3、项目建设期及实施进度
　　本项目建设期为1.5年。
　　4、项目投资收益情况
　　本项目达产后预计项目内部收益率27.72%（税后），总投资回收期5.81年（税后，含建设期），项目经济效益较好。
　　5、项目涉及报批情况
　　得利斯10万吨/年肉制品加工项目已取得诸城市发展和改革局出具的《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2020-370782-13-03-127336）。该项目已取得《关于山东得利斯食品股份有限公司得利斯10万吨/年肉制品加工项目环境影响报告表告知承诺的批复》（诸环审报告表【2020】194号）。

交易金额:27700.00万元,支付方式:现金,交易对方:山东得利斯生物科技有限公司,山东得利斯农业科技股份有限公司,蛟河市得利斯生猪专业合作社等,交易方式:销售商品,提供劳务等,关联关系:公司股东,同一关键人员,交易简介:因日常生产经营需要,预计2023年拟与关联方诸城同路人投资有限公司利斯集团有限公司(以下简称“得利斯集团”)及其附属单位、山东得利斯生物科技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司、蛟河市得利斯生猪专业合作社发生日常关联交易,合计交易金额不超过27,700万元。
20230520：股东大会通过

项目名称:得利斯国内市场营销网络体系建设项目,承诺使用募集资金:170000000.00元,已投入募集资金:11858800.00元,建设期:2.50年,税后收益率:21.14%,项目简介:　　1、项目建设内容
　　公司计划投资17,722.19万元于得利斯国内市场营销网络体系建设项目，公司拟在北京设立营销总部，在山东、华北、西北、东北区域内经济发达及人口密集的主要城市设立旗舰店及直营店，同时吸引优质加盟商设立加盟店，根据专卖店区域分布情况配备冷链物流、冷库以及销售管理系统，建立一套“自营（旗舰店、直营店）+加盟”的多层次营销网络体系。根据规划，旗舰店平均面积约200平米，兼具销售与展示功能；直营店平均面积约70平米，主要承担产品销售功能。
　　2、项目投资安排
　　本项目投资总额为17,722.19万元，其中建设投资15,457.25万元，铺底流动资金2,264.94万元。
　　3、项目建设期及实施进度
　　本项目计划在获得政府有关部门批准后2.5年内完成。具体进度取决于各城市门店方案设计、店址租赁到施工、验收、人员培训、上货试营业、正式营业等流程。
　　4、项目投资收益情况
　　本项目达产后预计项目内部收益率21.14%（税后），总投资回收期7.12年（税后，含建设期），项目经济效益较好。
　　5、项目涉及报批情况
　　得利斯国内市场营销网络体系建设项目已取得诸城市发展和改革局出具的《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2019-370782-01-03-031238）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》的规定，本次发行人非公开发行股票募投项目中的得利斯国内市场营销网络体系建设项目，不属于需要进行环境影响评价的建设项目，不在建设项目环境影响评价分类管理名录之列，本次募投项目的实施不会对环境造成影响，不涉及环评审批事宜。

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:97058300.00元,已投入募集资金:98894100.00元,项目简介:补充流动资金

交易金额:5464.38万元,支付方式:现金,交易对方:山东得利斯生物科技有限公司,山东得利斯农业科技股份有限公司,蛟河市得利斯生猪专业合作社等,交易方式:销售商品,提供劳务等,关联关系:公司股东,同一关键人员,交易简介:2022年度,公司预计与关联方山东得利斯生物科技有限公司,山东得利斯农业科技股份有限公司,蛟河市得利斯生猪专业合作社等发生销售商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额60600.0000万元。
20220512：股东大会通过
20230419：2022年度公司与关联方实际发生金额为5,464.38万元。

原始质押股数:2200.00万股,预计质押期限:2023-04-06至2024-04-05,出质人:诸城同路人投资有限公司,质权人:中泰证券股份有限公司,质押相关说明:诸城同路人投资有限公司于2023年04月06日将其持有的2200.0000万股股份质押给中泰证券股份有限公司。,解押公告日期:2023-04-08,实际解押日期:2023-04-06,解押相关说明:

原始质押股数:5300.00万股,预计质押期限:2021-03-11至2024-03-08,出质人:诸城同路人投资有限公司,质权人:国泰君安证券股份有限公司,质押相关说明:诸城同路人投资有限公司于2021年03月11日将其持有的5300.0000万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。质押展期至2023年3月10日。质押展期至2024-03-08。,解押公告日期:2021-03-13,实际解押日期:2021-03-11,解押相关说明:

交易金额:2879.97万元,支付方式:现金,交易对方:山东得利斯置业有限公司,交易方式:收购资产,关联关系:同一关键人员,交易简介:为满足公司经营发展需要,进一步推动山东驻地销售工作的协同效应,公司拟使用自有资金购买山东得利斯置业有限公司(以下简称“得利斯置业”)位于诸城市繁荣东路得利斯世纪城沿街商铺的房产,房产建筑总面积为3,079.99㎡,用于公司产品展示及销售人员集约化办公。本次交易构成关联交易。

交易金额:2879.97万元,交易进度:进行中,交易标的:诸城市繁荣东路得利斯世纪城沿街商铺的房产,买方:山东得利斯食品股份有限公司,卖方:山东得利斯置业有限公司,交易概述:　　为满足公司经营发展需要，进一步推动山东驻地销售工作的协同效应，公司拟使用自有资金购买山东得利斯置业有限公司（以下简称“得利斯置业”）位于诸城市繁荣东路得利斯世纪城沿街商铺的房产，房产建筑总面积为3,079.99㎡，用于公司产品展示及销售人员集约化办公。本次交易构成关联交易。

交易金额:17693.71万元,支付方式:现金,交易对方:山东得利斯生物科技有限公司,山东得利斯农业科技股份有限公司,蛟河市得利斯生猪专业合作社等,交易方式:销售商品,提供劳务等,关联关系:公司股东,同一关键人员,交易简介:山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”),因日常生产经营需要,预计2021年拟与关联方诸城同路人投资有限公司(下称“同路人投资”)、得利斯集团有限公司(下称“得利斯集团”)及其附属单位、山东得利斯生物科技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司、蛟河市得利斯生猪专业合作社发生日常关联交易,合计交易金额不超过36,460万元。
20210511：股东大会通过
20220421：2021年实际发生金额17693.71万元

资金来源:增发A股,发行起始日:2022-02-25,实际募集资金净额:97658.45万元,业绩报告截止日:2022-12-31,尚未使用的资金金额:623879800.00元,募集资金使用率:37.58%

交易金额:12252.99万元,支付方式:现金,交易对方:山东得利斯生物科技有限公司,山东得利斯农业科技股份有限公司,蛟河市得利斯生猪专业合作社等,交易方式:销售商品,提供劳务等,关联关系:同一关键人员,交易简介:山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”),因日常生产经营需要,预计2020年拟与关联方山东得利斯生物科技有限公司、山东得利斯农业科技股份有限公司、蛟河市得利斯生猪专业合作社、得利斯集团有限公司及其附属单位发生采购、销售商品及劳务等日常关联交易合计不超过15,010万元。
20200516：股东大会通过
20210420：2020年实际发生关联交易12252.99万元。

交易金额:13283.42万元,交易进度:进行中,交易标的:西安得利斯食品有限公司100%股权,买方:长沙义和车桥有限公司,卖方:山东得利斯食品股份有限公司,交易概述:　　为进一步整合资源,优化资产配置,提高资产使用效率,有效盘活资产,根据实际经营和未来发展需要,拟向长沙义和车桥有限公司(以下简称“义和车桥”)转让公司持有的西安得利斯食品有限公司(以下简称“西安得利斯”)的100%股权,交易支付对价为13,283.42万元(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让完成后,西安得利斯不再纳入公司合并报表范围。根据2020年7月10日西安得利斯与陕西得利斯食品有限公司(以下简称“陕西得利斯”)已签署的《资产转让及业务转移协议》,西安得利斯的部分资产已按约定转移至陕西得利斯,该部分资产不在本次股权转让范围。另外,截至审计报告基准日,西安得利斯持有的银行理财尚未到期,部分应收款项尚未收回,义和车桥承诺在西安得利斯持有的有关银行理财到期赎回,以及应收款项收回后的3个工作日内无条件将相关款项支付至陕西得利斯指定的银行账户。

交易金额:45881.55万元,交易进度:完成,交易标的:山东得利斯食品股份有限公司12.04%股权,买方:新疆中泰农业发展有限责任公司,卖方:诸城同路人投资有限公司,交易概述:　　山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“得利斯”或“公司”)于2020年8月24日收到诸城同路人投资有限公司(以下简称“同路人投资”)通知,其与新疆中泰农业发展有限责任公司(以下简称“中泰农业”)于2020年8月23日签署了《股份转让协议》,同路人投资将其持有的公司6,045万股无限售流通股股份(占公司总股本的12.04%)以协议转让的方式转让给中泰农业。本次交易以《股份转让协议》签署日前一个交易日(即2020年8月21日)得利斯股票的收盘价的90%为定价基准,转让价格确定为人民币7.59元/股,转让总价为人民币45,881.55万元。

交易金额:45881.55万元,转让比例:12.04%,股权转让方:诸城同路人投资有限公司,标的公司名称:山东得利斯食品股份有限公司,股权受让方:新疆中泰农业发展有限责任公司,交易简介:　　山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“得利斯”或“公司”)于2020年8月24日收到诸城同路人投资有限公司(以下简称“同路人投资”)通知,其与新疆中泰农业发展有限责任公司(以下简称“中泰农业”)于2020年8月23日签署了《股份转让协议》,同路人投资将其持有的公司6,045万股无限售流通股股份(占公司总股本的12.04%)以协议转让的方式转让给中泰农业。本次交易以《股份转让协议》签署日前一个交易日(即2020年8月21日)得利斯股票的收盘价的90%为定价基准,转让价格确定为人民币7.59元/股,转让总价为人民币45,881.55万元。

交易金额:99431.14万元,交易进度:失败,交易标的:山东得利斯食品股份有限公司29%股权,买方:新疆中泰(集团)有限责任公司,卖方:诸城同路人投资有限公司,交易概述:山东得利斯食品股份有限公司(下称“得利斯”或“公司”)近日收到控股股东诸城同路人投资有限公司(下称“同路人投资”)通知,同路人投资已与新疆中泰(集团)有限责任公司(下称“新疆中泰”)签署了《股份转让框架协议》(下称“本框架协议”),同路人投资拟将其持有的公司145,580,000股无限售流通股股份(占公司总股本的29%)以协议转让的方式转让给新疆中泰(下称“本次交易”)。

交易金额:99431.14万元,转让比例:29.00%,股权转让方:诸城同路人投资有限公司,标的公司名称:山东得利斯食品股份有限公司,股权受让方:新疆中泰(集团)有限责任公司,交易简介:山东得利斯食品股份有限公司(下称“得利斯”或“公司”)近日收到控股股东诸城同路人投资有限公司(下称“同路人投资”)通知,同路人投资已与新疆中泰(集团)有限责任公司(下称“新疆中泰”)签署了《股份转让框架协议》(下称“本框架协议”),同路人投资拟将其持有的公司145,580,000股无限售流通股股份(占公司总股本的29%)以协议转让的方式转让给新疆中泰(下称“本次交易”)。

项目名称:山东得利斯食品股份有限公司生猪副产品深加工项目,承诺使用募集资金:98053600.00元,已投入募集资金:97570700.00元,项目简介:

交易金额:2951.54万元,支付方式:现金,交易对方:山东得利斯农业科技股份有限公司,山东得利斯生物科技有限公司等,交易方式:采购原材料,销售商品,关联关系:同一关键人员,交易简介:2019年度,公司预计与关联方山东得利斯农业科技股份有限公司,山东得利斯生物科技有限公司等发生采购原材料,销售商品的日常关联交易，预计关联交易金额6520.0000万元。
20200424：公司在上述日常交易框架下,按照市场定价原则进行了相关交易,实际发生金额为2,951.54万元。

交易金额:6200.00万元,支付方式:现金,交易对方:新疆中泰(集团)有限责任公司,交易方式:采购冻品肉类,关联关系:潜在股东,交易简介:因公司日常经营需要,拟与新疆中泰(集团)有限责任公司(下称“新疆中泰”)及其附属单位发生日常关联交易,预计关联交易金额不超过人民币6,200万元。2019年度未与新疆中泰及其附属单位发生关联采购。

交易金额:13381.20万元,转让比例:5.02%,股权转让方:诸城同路人投资有限公司,标的公司名称:山东得利斯食品股份有限公司,股权受让方:山东桑莎制衣集团有限公司,交易简介:　　山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“得利斯”或“公司”)于2019年6月24日收到诸城同路人投资有限公司(以下简称“同路人投资”)通知,其与山东桑莎制衣集团有限公司(以下简称“桑莎制衣”)于2019年6月24日签署了《股份转让协议》,同路人投资将其持有的公司2,520万股无限售流通股股份(占公司总股本的5.0199%)以协议转让的方式转让给桑莎制衣。本次交易以《股份转让协议》签署完成日前一个交易日(即2019年6月21日)得利斯股票的收盘价的90%为定价基准,转让价格确定为人民币5.31元/股,转让总价为人民币133,812,000元。

交易金额:13381.20万元,交易进度:完成,交易标的:山东得利斯食品股份有限公司5.0199%股权,买方:山东桑莎制衣集团有限公司,卖方:诸城同路人投资有限公司,交易概述:　　山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“得利斯”或“公司”)于2019年6月24日收到诸城同路人投资有限公司(以下简称“同路人投资”)通知,其与山东桑莎制衣集团有限公司(以下简称“桑莎制衣”)于2019年6月24日签署了《股份转让协议》,同路人投资将其持有的公司2,520万股无限售流通股股份(占公司总股本的5.0199%)以协议转让的方式转让给桑莎制衣。本次交易以《股份转让协议》签署完成日前一个交易日(即2019年6月21日)得利斯股票的收盘价的90%为定价基准,转让价格确定为人民币5.31元/股,转让总价为人民币133,812,000元。