航天发展(000547)资本运作 股票关联交易

投资类型:交易性金融资产,投资金额:182.37万元,期末账面价值:6173.28万元,持有证券类型:A股,持有证券:广发证券

交易进度:进行中,交易标的:航天新通科技有限公司部分股权,买方:意向投资人,卖方:,交易概述:　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）于2023年9月11日召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》，同意对航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）以公开挂牌方式增资扩股进行外部融资。

项目名称:面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目,承诺使用募集资金:145127284.13元,已投入募集资金:59362300.00元,建设期:3.00年,税后收益率:16.33%,项目简介:　　项目基于壹进制在数据备份与应用容灾领域多年的行业经验及技术积累，将对云计算与大数据环境下自主可信的备份容灾系统进行技术研发，以应对快速增长的数据保护与业务连续性管理市场需求，增强壹进制在该领域的核心竞争力。
　　项目针对云计算、大数据环境下自主可信的备份容灾的瓶颈问题，面向自主可信、多云环境、安全需求服务化、大数据量、高并发多租户、快速恢复业务的需求，开展本项目系统研发及产业化建设。项目成果将在政府部门、军工行业、电信运营商、医卫行业等进行验证。项目能够有效解决备份容灾系统国产化、实现对国产化环境的支持、灾难恢复即服务DRaaS和备份即服务BaaS、海量副本数据的管理与利用等，满足新技术环境的安全保障需求，为政府部门和各行业开展数据保护与业务连续性提供技术支持。
　　本项目计划投资42,421.00万元。其中购置场所投资11,600.00万元，购置场所装修1,160.00万元，购置办公设备900.00万元，研发设备购置及安装8,311.00万元，生产线建设投资2,140.00万元，公共业务平台建设7,880.00万元，发薪资投入6,080.00万元,委托开发投资1,650.00万元，购买基础云管平台知识产权2,700.00万元。
　　本项目建设期为3年，自2019年1月至2021年12月。其中，2019年投入资金22,780.33万元，2020年投入资金10,610.33万元，2021年投入资9,030.33万元.
　　本项目建设期为3年，自2019年1月至2021年12月。投资内部收益率为16.33%（税后），投资回收期6.88年（含建设期3年），本项目经济效益前景良好。
　　项目审批情况：该募投项目已完成相关备案或审批。

投资类型:交易性金融资产,投资金额:309.01万元,期末账面价值:6354.72万元,持有证券类型:A股,持有证券:广发证券

交易金额:62300.00万元,支付方式:现金,交易对方:中国航天科工集团有限公司,中国航天科工防御技术研究院,中国航天科工飞航技术研究院等,交易方式:采购原材料,提供劳务等,关联关系:公司股东,同一控股公司,同一母公司,公司其它关联方,交易简介:本次2023年度日常关联交易预计金额为62300.00万元。
20230617：股东大会通过

交易金额:52710.43万元,支付方式:现金,交易对方:中国航天科工集团有限公司,中国航天科工防御技术研究院,中国航天科工飞航技术研究院等,交易方式:采购原材料,提供劳务等,关联关系:公司股东,同一控股公司,同一母公司,公司其它关联方,交易简介:本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度日常关联交易的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商品及接受、提供劳务。本次2022年度日常关联交易预计金额为68,600万元。
20220616：股东大会通过
20230422：2022年度公司与关联方实际发生金额为52710.43万元。

项目名称:剩余募集资金永久补充流动资金,承诺使用募集资金:164000000.00元,已投入募集资金:183848300.00元,项目简介:剩余募集资金永久补充流动资金

交易金额:9701.20万元,交易进度:进行中,交易标的:航天新通科技有限公司部分股权,买方:,卖方:重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业(有限合伙),交易概述:　　2020年12月22日，航天新通科技有限公司成立，其中，航天发展、翼龙创投和南方工业均已完成全部实缴。截至本公告日，哈唯迩持有航天新通28,298.80万元实缴注册资本，尚有9,701.20万元航天新通注册资本未实缴。
　　根据目前项目进展情况，哈唯迩无法按约定完成剩余的航天新通9,701.20万元注册资本实缴，为妥善解决哈唯迩出资事宜，经各方友好协商，2023年3月9日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于控股子公司航天新通科技有限公司减少注册资本的议案》，公司董事会同意减少哈唯迩持有的航天新通未实缴注册资本9,701.20万元。

投资类型:交易性金融资产,投资金额:309.01万元,期末账面价值:6691.68万元,持有证券类型:A股,持有证券:广发证券

交易金额:36000.00万元,支付方式:现金,交易对方:中国航天系统工程有限公司,交易方式:借款,关联关系:公司股东,交易简介:为借款置换及补充流动性,航天工业发展股份有限公司下属全资子公司南京长峰航天电子科技有限公司(以下简称“南京长峰”)拟向公司第一大股东中国航天系统工程有限公司(以下简称“系统公司”)借款不超过人民币3.6亿元,借款期限自公司第十届董事会第二次(临时)会议审议通过之日起不超过3年,借款利率不超过3%,南京长峰可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。南京长峰就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

转让比例:12.13%,股权转让方:中国航天科工集团有限公司,航天科工资产管理有限公司,标的公司名称:航天工业发展股份有限公司,股权受让方:中国航天系统工程有限公司,交易简介:　　2022年5月24日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）收到第一大股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）下发的《关于无偿划转航天工业发展股份有限公司股份有关事宜的函》。为发挥资源协同优势，做强做优做大科工集团航天防务信息产业，科工集团决定对所持航天发展股份实施内部无偿划转，其中将科工集团直接持有的航天发展股份151,453,634股（占公司总股本的9.44%）无偿划转至其下属中国航天系统工程有限公司（以下简称“系统公司”）；将科工集团下属航天科工资产管理有限公司（以下简称“资产公司”）直接持有的航天发展股份43,000,000股（占公司总股本的2.68%）无偿划转至系统公司。本次无偿划转完成后，系统公司将持有航天发展股份194,453,634股（占公司总股本的12.13%），公司第一大股东将由科工集团变更为系统公司。

交易进度:完成,交易标的:航天工业发展股份有限公司12.13%股权,买方:中国航天系统工程有限公司,卖方:中国航天科工集团有限公司,航天科工资产管理有限公司,交易概述:　　2022年5月24日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）收到第一大股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）下发的《关于无偿划转航天工业发展股份有限公司股份有关事宜的函》。为发挥资源协同优势，做强做优做大科工集团航天防务信息产业，科工集团决定对所持航天发展股份实施内部无偿划转，其中将科工集团直接持有的航天发展股份151,453,634股（占公司总股本的9.44%）无偿划转至其下属中国航天系统工程有限公司（以下简称“系统公司”）；将科工集团下属航天科工资产管理有限公司（以下简称“资产公司”）直接持有的航天发展股份43,000,000股（占公司总股本的2.68%）无偿划转至系统公司。本次无偿划转完成后，系统公司将持有航天发展股份194,453,634股（占公司总股本的12.13%），公司第一大股东将由科工集团变更为系统公司。

投资类型:交易性金融资产,投资金额:182.37万元,期末账面价值:7862.40万元,持有证券类型:A股,持有证券:广发证券

支付方式:现金,交易对方:航天科工财务有限责任公司,交易方式:金融服务,关联关系:同一母公司,交易简介:航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议于2019年4月19日召开,会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》。公司拟与航天科工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)续签金融服务协议,财务公司将根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金,公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
20220426：航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次(临时)会议于2022年4月24日召开,会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》。公司拟与航天科工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)续签金融服务协议,财务公司将根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金,公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
20220616：股东大会通过

交易金额:57613.37万元,支付方式:现金,交易对方:中国航天科工集团公司系统内的成员单位,重庆机电控股集团机电工程技术有限公司等,交易方式:购销产品,提供劳务等,关联关系:同一控股公司,同一母公司,公司其它关联方,交易简介:2021年度,公司预计与关联方中国航天科工集团公司系统内的成员单位,重庆机电控股集团机电工程技术有限公司等发生购销产品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额105000.0000万元。
20210520：股东大会通过
20220331：实际发生金额57,613.37万元

投资类型:交易性金融资产,投资金额:309.01万元,期末账面价值:10622.88万元,持有证券类型:A股,持有证券:广发证券

交易金额:126750.96万元,交易进度:完成,交易标的:重庆金美通信有限责任公司69.2329%股权,买方:航天新通科技有限公司,卖方:航天工业发展股份有限公司,交易概述:　　为实现航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）在军网战术通信、专网行业通信、公网物联通信等领域布局，构建新一代通信完整产业链、加速推进产业化落地，促进航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）与重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）产业协同发展以及整体竞争力提升，经过与重庆金美其他股东、航天新通其他股东积极沟通并达成一致，航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权。公司于2021年12月20日召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权有关事宜的议案》。重庆金美69.2329%股权在评估基准日的评估价值为126,750.96万元，航天新通以新增的61.2577%股权作价126,750.96万元进行支付。
　　本次交易完成后，航天新通注册资本将增加至190,000万元。其中，公司出资127,000万元，约占注册资本的66.8421%；重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资38,000万元，约占注册资本的20.0000%；深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）出资13,888.89万元，约占注册资本的7.3099%；重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资11,111.11万元，约占注册资本的5.8480%。本次交易完成后，航天新通持有重庆金美69.2329%股权，公司合计持有航天新通66.8421%股权。