广州浪奇(000523)资本运作 股票关联交易

项目名称:补充流动资金,承诺使用募集资金:592212752.96元,已投入募集资金:366645152.29元,项目简介:补充流动资金

交易金额:71694.40万元,支付方式:现金,股权,交易对方:广州轻工工贸集团有限公司,交易方式:资产置换,关联关系:公司股东,交易简介:　　广州轻工工贸集团有限公司(以下简称“轻工集团”)拟以直接或间接持有的广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下简称“新仕诚”或“标的公司”）不低于51%股份（以下简称“拟置入资产”）与广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）所持有的广州浪奇日用品有限公司（以下简称“南沙浪奇”）100%股权、韶关浪奇有限公司（以下简称“韶关浪奇”）100%股权、辽宁浪奇实业有限公司（以下简称“辽宁浪奇”）100%股权、广州市日用化学工业研究所有限公司（以下简称“日化所”）60%股权（以下统称“拟置出资产”）等值部分进行资产置换（以下简称“本次交易”）。拟置出资产交易价格超过拟置入资产交易价格的置换差额以现金补足（如有）。本次交易完成后，新仕诚将成为公司控股子公司。

交易金额:71694.40万元,交易进度:完成,交易标的:广州浪奇日用品有限公司100%股权,韶关浪奇有限公司100%股权,辽宁浪奇实业有限公司100%股权,广州市日用化学工业研究所有限公司60%股权,广州新仕诚企业发展股份有限公司60%股权,买方:广州市浪奇实业股份有限公司,广州轻工工贸集团有限公司,卖方:广州市浪奇实业股份有限公司,广州轻工工贸集团有限公司,交易概述:　　广州轻工工贸集团有限公司(以下简称“轻工集团”)拟以直接或间接持有的广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下简称“新仕诚”或“标的公司”）不低于51%股份（以下简称“拟置入资产”）与广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）所持有的广州浪奇日用品有限公司（以下简称“南沙浪奇”）100%股权、韶关浪奇有限公司（以下简称“韶关浪奇”）100%股权、辽宁浪奇实业有限公司（以下简称“辽宁浪奇”）100%股权、广州市日用化学工业研究所有限公司（以下简称“日化所”）60%股权（以下统称“拟置出资产”）等值部分进行资产置换（以下简称“本次交易”）。拟置出资产交易价格超过拟置入资产交易价格的置换差额以现金补足（如有）。本次交易完成后，新仕诚将成为公司控股子公司。

交易金额:14522.59万元,支付方式:现金,交易对方:广州百花香料股份有限公司,广州市奇宁化工有限公司,广州化工进出口有限公司等,交易方式:采购原材料,销售原材料,提供劳务等,关联关系:同一关键人员,同一控股公司,公司其它关联方,交易简介:广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟与实际控制人广州轻工工贸集团有限公司(以下简称“轻工集团”)及其附属企业,其中包括广州化工进出口有限公司(以下简称“广州化工”)、越秀纺织品有限公司(Yue Xiu Textiles Co., Ltd)(以下简称“越秀纺织”)、广州百花香料股份有限公司(以下简称“百花公司”)、广州市人民印刷厂股份有限公司(以下简称“人民印刷厂”),联营企业广州市奇宁化工有限公司(以下简称“奇宁公司”)发生日常关联交易。2023年,公司与上述关联人发生关联交易预计总金额不超过14,522.59万元;2022年,公司关联交易实际发生金额未超过2022年预计金额。
20230422：股东大会通过

交易进度:完成,交易标的:广州浪奇日用品有限公司0.71%股权,辽宁浪奇实业有限公司0.73%股权,买方:广州市浪奇实业股份有限公司,卖方:韶关浪奇有限公司,交易概述:　　为优化资源配置和完善管理架构，提高管理效率。公司拟对韶关浪奇持有的南沙浪奇和辽宁浪奇股权进行划转，完成后南沙浪奇和辽宁浪奇将成为公司直接持股100%的子公司。

交易金额:13099.05万元,支付方式:现金,交易对方:广州百花香料股份有限公司,广州市奇宁化工有限公司,广州化工进出口有限公司等,交易方式:采购原材料,销售原材料,提供劳务等,关联关系:同一关键人员,同一控股公司,公司其它关联方,交易简介:广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟与实际控制人广州轻工工贸集团有限公司(以下简称“轻工集团”)及其附属企业,其中包括广州市人民印刷厂股份有限公司(以下简称“人民印刷厂”)、广州百花香料股份有限公司(以下简称“百花公司”)、广州化工进出口有限公司(以下简称“广州化工”)、越秀纺织品有限公司(Yue Xiu Textiles Co., Ltd)(以下简称“越秀纺织”),联营企业广州市奇宁化工有限公司(以下简称“奇宁公司”)发生日常关联交易。2022年,公司与上述关联人发生关联交易预计总金额不超过13,746.02万元;2021年,公司关联交易实际发生金额未超过2021年预计金额。
20220525：股东大会通过
20220831：南沙浪奇拟向越秀纺织销售表面活性剂等产品,预计全年不含税总金额不超过7,000.00万元人民币。
20230331：2022年实际发生金额13099.05万元

交易进度:进行中,交易标的:日化板块相关资产,广州市奇宁化工有限公司49%股权,买方:广州浪奇日用品有限公司,卖方:广州市浪奇实业股份有限公司,交易概述:　　公司将日化板块相关资产和奇宁化工49%股权无偿划转至南沙浪奇。本次划转有利于理顺公司架构，整合内部资源，进一步促进和提升公司业务发展和协同。

交易金额:60000.00万元,支付方式:股权,交易对方:广州轻工工贸集团有限公司,交易方式:非公开发行股票,关联关系:公司股东,交易简介:广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)。根据本次发行方案,公司拟非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过人民币60,000.00万元(含本数)。广州轻工工贸集团有限公司(以下简称“轻工集团”)拟以现金参与本次发行认购。
20220525：股东大会通过
20220729：广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221772)。中国证监会依法对公司提交的本次非公开发行A股股票相关行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
20220811：广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
20220824：发行数量及募集资金总额调整后:本次发行拟募集资金总额为6亿元人民币,发行数量为223,048,327股，签订了补充协议。
20220910：鉴于公司已于2022年8月31日披露了《2022年半年度报告》,根据中国证监会的审核要求和意见,公司及相关中介机构对《广州市浪奇实业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》中的财务数据进行了更新,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《广州市浪奇实业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》(2022年半年报更新版)。
20221202：非公开发行股票的发审委会议准备工作告知函回复(修订稿)
20221209：非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过
20230119：广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕52号)(以下简称“批复”),批复主要内容如下:一、核准公司非公开发行不超过223,048,327股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
20230208：广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请已于2022年12月8日通过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核,并于2023年1月18日领取了《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕52号)。根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字[2002]15号)、《股票发行审核标准备忘录第5号(新修订)——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》(发行监管函[2008]257号)等文件的有关规定,公司及相关中介机构对公司本次非公开发行股票申请文件会后事项出具了承诺函。
20230304：2023年2月23日,保荐机构(主承销商)中信证券已将上述认购资金扣除相关保荐承销费用后的余额划转至发行人指定的募集资金专项账户。根据中职信于2023年2月24日出具的《关于广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金到位情况的验资报告》(中职信验字(2023)第0002号),截至2023年2月23日止,公司实际向特定对象发行人民币普通股(A股)223,048,327股,新增注册资本人民币223,048,327元,募集资金总额为人民币599,999,999.63元,均为货币出资,扣除发行费用人民币7,354,847.71元,实际募集资金净额为人民币592,645,151.92元,其中:新增股本人民币223,048,327.00元,新增资本公积人民币369,596,824.92元;截至2023年2月23日止,公司变更后的累计注册资本为人民币1,835,468,461.00元,股本为1,835,468,461.00元。
20230314：披露上市公告书。

资金来源:增发A股,发行起始日:2023-03-15,实际募集资金净额:59221.28万元

交易金额:15415.06万元,支付方式:现金,交易对方:广州百花香料股份有限公司,广州市奇宁化工有限公司,江苏琦衡农化科技有限公司等,交易方式:采购原材料,销售原材料,提供劳务等,关联关系:同一关键人员,同一控股公司,公司其它关联方,交易简介:公司及公司子公司拟与实际控制人广州轻工工贸集团有限公司(以下简称“轻工集团”)及其附属企业,其中包括广州市人民印刷厂股份有限公司(以下简称“人民印刷厂”)、广州百花香料股份有限公司(以下简称“百花公司”)、广州化工进出口有限公司(以下简称“广州化工”),联营企业广州市奇宁化工有限公司(以下简称“奇宁公司”)发生日常关联交易。2021年,公司与上述关联人发生关联交易预计总金额不超过44,690.22万元;2020年,公司关联交易实际发生金额未超过2020年预计金额。
20210619：股东大会通过
20220430：2021年实际发生金额15,415.06万元

交易金额:215600.00万元,交易进度:进行中,交易标的:位于广州市天河区黄埔大道东128号国有土地使用权,买方:广州市土地开发中心,卖方:广州市浪奇实业股份有限公司,交易概述:公司广州总部位于广州市天河区黄埔大道东128号，占地面积11.9万平方米，土地使用性质为工业用地。根据广州市发展和改革委员会、广州市环境保护局和广州市安全生产监督管理局联合发布《关于印发市区退二搬迁企业名单的通知》（穗发改工[2008]39号文）精神，本公司被列入“退二”企业名单。本公司已按要求完成生产基地的转移工作，不再在天河区旧厂区内进行生产制造。根据广州市的有关政策要求，在上述区域进行工业生产已不适合城市发展要求。公司董事会同意按广州市政府规划及有关政策规定将该地块纳入政府储备，并拟与广州市土地开发中心签订《土地收储框架协议》。

交易金额:215600.00万元,交易进度:进行中,交易标的:广州国际金融城东区广州市浪奇实业股份公司地块,买方:广州市土地开发中心,卖方:广州市浪奇实业股份有限公司,交易概述:2019年12月10日,公司召开第九届董事会第二十二次会议审议并通过《关于公司广州总部天河区车陂地块交储的议案》,同意公司与广州土发中心签署《收储协议》,按评估报告为依据确定的补偿金额21.56亿元,依法交储总面积为119,761.21平方米的土地,如在签署《收储协议》12个月内按要求交付土地,公司将另外获得4.31亿元作为奖励。

交易金额:15000.00万元,交易进度:完成,交易标的:广州市浪奇实业股份有限公司部分股权,买方:广州轻工工贸集团有限公司,卖方:,交易概述:广州浪奇是一家在深圳证券交易所上市的国有企业,证券代码为000523。2020年9月广州浪奇披露存货账实不符,随后涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查、公司相关人员涉嫌刑事犯罪等,导致广州浪奇陷入严重的债务危机与经营困境。根据广州浪奇2020年年度报告,净资产为-36.72亿元,已被实施退市风险警示,股票简称被冠以“*ST”,存在严重的退市危机。如果2021年度经审计的净资产仍然为负或无法被出具标准意见的审计报告,股票将被终止上市,广州浪奇急需通过重整化解债务危机并改善经营状况,以维持上市地位。为化解广州浪奇的危机,债权人立根融资租赁有限公司以广州浪奇不能清偿到期债务,并且明显缺乏清偿能力,但具有一定的重整价值为由,根据企业破产法第二条及广州中院的相关工作指引,申请广州中院依法决定对广州浪奇实施预重整,并于后续转入重整程序后清偿其债权。

交易金额:20299.75万元,交易进度:失败,交易标的:江苏琦衡农化科技有限公司25%股权,买方:江苏绿叶农化有限公司,卖方:广州市浪奇实业股份有限公司,交易概述:　　2019年6月18日，公司将持有的琦衡公司25%股权委托广州产权交易所公开挂牌，转让底价为20,299.75万元。

交易金额:45753.36万元,支付方式:现金,交易对方:广州百花香料股份有限公司,广州市奇宁化工有限公司,广州化工进出口有限公司等,交易方式:采购原材料,销售原材料,提供劳务等,关联关系:同一关键人员,同一控股公司,公司其它关联方,交易简介:2020年度,公司预计与关联方广州百花香料股份有限公司,广州市奇宁化工有限公司,江苏琦衡农化科技有限公司等发生采购原材料,销售原材料,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额54917.3600万元。
20200701：股东大会通过
20200714：1.与广州化工的关联交易:本公司2020年拟向广州化工销售洗衣粉、甘油等产品及原料。调整后,本次日常关联交易预计全年总金额不超过5,884.95万元,截止至2019年12月31日同类交易实际发生金额为2,798.17万元。2.与越秀纺织的关联交易:本公司2020年拟向越秀纺织销售洗衣粉、表面活性剂等产品及原料。本次日常关联交易预计全年总金额不超过2,000万元,截止至2019年12月31日同类交易实际发生金额为0元。
20210430：2020年实际发生关联交易45753.36万元。

交易金额:20000.00万元,交易进度:进行中,交易标的:广州浪奇日用品有限公司0.3923%股权,买方:广州市浪奇实业股份有限公司,卖方:广州浪奇日用品有限公司,交易概述:广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”、“广州浪奇”)为加速绿色日化业务战略升级,优化资源配置,提升广州浪奇日用品有限公司(以下简称“南沙浪奇”)经营实力,增强其资金实力。公司决定以自有资金人民币2亿元,对子公司南沙浪奇进行增资。增资完成后,南沙浪奇的注册资本,由增资前的36,250万元增至56,250万元。

交易金额:6800.00万元,交易进度:进行中,交易标的:辽宁浪奇实业有限公司0.61%股权,买方:广州市浪奇实业股份有限公司,卖方:辽宁浪奇实业有限公司,交易概述:　　本公司计划对辽宁浪奇追加投资6,800万元人民币，辽宁浪奇的另一股东方韶关浪奇（本公司的全资子公司）同意放弃对辽宁浪奇进行同比例增资。本次追加投资后，本公司对辽宁浪奇的投资额由8,090万元增加至14,890万元，占其总投资额的99.27%，韶关浪奇投资额仍为110万元，占其总投资额的0.73%。