鲁西化工(000830)资本运作 股票关联交易

交易金额:639525.69万元,交易进度:进行中,交易标的:鲁西集团有限公司100%股权,买方:鲁西化工集团股份有限公司,卖方:中化投资发展有限公司,中化投资(聊城)有限公司,聊城市财信投资控股集团有限公司,聊城市聚合股权投资有限公司,交易概述:　　鲁西化工通过向鲁西集团的全部股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并。

交易金额:529272.77万元,支付方式:现金,交易对方:鲁西新能源装备集团有限公司,鲁西催化剂有限公司,鲁西集团(香港)有限公司等,交易方式:采购原材料,销售产品,提供服务等,关联关系:公司股东,联营企业,同一控股公司,公司其它关联方,交易简介:鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开了第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与实际控制人中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”)及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易,涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品、运输服务等。2022年累计实际发生关联交易212,720.00万元,2023年已发生关联交易100,535.98万元,预计2023年发生关联交易529,272.77万元。
20230527：股东大会通过

支付方式:现金,交易对方:中化集团财务有限责任公司,交易方式:金融服务,关联关系:同一母公司,交易简介:2023年4月19日,公司召开了第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议之补充协议>的关联交易议案》,结合公司实际,经与中化财务公司协商,双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则,在原签订的《金融服务协议》的基础上,拟签订《金融服务协议之补充协议》,将原协议中鲁西化工及控股子公司在中化财务公司每日营业终了存款余额合计数上限不超过2亿元人民币或等值外币,调整为鲁西化工及控股子公司在中化财务公司每日营业终了存款余额合计数上限不超过3亿元人民币或等值外币。
20230516：公司于2023年5月15日收到公司控股股东中化投资发展有限公司的《关于向鲁西化工2022年年度股东大会提交临时提案的通知》,结合公司实际,经与中化财务公司协商,双方本着友好合作、平等、自愿、互惠互利的原则,对拟签订的《金融服务框架协议之补充协议》内容进行修订,调增贷款金额上限,将原协议中鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过30亿元人民币或等值外币,调整为鲁西化工及控股子公司在财务公司的贷款本金余额合计数上限不超过60亿元人民币或等值外币。
20230527：股东大会通过

交易金额:35000.00万元,支付方式:现金,交易对方:鲁西集团有限公司,交易方式:财务资助,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:为支持公司运营与发展的资金需求,鲁西集团有限公司(以下简称:鲁西集团)拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过3.5亿元的财务资助,执行年利率不高于2.9%。据此测算,本次关联交易金额不超过3.6亿元(其中应支付年利息不超过0.1亿元)。

交易金额:212720.00万元,支付方式:现金,交易对方:鲁西新能源装备集团有限公司,鲁西催化剂有限公司,鲁西集团(香港)有限公司等,交易方式:采购原材料,销售产品,提供服务等,关联关系:公司股东,联营企业,同一控股公司,公司其它关联方,交易简介:鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与实际控制人中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”)及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易,涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品、运输服务等。2021年累计实际发生关联交易174,592.96万元,2022年已发生关联交易45,772.87万元,预计2022年发生关联交易247,776.00万元。
20220622：股东大会通过
20230421：实际发生金额212,720.00万元

交易金额:120000.00万元,支付方式:现金,交易对方:鲁西集团有限公司,交易方式:财务资助,关联关系:公司股东,交易简介:鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月29日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于接受关联方提供财务资助的议案》。为支持公司运营与发展的资金需求,鲁西集团有限公司(以下简称:鲁西集团)拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过12亿元的财务资助(上述额度在有效期内可循环滚动使用),执行年利率不高于3.3%。据此测算,本次关联交易金额不超过12.4亿元(其中应支付年利息不超过0.4亿元)。
20220622：股东大会通过

交易金额:174456.28万元,支付方式:现金,交易对方:鲁西新能源装备集团有限公司,鲁西催化剂有限公司,鲁西集团(香港)有限公司等,交易方式:采购原材料,销售产品,提供服务等,关联关系:公司股东,联营企业,同一控股公司,公司其它关联方,交易简介:鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月20日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与实际控制人中国中化集团有限公司及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易,涉及向关联方采购原材料、销售产品、运输服务和租赁物业等。2020年累计实际发生关联交易60,475.54万元,2021年1-2月份已发生关联交易4,134.68万元,预计2021年发生关联交易97,757.02万元。
20210416：股东大会通过
20210729：2021年7月28日,公司召开了第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》,由于公司及各控股子公司因日常生产经营的需要,于2021年与中国化工下属控股子公司产生关联交易,涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品等,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,对公司2021年度日常关联交易预计额度进行调增,本次增加后,预计2021年公司及各控股子公司与中国化工下属控股子公司日常关联交易总金额为143,006.72万元,2021年4-6月份已发生交易金额44,144.27万元。预计2021年公司及各控股子公司与中国中化下属公司以及公司之联营企业发生关联交易金额为240,763.74万元。
20210821：股东大会通过
20220430:2021年实际发生金额174,456.28万元

支付方式:其他,交易对方:中化投资发展有限公司,中化投资(聊城)有限公司,聊城市财信投资控股集团有限公司等,交易方式:吸收合并,关联关系:公司股东,同一控股公司,公司其它关联方,交易简介:　　鲁西化工通过向鲁西集团的全部股东发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并。

交易进度:完成,交易标的:鲁西集团有限公司35%股权,买方:聊城市财信投资控股集团有限公司,卖方:聊城市人民政府国有资产监督管理委员会,交易概述:　　鲁西集团2022年第三次股东会会议同意聊城市国资委根据国有资本调整布局需要，将其所持有的鲁西集团35%的股权（对应鲁西集团的注册资本为37,800万元）划转给下属控股企业聊城市财信投资控股集团有限公司（以下简称“财信控股”）。中化投资、中化聊城、聚合投资确认对本次交易放弃优先受让权，同意并将配合本次交易的实施。

转让比例:35.00%,股权转让方:聊城市人民政府国有资产监督管理委员会,标的公司名称:鲁西集团有限公司,股权受让方:聊城市财信投资控股集团有限公司,交易简介:　　鲁西集团2022年第三次股东会会议同意聊城市国资委根据国有资本调整布局需要，将其所持有的鲁西集团35%的股权（对应鲁西集团的注册资本为37,800万元）划转给下属控股企业聊城市财信投资控股集团有限公司（以下简称“财信控股”）。中化投资、中化聊城、聚合投资确认对本次交易放弃优先受让权，同意并将配合本次交易的实施。

交易金额:32365.00万元,交易进度:进行中,交易标的:原四厂国有土地使用权、地上房屋建构筑物以及设备等相关资产,买方:聊城市自然资源和规划局,卖方:山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司,交易概述:依据聊城市政府关于公司退城进园项目的会议纪要精神,公司与聊城市自然资源和规划局签订《收回国有土地使用权协议书》,收回原四厂所属土地使用权,并对地上房屋建构筑物、设备及停产停业损失进行补偿,金额合计32,365万元(人民币大写金额:叁亿贰仟叁佰陆拾伍万元)。

交易金额:95264.80万元,交易进度:进行中,交易标的:原一厂国有土地使用权、地上房屋建构筑物以及设备等相关资产,买方:聊城市自然资源和规划局,卖方:鲁西化工集团股份有限公司,交易概述:公司与聊城市自然资源和规划局签订《收回国有土地使用权协议书》,收回原一厂所属土地使用权,并对地上房屋建构筑物、设备及停产停业损失进行补偿,金额合计952,647,970.54元(人民币大写金额:玖亿伍仟贰佰陆拾肆万柒仟玖佰柒拾元伍角肆分)。

交易金额:6523.33万元,支付方式:现金,交易对方:鲁西集团有限公司,交易方式:收购资产,关联关系:公司股东,公司其它关联方,交易简介:鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁西化工”)拟以现金6,523.33万元(含税)收购控股股东中化投资发展有限公司(以下简称“中化投资”)下属的鲁西集团有限公司(以下简称“鲁西集团”)拥有的顾官屯镇境内总面积为203,133.30平方米的土地使用权资产(以下简称“本次交易”)。

交易金额:6523.33万元,交易进度:进行中,交易标的:顾官屯镇境内总面积为203133.30平方米的土地使用权资产,买方:鲁西化工集团股份有限公司,卖方:鲁西集团有限公司,交易概述:　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁西化工”）拟以现金6,523.33万元（含税）收购控股股东中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）下属的鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）拥有的顾官屯镇境内总面积为203,133.30平方米的土地使用权资产（以下简称“本次交易”）。

交易进度:完成,交易标的:中国中化集团有限公司100%股权,买方:中国中化控股有限责任公司,卖方:国务院国有资产监督管理委员会,交易概述:本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)将中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)和中国化工集团有限公司(以下简称“中国化工集团”)的全部股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”),导致中国中化间接收购中化集团下属控股公司合计持有的鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)48.93%的股份(以下简称“本次收购”)。

支付方式:现金,交易对方:中化集团财务有限责任公司,交易方式:金融服务,关联关系:同一母公司,交易简介:2020年9月28日,鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“鲁西化工”)召开的第八届董事会第八次会议,第八届监事会第七次会议审议通过了《关于拟与中化集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订<金融服务框架协议>的关联交易议案》,为提高资金使用效率,拓宽融资渠道,降低融资成本与融资风险,同意公司拟与财务公司签订《金融服务框架协议》,财务公司在经营范围内将向公司及控股子公司提供一系列金融服务,包括但不限于存款、贷款以及中国银行保险监督管理委员会批准的其他综合金融服务。
20201016：股东大会通过
20210323：、2021年3月20日,公司召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的关联交易议案》。
20210416：股东大会通过

交易金额:415400.00万元,支付方式:现金,交易对方:中国中化集团有限公司,中国中化股份有限公司,鲁西集团有限公司,交易方式:财务资助,关联关系:公司股东,同一控股公司,公司其它关联方,交易简介:(1)为支持公司运营与发展的资金需求,中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)及下属中国中化股份有限公司(以下简称“中化股份”)拟以现金方式向公司及子公司提供金额不超过20亿元的财务资助(上述额度在有效期内可循环滚动使用),执行年利率不高于3.85%。据此测算,本次关联交易金额不超过20.77亿元(其中应支付年利息不超过0.77亿元)。(2)鲁西集团有限公司(以下简称“鲁西集团”)拟以现金方式向公司及子公司提供金额不超过20亿元的财务资助(上述额度在有效期内可循环滚动使用),执行年利率不高于3.85%。据此测算,本次关联交易金额不超过20.77亿元(其中应支付年利息不超过0.77亿元)。
20210416：股东大会通过

交易金额:250000.00万元,支付方式:其他,交易对方:聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司,聊城鲁西甲胺化工有限公司,鲁西工业装备有限公司等,交易方式:担保,关联关系:子公司,交易简介:为保证各子公司的经营和发展需要,公司拟为以下全资子公司向银行、非银行机构申请授信额度提供担保。同意分别为以下子公司提供合计等值250,000万元人民币融资额度的不可撤销连带责任保证担保。
20210416：股东大会通过

交易金额:60475.54万元,支付方式:现金,交易对方:鲁西新能源装备集团有限公司,鲁西催化剂有限公司,鲁西集团(香港)有限公司等,交易方式:采购原材料,销售产品,提供服务等,关联关系:公司股东,联营企业,同一控股公司,公司其它关联方,交易简介:鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月11日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与控股股东鲁西集团有限公司及下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易,涉及向关联方采购或者销售水、电、汽、材料、设备制作、安装服务、运输服务、租赁、工程设计等方面。2019年累计实际发生关联交易金额37,224.65万元,2020年1-3月份已发生关联交易金额9,670.37万元,预计2020年发生关联交易金额96,817.29万元。
20200507：股东大会通过
20200825：由于公司及各控股子公司因日常生产经营的需要于2020年与实际控制人中化集团下属公司产生关联交易,涉及向关联方采购化工产品原料、销售化工产品和租赁物业等,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,对公司2020年度日常关联交易预计额度进行调增,本次增加后,预计2020年公司及各控股子公司与中化集团下属公司日常关联交易总金额为29,850万元。公司与瑞锦香港2020年关联交易预计发生金额为5,000万元。
20210323：2020年实际发生金额60,475.54万元。

交易金额:76700.00万元,转让比例:9.99%,股权转让方:聊城市财信投资有限公司,标的公司名称:鲁西集团有限公司,股权受让方:中化投资(聊城)有限公司,交易简介:　　鲁西集团2021年第一次股东会会议同意财信投资将其持有的鲁西集团9.99%的股权以人民币7.67亿元的价格转让给中化聊城，中化投资、聊城市国资委、聚合投资确认对本次交易放弃优先购买权，同意并将配合本次交易的实施。

交易金额:76700.00万元,交易进度:完成,交易标的:鲁西集团有限公司9.99%股权,买方:中化投资(聊城)有限公司,卖方:聊城市财信投资有限公司,交易概述:　　鲁西集团2021年第一次股东会会议同意财信投资将其持有的鲁西集团9.99%的股权以人民币7.67亿元的价格转让给中化聊城，中化投资、聊城市国资委、聚合投资确认对本次交易放弃优先购买权，同意并将配合本次交易的实施。

资金来源:增发A股,发行起始日:2021-01-21,实际募集资金净额:328928.97万元,业绩报告截止日:2020-12-31,募集资金使用率:100.00%

项目名称:偿还有息负债及补充流动资金,承诺使用募集资金:3289289736.68元,已投入募集资金:3289289736.68元,项目简介:偿还有息负债及补充流动资金

交易金额:329593.67万元,支付方式:股权,交易对方:中化投资发展有限公司,交易方式:非公开发行股票,关联关系:母公司,交易简介:鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“鲁西化工”或“公司”)拟向中化投资发展有限公司(以下简称“中化投资”)本次非公开发行A股股票,公司与中化投资已签署《附条件生效的股份认购合同》(以下简称《股份认购合同》)。中化投资系公司控股股东鲁西集团有限公司(以下简称“鲁西集团”)的控股股东,中化投资认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
20200825：公司近日收到控股股东鲁西集团有限公司(以下简称“鲁西集团”)出具的《通知函》,获悉中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)《关于鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股份的批复》(中化创新【2020】44号)
20200910：股东大会通过
20200925：鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202555)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请予以受理。
20201012：鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202555号)。中国证监会依法对公司提交的《鲁西化工集团股份有限公司上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
20201029：回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
20201121：回复非公开发行股票发审委会议准备工作告知函。
20201201：2020年11月30日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
20201218：鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3425号)。
20210120：本次非公开发行新增股份439,458,233股,将于2021年1月21日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

交易金额:207700.00万元,支付方式:现金,交易对方:中国中化集团有限公司,中国中化股份有限公司,交易方式:财务资助,关联关系:母公司,同一母公司,交易简介:鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年9月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的议案》,为支持公司项目建设和增加公司日常经营资金,中国中化集团有限公司(以下简称:中化集团)及下属公司中国中化股份有限公司(以下简称:中化股份)2020年拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过20亿元(含本数)的财务资助,执行年利率不高于3.85%。据此测算,本次关联交易金额不超过20.77亿元(含本数,其中应支付年利息不超过0.77亿元)。
20201016：股东大会通过

交易金额:43312.50万元,交易进度:完成,交易标的:鲁西新能源装备集团有限公司56.25%股权,鲁西催化剂有限公司100%股权,买方:鲁西化工集团股份有限公司,卖方:鲁西集团有限公司,交易概述:鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁西化工”)拟分别以现金9,112.50万元、34,200.00万元收购控股股东鲁西集团有限公司(以下简称“鲁西集团”)持有的鲁西新能源装备集团有限公司(以下简称“鲁西新能源”)56.25%股权及鲁西催化剂有限公司(以下简称“鲁西催化剂”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

交易金额:43312.50万元,支付方式:现金,交易对方:鲁西集团有限公司,交易方式:购买资产,关联关系:公司股东,交易简介:鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁西化工”)拟分别以现金9,112.50万元、34,200.00万元收购控股股东鲁西集团有限公司(以下简称“鲁西集团”)持有的鲁西新能源装备集团有限公司(以下简称“鲁西新能源”)56.25%股权及鲁西催化剂有限公司(以下简称“鲁西催化剂”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

支付方式:无偿,交易对方:鲁西集团有限公司,交易方式:授权商标使用权,租赁,关联关系:公司股东,交易简介:1、公司与控股股东鲁西集团有限公司(以下简称“鲁西集团”)签署了《无偿使用许可协议》,鲁西集团授权公司及其下属公司继续无偿使用鲁西集团现有及后期取得的商标,使用期限至商标有效期满;商标到期后续展的,使用期限无偿自动续期。2、公司及子公司继续使用鲁西集团控股子公司山东聊城鲁西化工工业基地有限公司(以下简称“工业基地”)拥有的两宗面积合计为353,133.30平方米的工业用地(以下简称“本宗土地”),公司与鲁西集团、公司子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司(以下简称“第二化肥”)共同出具《承诺函》:“本宗土地均不存在任何权属争议或纠纷,不存在被政府部门针对本宗土地的处罚、责令搬迁或强制拆除等影响上市公司实际占用或使用状态的情形。鲁西集团和第二化肥本着有利于公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,自本承诺函出具之日起五年内推动和协助将本宗土地使用权转让至公司或其子公司,以确保公司生产经营的正常运营和资产权属的清晰。在此之前,本宗土地继续由公司及子公司使用。”
20200911：就公司继续使用关联方土地(以下简称“本宗土地”)事项进行补充说明。